Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - смешанный.

Европейские фондовые индексы существенно выросли, достигнув при этом шестинедельного максимума, что было связано с продолжающимся ослаблением евро. Поддержку индексам также оказывает программа количественного смягчения (QE), запущенная ЕЦБ в понедельник. Как сообщалось ранее, QE, одобренная Европейским ЦБ в январе этого года, предполагает приобретение бумаг на сумму в 60 млрд евро в месяц в период с марта 2015 года до сентября 2016 года, она призвана стимулировать рост деловой активности в еврозоне и снизить дефляционные риски. Небольшое влияние также оказали комментарии главы ЕЦБ Драги, который в ходе пресс-конференции во Франкфурте заявил, что Банк расширил линейку инструментов монетарной политики, чтобы выполнить свой мандат. Внимание рынка также направлено на ситуацию в Греции, куда готовится отправиться команда инспекторов "тройки" кредиторов.

Американские фондовые индексы завершили торги с незначительным понижением. Инвесторы были сосредоточены на возможном изменении политики процентных ставок Федеральной резервной системой. «В настоящее время мы находимся в каком-то новом состоянии вакуума, потому что все ожидают того, какие меры в ближайшее время предпримет ФРС», - заявил управляющий директор инвестиционной компании Euclid Advisors LLc Карлтон Нил. До некоторой степени рост фондового рынка США в среду поддерживали новости из Европы. Кроме того сезон отчетности в США завершается в ближайшие дни, одними из последних результаты за предыдущий квартал на этой неделе обнародуют Dollar General Corp. и Oracle Corp. Из уже отчитавшихся компаний 74% превзошли прогнозы по прибыли и 56% - по выручке.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на отрицательной территории. На данный момент индексы торгуются в зеленой зоне. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут, на фоне стабильного курса иены по отношению к доллару и оптимизма вокруг восстановления японской экономики. Nikkei превысил 19000 пунктов впервые с 21 апреля 2000 года. Инвесторы с оптимизмом восприняли то, что курс иены по отношению к доллару остается практически на одном уровне, несмотря на дальнейшее укрепление доллара к другим мировым валютам.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,006.8 +283.28 +1.51%,

Hang Seng 23,819.59 +101.62 +0.43%,

S&P/ASX 200 5,853.8 +60.60 +1.05%,

Shanghai Composite 3,335.45 +44.55 +1.35%,

Topix 1,545.96 +20.29 +1.33%.

Польский рынок акций в среду ознаменовался существенным ростом основных европейских индексов и, как следствие, новыми рекордами. В тоже время индексы польского рынка показали более скромные результаты - индекс широкого рынка WIG вырос на 0.38%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 прибавил 0.44%.

Среди компаний корзины WIG30 безоговорочным лидером стали бумаги угольной компании JSW (WSE: JSW), взлетевшие на 7.72% после одиннадцатидневного падения. Кроме того, динамичный рост продемонстрировали бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и BANK HANDLOWY (WSE: BHW), прибавившие 3.69% и 2.81% соответственно. В тоже время максимальным падением отметились бумаги BORYSZEW (WSE: BRS) и TVN (WSE: TVN), потерявшие 3.61% и 3.04% соответственно.

В отраслевом разрезе второй день подряд лидером роста остается телекоммуникационный сектор, - в среду индикатор WIG-TELKOM вырос на 1.51%. Хорошие результаты зафиксировали индекс банковских учреждений WIG-BANKI и индекс медиакомпаний WIG-MEDIA - «+1.17%» и «+1.08%» соответственно. Напротив, худшую динамику показал индикатор WIG-PALIWA - «-0.77%».

В четверг польский рынок акций, вероятнее всего, продолжит следовать общемировым тенденциям. Завтра ожидается публикация консолидированной отчетности за 2014 год BOGDANKA (WSE: LWB) и TAURON PE (WSE: TPE).

Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть марки WTI резко снизились, опустившись ниже отметки $48 за баррель, что было связано с публикацией отчета по запасам нефтепродуктов в США. Тем временем, стоимость нефти марки Brent незначительно выросла, достигнув уровня $57 за баррель. Минэнерго США сообщило, что на неделе 28 февраля-6 марта запасы нефти увеличились на 4,5 млн баррелей до 448,9 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 4,8 млн. баррелей. Коммерческие запасы нефти в США, согласно данным, остаются на историческом максимуме за последние 80 лет.

Цены на золото значительно снизились сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за три месяца, что связано с непрекращающимся укреплением доллара и ожиданиями более раннего повышения процентной ставки ФРС США. Стоит подчеркнуть, драгметалл может подешеветь еще больше, если фондовые индексы США и доходность облигаций продолжат расти. Давление на цены также на оказывает повышение европейских фондовых индексов после заметно спада в ходе предыдущей сессии.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал рост курса.

На текущий момент:

BRENT 58,10 +0,41%,

GOLD 1.155,90 +0,46%,

EUR/USD 1,0523 -0,23%,

USD/UAH*  21,50 -0,23%,

USD/RUB*  62,67 +3,32%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Смешанные настроения на внешних площадках не оказывают поддержки на отечественным рынкам. Новостью дня для Украины стало вечернее заявление правления МВФ, которое приняло решение выделить Украине 17,5 млрд. долларов в рамках расширенной программы кредитования на новых условиях. Так же многие участники ожидают заседания ЦБ РФ: есть вероятность снижения ставок.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды несколько выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,47% до уровня 1092,97 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -7,44% и 1076,47 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +1,79%. А дальний, в свою очередь, вырос +0,47%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Азовстали” с +3,76%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Крюковского вагоностроительного завода” с -2,72%.

Торги по индексу УБ в среду проходили большую часть времени в боковике в ожидании вердикта миссии МВФ по выделению кредита и расширения кредитной программы в рамках заявлений и просьб со стороны украинского правительства и еврокомиссии. Позитивные ожидания инвесторов все же взяли верх и позволили индексу украинской биржи закрыть торговый день выше нуля. Вчера вечером стало известно, что МВФ предоставит Украине кредит 17,5 млрд. долларов США на четыре года. Первый транш составит 5 млрд. долл. из который 2,7 млрд. долл. пойдут на поддержание украинского бюджета. Давление на рынок оказали внешние факторы и неуверенность инвесторов в позитивном вердикте МВФ. Сегодня же стоит ожидать позитивный старт торгов по индексам.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1120; 1140.

Ближайшие уровни поддержки: 1080; 1050; 1030.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день среды с падения. Котировки снизились к уровню 1070 пт около которого нашли поддержку. Во второй половине дня индекс смог преодолеть нулевой рубеж и подрасти к отметке 1095 пт у которой и завершил торговый день. Характер торгов за вчера “боковик”. Диапазон торгов 1073 / 1094 пт, что средне для украинского рынка. Индикатор RSI отбился от зоны перепроданности и указывает на рост цены. Гистограмма MACD ниже нуля со снижающимися постепенно объемами и подавая сигнал на разворот.

Основная торговая сессия среды 11 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась слабой позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 0,37%, значение 1671,47 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,31% и значение 847,98 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "Мечел", которые подскочили на +25,64%. Поводом стало заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банкротства горно-металлургической компании можно избежать, если будет представлен план погашения долга. Кроме того, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ВТБ и "Мечел" находятся в интенсивном диалоге и должны прийти к согласию. Среди лидеров падения отличились акции "МегаФон ОАО" (-4,66%).

Российские фондовые индексы в среду большую часть дня консолидировались вблизи своих уже отмеченных уровней. Боковик в течении дня так и не сменился никаким более существенным движением. Индексы переходили с одной зоны в другую, но окончательно определились только под конец дня и закрылись на положительной территории. Негативная тенденция на площадках продолжает быть. Сформировалась она под влиянием не утешительного новостного фона: после продления от США и Швейцарии действий ограничительных мер в отношении России. Кроме того, появились сообщения о том, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину беспилотников и внедорожников. Фьючерсы на нефть пока не восстановились после позавчерашнего падения, рубль остается слабым. Сегодня можно ожидать некоторый позитив, который может передаться с внешних рынков.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,84% и составляет 85 360 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,63%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,23%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,59%.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 890; 920.

Ближайшие уровни поддержки: 820; 800; 760.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день среды с нейтральной позиции. Активность медведей упала. Цены в течении дня консолидировались в райлне 835 / 860 пт. Есть возможность формирования двойного дна и последующего роста по индексу. Амплитуда торгов средняя. Характер торгов “боковик”. Общая динамика все ещё падающая и снова усилилась. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день умеренным ростом, но к закрытию все же вернулся туда с чего начинал, поэтому посчитаем движение нейтральным. Котировки нашли поддержку 1660 пт и сегодня от неё мы, скорее всего, увидим ещё раз отбой и рост индекса. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ ниже нуля но с бычьими объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ вышел с перепроданности, что говорит о возможном росте и далее.