Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - негативный.

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, отметив второе сессионное снижение подряд, что связано с падением акций нефтяных и газовых компаний, опасениями касательно более раннего повышения ставки Федеральной резервной системой, а также неопределенностью по Греции. Эксперты отмечают, что ситуация вокруг Греции продолжает вызывать озабоченность инвесторов. Даже при невысоких ожиданиях от прошедшего в понедельник заседания Еврогруппы, результаты переговоров оказались разочаровывающими. Было лишь решено начать технические переговоры по долгам Афин, у которых уже кончаются средства, в среду в Брюсселе. Небольшое влияние также оказала экономическая статистика. Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе 2015 года остался на уровне 7%.

Американские фондовые индексы упали более чем на 1,6%, что связано с укреплением доллара США в ожидании повышения процентных ставок ФРС. Как заявил накануне глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер в своей последней речи на этом посту, Федрезерву стоит начинать постепенно повышать ставки ввиду положительной динамики на рынке труда США. Он считает, что откладывание нормализации денежно-кредитной политики грозит США рецессией. Кроме того, как стало сегодня известно, в США товарные запасы на складах оптовой торговли неожиданно выросли в январе, в то время как продажи записали свой самый большой спад с 2009 года, толкнув количество месяцев, которое потребуется, чтобы очистить склады, до самого высокого уровня более чем за 5,5 лет. Между тем, данные, представленные Министерством труда, показали: число открытых вакансий на рынке труда в США в январе 2015 года увеличилось на 121 тыс. - до 4 млн 998 тыс. вакансий, свидетельствуют данные.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись на отрицательной территории, при этом китайский рынок опустился до минимума за последние семь недель. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. На ситуацию на рынке продолжают влиять усиливающиеся спекуляции о том, что Федеральная резервная система США может уже в июне начать повышение учетной ставки. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, однако рост котировок ограничен, на фоне падения заказов на промышленное оборудование, а также общей негативной тенденции на мировых фондовых рынках.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,760.66 +95.55 +0.51%,

Hang Seng 23,835.59 -61.39 -0.26%,

S&P/ASX 200 5,790.2 -33.99 -0.58%,

Shanghai Composite 3,295.9 +9.83 +0.30%,

Topix 1,528.69 +3.94 +0.26%.

Польский рынок акций во вторник закрылся негативом: индекс широкого рынка WIG просел на 1.08%.

Менее успешно закончил день индикатор наиболее ликвидных компаний WIG30, упав на 1.21%. 23 из 30 бумаг корзины WIG30 закрылись в красной зоне. Широкая группа индексных бумаг просела более чем на 2%, среди которых выделим EUROCASH (WSE: EUR) - падение на 3.41%, ALIOR (WSE: ALR) - падение на 2.62%, PGNIG (WSE: PGN) - падение на 2.40% и LPP (WSE: LPP) - падение на 2.27%. В тоже время положительный результат удалось зафиксировать ORANGE POLSKA (WSE: OPL) - «+0.76%», ENERGA (WSE: ENG) - «+0.61», SYNTHOS (WSE: SNS) - «+0.45%», BOGDANKA (WSE: LWB) - «+0.29%» и PEKAO (WSE: PEO) - «+0.03%».

В отраслевом разрезе рост зафиксировали лишь бумаги компаний телекоммуникационного и IT секторов - соответствующие индексы WIG-TELKOM и WIG-INFO повысились на 0.29% и 0.17%. В тоже время наибольшее падение продемонстрировал индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA, потерявший 2.10%.

В среду определять тон торгов акциями на польском рынке будут настроения на мировых рынках.

Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Фьючерсы на нефть марки Brent значительно подешевели, опустившись при этом ниже отметки $57, что связано с ростом курса американской валюты. Тем временем, цены на нефть WTI снизились более чем на 1%, так как участники рынка ждут свежих данных о запасах нефти. Эксперты ожидаю, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 6 марта, выросли на 4,2 млн. баррелей. Опубликуют предварительные данные по запасам госстат уже уже сегодня. Резкому снижению цен на нефть также способствовали данные Национального статистического бюро Китая о сокращении импорта сырьевых товаров.

Цены на золото снизились, обновив при этом трехмесячный минимум, но позже смогли вернуть часть утраченных позиций. Давление на драгметалл оказывает продолжающееся укрепление доллара США на фоне перспектив скорейшего повышения ставки ФРС. Между тем, стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust снизились по итогам понедельника на 0,43% - до уровня 753,04 тонны.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 56,86 +0,28%,

GOLD 1.162,40 +0,20%,

EUR/USD 1,0690 -0,06%,

USD/UAH*  21,55 +0,35%,

USD/RUB*  60,66 +1,12%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативные настроения на внешних площадках оказывают давление на отечественные рынки. Сегодня должен прозвучать вердикт миссии МВФ по предоставлению кредита и на какую сумму. Так же многие участники ожидают заседания ЦБ РФ: есть вероятность снижения ставок.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника ниже нуля. Индекс УБ упал на 1,76% до уровня 1087,87 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,48% и 1162,96 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,91%. А дальний, в свою очередь, упал -1,91%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись практически все негативно. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +0,50%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Крюковского вагоностроительного завода” с -3,80%.

Торги по индексу УБ во вторник проходили в нисходящем, в большей степени, направлении. Понижению индексов способствовало снижение на внешних рынках, а так же значительное падение индексов соседней биржи в Москве. Техническую составляющую в падение так же можно выделить. Кроме того инвесторы ожидают решения миссии МВФ на выделение средств по расширенной программе помощи. Давление на рынок оказали опасения зампреда еврокомиссии Кристалины Георгиевой, о том что 41 млрд. долларов может не хватить для полноценного восстановления Украины. Национальная валюта на межбанке стабильна и на закрытии составляла 21,69 грн./$ (средне­взвешенный курс НБУ). Сегодня же ожидаем нейтральный рынок в ожидании решения МВФ.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1120; 1140.

Ближайшие уровни поддержки: 1080; 1050; 1030.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день вторника со позитивной динамики. Котировки выросли к уровню 1120 пт от которого активно перешли к падению, при этом создав вторую вершину падающего канала. Цены остановились у уровня 1090 пт, который если преодолеют, то направятся прямиком к 1070 пт. Характер торгов за вчера нисходящий. Диапазон торгов 1080 / 1121 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI отбился от зоны перепроданности и указывает на возможную коррекцию цены и рост. Гистограмма MACD ниже нуля со снижающимися постепенно объемами. Есть небольшая вероятность формирования конвергенции между ценой и гистограммой, что дает дополнительную уверенность в сегодняшней коррекции цены на верх.

Основная торговая сессия вторника 10 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась резко негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 6,43%, значение 845,36 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -3,35% и значение 1665,38 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "МегаФон ОАО", которые подскочили на +0,92%. Среди лидеров падения отличились акции "Мечел" (-9,61%).

Российские фондовые индексы во вторник продемонстрировали резкое снижение. Негативная тенденция на площадках сформировалась под влиянием не утешительного новостного фона: ожидания участников на частичную отмену санкций в марте не оправдались - стало известно, что не только США, но и Швейцария продлили действие ограничительных мер в отношении России. Кроме того возможное снижении кредитного рейтинга РФ вслед за агентствами Moody's и S&P возможно от Fitch. Так, Несмотря на то, что окончательное решение будет озвучено только в апреле, негатив от новости уже закладывается в цены. Так же давления на рынок добавило падение нефтяных котировок, которые вновь торгуются ниже $60 за баррель. Технические факторы также не способствуют продолжению роста. Национальная валюта на первых торгах недели теряет позиции по отношению к доллару и евро. Участники рынка ожидают 13 марта, на которое назначено заседание ЦБ. Прогнозируется снижение ключевой процентной ставки. Сегодня же возможен сценарий технической коррекции по индексам и мы можем наблюдать незначительный рост, однако на данном этапе продажи будут в приоритете.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,98% и составляет 83 860 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" понизился на 0,70%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,12%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,24%.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 890; 920.

Ближайшие уровни поддержки: 820; 800; 760.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день вторника с активных продаж и снижения. Активность медведей была очень внушительной. Цены легко преодолели 895 пт и достигли 845 пт от которого могут пойти на коррекцию, учитывая сформировавшуюся перепроданность. Амплитуда торгов высокая. Характер торгов спадающий. Общая динамика все ещё падающая и снова усилилась. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с падения, но менее резкого. В течении дня индекс технично снизился к уровню 1660 пт. Вполне возможно, что сегодня день начнется с коррекции. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ углубилась ниже нуля к предельным отметкам. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ в перепроданности, что говорит о возможной коррекции.