Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно неопределенный.

Европейские фондовые индексы выросли. Ралли банковского сектора помогло росту европейских акций после двухдневного снижения. Поддержку фондовым рынкам также оказала статистика по еврозоне. Исследовательская фирма Markit Economics сообщила: деловая активность в секторе услуг еврозоны улучшилась по итогам февраля, достигнув при этом семимесячного максимума, чему помогло снижение отпускных цен и падение курса европейской валюты. Между тем, Статистическое управление Евростат заявило: с учетом сезонных колебаний январский объем розничных продаж вырос на 1,1% в еврозоне и на 0,8% среди 28 стран ЕС. Также инвесторы ждали новостей от ЕЦБ. Напомним, сегодня ЕЦБ проведет очередное заседание, по итогам которого обнародует первые прогнозы для ВВП и инфляции на 2017 год, а также может озвучить новые детали программы количественного смягчения (QE).

Американские фондовые индексы второй день подряд показали отрицательную динамику, после нескольких дней ралли. Как стало сегодня известно, в феврале рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в сфере услуг США немного улучшился, достигнув при этом уровня 56,9 по сравнению с январским чтением на отметке 56,7. Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе заметно выросла в феврале, но оказалась меньше ожиданий экспертов. ФРС сообщила об умеренном росте активности в 8 из 12 округов. В других округах экономическая активность росла лишь небольшими темпами или замедлялась.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись в минусе вслед за рынками акций США и Европы. Давление на японский рынок акций оказало укрепление иены относительно доллара США. На данный момент индексы торгуются в минусе. Незначительным падением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Главным фактором падения стали итоги торгов в Нью-Йорке, которые завершились в вчера падением. Акции промышленных предприятий на торгах в Китае упали до однонедельного мини, после того как правительство установило реальную цель экономического роста в более чем 15 лет. Новые предложения акций стали отвлекать средства из существующих акций.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,719.14 +15.54 +0.08%,

Hang Seng 24,326.83 -138.55 -0.57%,

S&P/ASX 200 5,883.3 -18.29 -0.31%,

Shanghai Composite 3,246.68 -32.85 -1.00%,

Topix 1,519.01 +2.00 +0.13%.

Польский рынок акций в среду продемонстрировал положительную динамику - индекс широкого рынка WIG увеличился на 0.80%. Причиной роста послужили позитивный новостной фон, идущий с европейских площадок, а также снижение процентной ставки НБП на 50 базисных пунктов (против ожидаемых 25 базисных пунктов) до 1.5%.

Индекс наиболее ликвидных акций WIG30 в свою очередь поднялся на 0.67%. Среди бумаг индексной корзины заметнее всего подорожали акции банковских учреждений - PKO BP (WSE: PKO) на 3.45%, ING BSK (WSE: ING) на 3.33% и MBANK (WSE: MBK) на 2.97%. В тоже время в числе наиболее подешевевших оказались акции JSW (WSE: JSW) и EUROCASH (WSE: EUR), потерявшие 2.5% и 2% соответственно.

Отраслевые индикаторы демонстрировали преимущественно рост. Противоположные тенденции наблюдались только в сырьевом и телекоммуникационном секторах, а также топливной промышленности. Индексы, представляющие данные отрасли, WIG-SUROWC, WIG-TELKOM и WIG-PALIWA, потеряли 0.72%, 0.48% и 0.11% соответственно. В тоже время лучший результат по итогам дня зафиксировали индикатор банковского сектора WIG-BANKI (+2.16%) и индекс медиа-сектора WIG-MEDIA (+1.73%).

При условии благоприятной ситуации на внешних рынках, польский рынок акций, вероятнее всего, продолжит рост. В четверг ожидается выход отчетности PGNIG (WSE: PGN).

Доллар США продолжает укрепляться к основным сырьевым инструментам и валютам. Цена нефти марки West Texas Intermediate упала после того, как данные показали, что запасы нефти в США выросли до исторического максимума, укрепляя опасения по поводу перенасыщенности поставок. Управление энергетической информации США сообщает, что запасы нефти WTI выросли на 10,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 27 февраля, по сравнению с ожиданиями увеличения на 4,0 млн баррелей. Общий уровень запасов США запасов сырой нефти составил 444,4 млн баррелей на прошлой неделе, как минимум 80-летний максимум.

Цены на золото снижаются на фоне роста доллара до 11-летнего максимума против евро. Ожидания хороших экономических показателей и повышения процентных ставок в США будут оказывать давление на рынок. Теперь трейдеры ожидают публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу в поиске дополнительных признаков восстановления на рынке труда. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого торгуемого фонда SPDR Gold Trust во вторник снизились на 0,35 процента до 760,80 тонн вслед за сокращением на 8 тонн в понедельник.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подешевел. К российскому рублю показал небольшое снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 60,56 +0,37%,

GOLD 1.203,40 +0,21%,

EUR/USD 1,1038 -0,36%,

USD/UAH*  22,60 -6,61%,

USD/RUB*  61,87 -0,79%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Неопределенные настроения на внешних площадках оказывают давление на отечественные рынки. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность участникам переоценить свои риски. Характерными изменениями рынки обязаны техническому характеру. Российским рынком движут цены на нефть, а украинские инвесторы опасаются обвала гривны и нарастающего риска дефолта страны.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды ниже нуля. Индекс УБ упал на 1,11% до уровня 1102,21 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -7,50% и 1295,31 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,67%. А дальний, в свою очередь, упал -1,13%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +0,79%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Енакиевского металлургического завода” с -2,96%.

Торги по индексу УБ во вторник ознаменовались продолжением падения. Значимых фундаментальных новостей в течении дня особо не было. Ситуацию с падением можно охарактеризовать, в большей степени, как техническую. Многие инвесторы следили за событиями на внешних площадках, которые оказали дополнительное давление. Геополитика отошла на второй план. В то же время гривна на межбанке несколько укрепилась и на закрытии составляла 23,71 грн./$ (средне­взвешенный курс НБУ). Запрет НБУ на перевод валюты за границу, а так же запрет на продажу валюты клиентам банками - продолжает действовать. Многие опасаются нарастающего риска дефолта страны. Сегодня же ожидаем продолжение отработки техники и снижение по индексам, но после коррекции.

Ближайшие уровни сопротивления: 1120; 1140; 1175.

Ближайшие уровни поддержки: 1100; 1080; 1050.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день среды со слабо-позитивной динамики. Цены на открытии выросли к 1120 пт и снова продолжили снижаться, при этом достигнув значимой поддержки 1100 пт. Восходящий тренд пробит и котировки пошли на коррекцию, которая вполне может перерасти в новый тренд учитывая текущую ситуацию. Характер торгов за вчера нисходящий. Диапазон торгов 1089 / 1119 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI практически вошел в перепроданность, но застыл у зоны 30-го уровня. Гистограмма MACD ниже нуля и прибавляет в медвежьих объемах.

Основная торговая сессия среды 4 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 2,98%, значение 889,68 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -2,67% и значение 1759,35 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "Мечел", которые подскочили на +6,75%. Среди лидеров падения отличились акции "Московская биржа" (-5,62%).

Российские фондовые индексы в среду утром попытались продолжить вчерашний рост, однако довольно быстро рост сменился падением. Во многом участники рынка ориентировались на динамику европейских площадок и американских фьючерсов, которые в первой половине дня снижались. При этом новость о том, что США продлили антироссийские санкции еще на год, не вызвала бурной реакции на рынке: эти действия уже давно заложены в ценах. Между тем, макроэкономическая ситуация в стране оптимизма инвесторам не придает. Так, по оценке Минэкономразвития, ВВП России в январе 2015 года снизился на 1,5%, инвестиции в основной капитал упали на 3,5%, промпроизводство сократилось на 0,9%, а реальный курс рубля за первый месяц года ослаб на 3,1%. Между тем, вчера вечером в США также были опубликованы данные по запасам нефти от EIA, которые за неделю выросли гораздо сильнее прогнозов: на 10,303 млн баррелей вместо 4,157 млн, что оказывает давление на “черное золото”. На валютном рынке рубль слегка теряет позиции в паре с долларом и укрепляется в паре с евро. Сегодня же вполне возможно сохранение нисходящих движений, но уже после коррекции.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,00% и составляет 89 620 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,55%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,65%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,22%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 980.

Ближайшие уровни поддержки: 890; 850; 820.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день среды с негативного настроения. Котировки отбились от сопротивления 920/925 пт и принялись падать благополучно достигнув поддержки 890 пт. На графике видна двойная вершина, правда, которая за вчера же и отработалась. Растущий канал ослаб, но движение сохраняется. Амплитуда торгов высокая. Характер торгов падающий. Общая динамика все ещё падающая, но значительно ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день с позитива, который стремительно перерос в активное снижение буквально после часа торгов. В течении дня смог пробить несколько уровней поддержки и “скатиться” к сильному уровню 1760 пт, у которого нашел поддержку и, скорее всего, пойдет на коррекцию. Сила гистограммы MACD по РТС и ММВБ ниже нуля но ещё с малыми объемами и интенсивностью. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ в перепроданности, что говорит о возможной коррекции.