На сьогодні за минулу п’ятницю, вихідні та станом
на сьогоднішній ранок термінових і надважливих фінансових та економічних новин
для українських учасників фінансового ринку немає.
Серед відносно важливих
новин повідомлення про показники емітентів акцій України, про значне скорочення
сільськогосподарського виробництва в Україні та зростання кількості нових
випадків коронавірусу в окремих країнах Європи та США до рекордної.
Трохи нижче короткий перелік
основних новин. Дайджест
фінансових та економічних новин - після огляду ситуації на фінансових ринках.
Короткий перелік новин.
- В
Україні у неділю відбулись місцеві вибори.
- Геннадій
Боголюбов звернувся до Господарського суду Києва з позовом щодо
витребування із власності держави на його користь 33,2525% акцій
ПриватБанку.
- Ключовим
ризиком для українських банків в III кварталі 2020 року виявився валютний
- опитування.
- Кількість
банків, які очікують погіршення в якості кредитного портфеля протягом
наступних 12 місяців, скоротилося до 19% для корпоративного сегмента і до
25% для кредитування домогосподарств, в той час як у другому кварталі цей
показник становив 44% і 52% відповідно.
- "Райффайзен Банк Аваль" за
підсумками трьох кварталів отримав прибуток 3,121 млрд грн., що на 11%
менше за прибуток за аналогічний період минулого року (зменшення на 6,0%
3-ій квартал 2020 порівняно з 3-ім кварталом 2019).
- У січні-вересні 2020 року
"Укртелеком" збільшив показник EBITDA на 5% порівняно з аналогічним періодом
минулого року до 1,35 млрд гривень,
скоротивши при цьому чистий дохід на 2% до 4,71 млрд гривень.
- Протягом дев'яти місяців КВБЗ виробив
1290 одиниць вантажних вагонів, що на 69% менше, ніж в січні-вересні
минулого року.
- "Fitch
Ratings присвоїло новому розміщенню облігацій Kernel Holding SA рейтинг
BB-.
- "Овостар
Юніон" в січні-вересні 2020 року скоротив продажі яєць на 10,5%
порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
- Падіння виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні у вересні 2020 року прискорилося
до аналогічного місяця 2019 року до 19%.
- Кількість нових випадків коронавірусу
в окремих країнах Європи б’є рекорди. У Франції кількість нових щоденних
випадків перевищила 50 тис., Іспанія оголосила надзвичайний стан.
- У п'ятницю та суботу в США
спостерігалося 83 757 та 83 718 нових інфекцій COVID-19, що перевищило
попередній рекорд із приблизно 77 300 випадків, встановлений у липні.
- Цього
року ціни на комерційну нерухомість різко впали, що може призвести до
значних збитків для банків США, Австралії, Гонконгу та Південної Кореї.
- Німецький
індекс ділового клімату IFO в жовтні виявився гіршим за оцінки і склав
92,7.
ФІНАНСОВІ РИНКИ
Ринок акцій України.
В минулу п’ятницю індекс Української біржі підріс на 0,4% після денної
паузи.
Того дня на Українській біржі відбулось чотири угоди з акціями чотирьох емітентів
– всі по безадресними заявкам. Результати цих угод представлені в Таблиці 1.
Таблиця 1. Ціни акцій по угодам по
безадресним заявкам, біржовий курс та їх зміни на Українській біржі 23.10.2020,
обсяги торгів
|
|
Ціна, грн.
|
Зміна
по угоді
|
Обсяг торгів, грн.
|
Число угод
|
Біржовий курс, грн.
|
Зміна
|
|
«Центренерго»
|
5,2
|
+2,0%
|
5 200
|
1
|
-
|
-
|
|
Миронівський хлібо-дукт
|
174,5
|
+0,9%
|
29 665
|
1
|
174,5000
|
-0,3%
|
|
Apple
|
3 598
|
-0,4%
|
10 854
|
1
|
-
|
-
|
|
Freedom Holding Corp.
|
849
|
+4,8%
|
8 490
|
1
|
-
|
-
|
|
Разом
|
|
|
54 209
|
4
|
|
|
Ніяких інших угод з акціями, як і інших значимих
змін котирувань в сегменті акцій, крім згаданих вище, минулої п’ятниці на
Українській біржі не було.
Борговий ринок України.
В минулу п’ятницю і сьогодні зранку ціни на
українські державні єврооблігації в Німеччині в доларах США стабілізувались
після помітного їх зниження раніше.
Відповідно їх дохідності ОЗДП також не змінюються.
Минулої п’ятниці на «дальньому» кінці кривої дохідності ОЗДП номінованих в
доларах США дохідність складала 8,37-8,38% найвище значення за останній
час (днем раніше - 8,34-8,41%).
Посилання: http://ua.cbonds.info/
та https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs2010030836-ukraine-republik-7-253-20-33
Декларовані дохідності емітованих в гривні ОВДП і в доларах США сьогодні на
вторинному ринку не змінюються. Вони підросли у минулий четвер і на первинному
ринку у минулий вівторок. До цього на початку минулого тижня по окремим
випускам також був невеликий ріст, Рис. 1 та Рис 2.
Декларована дохідність продажу (з якою можна купити) «2025 рік» та «2025
рік» за даними Райффайзен Банк Аваль є максимальною і складає по пропозиціям
зараз 11,90% (на позаминулому тижні – 11,80% та 11,65%),
Посилання: https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp
Рис.1
Рис.2
Валютний ринок
Курс гривні на міжбанку продовжує залишатись
стабільним, Рис. 3.
Рис.3
Світові ринки акцій
Фондові індекси США в минулу п’ятницю змінились
несильно і різноспрямовано.
Широкий фондовий індекс США S&P 500 того дня
підріс на 0,3%), індекс Dow Jones опустився на 0,1%, індекс NASDAQ зріс на 0,4%.
Уявляється, що до виборів в США, які відбудуться 3 листопада, на фондових
ринках та ринках валюти не буде різких рухів. Найбільш впливові учасники цих
ринків будуть прагнути уникнути можливих звинувачень в спробі вплинути на думку
виборців. Такі собі пару тижнів передвиборчої «тиші».
Фондові індекси США S&P 500, Dow Jones та NASDAQ. Графіки денних змін.
Рис.4
Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX
600 в минулу п’ятницю зріс на 0,6%, а композитний доларовий індекс країн, які
розвиваються, MSCI EM практично не змінився (-0,01%)
знаходячись на своєму після кризовому піку.
Сьогодні зранку по Києву ф’ючерси на фондові
індекси США помітно знижуються – в межах 0,8-0,9%.
Індекс STOXX 600 зранку втрачає 0,6%. Індекс MSCI
EM просідає на 0,4%.
Як зазначають оглядачі, на фондові індекси та на
ф’ючерси на фондові індекси сьогодні мають негативний вплив рекордна кількість
випадків нових виявлених захворювань на коронавірус в Європі та США.
ФІНАНСОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ
Українські фінансові та економічні новини.
Політика
В Україні у неділю відбулись місцеві вибори. Можливо їх результати матимуть
помітні наслідки і в загальнодержавному масштабі.
COVID-19 в Україні
Завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і
підозрою на коронавірусну хворобу станом на 22 жовтня становить 61,9%, за
останні п'ять днів показник коливався від 61% до 68,4%, випливає з оприлюднених
на сайті Міністерства охорони здоров'я у п'ятницю даних.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні встановила нове епідемічне зонування в
Україні з 26 жовтня.
24 жовтня було госпіталізовано 945 хворих на коронавірусну інфекцію. 24
жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію
COVID-19 в Україні збільшилася на 6 088 до 343 498.
23 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну
інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 7 014, кількість тих, хто помер від
захворювання, - на 125 осіб.
Фінанси. Новини банківського
сектору
Екс-акціонер нині державного ПриватБанку Геннадій Боголюбов 15 жовтня
звернувся до Господарського суду Києва з позовом до Кабінету Міністрів та
ПриватБанку щодо витребування із власності держави на його користь 33,2525%
(або 25,24 млн простих іменних акцій) банку.
***
Ключовим ризиком для
кредитних менеджерів українських банків в III кварталі 2020 року виявився
валютний - майже 40% банків зазначили його зростання. Таких високих значень
валютний ризик досягав лише в момент введення карантинних обмежень і в
кризовому 2014 році. Про
це йдеться в Опитуванні про умови банківського кредитування Національного банку
України за IV квартал 2020 року.
За даними опитування, на зростання кредитного ризику вказала лише третина
банків. Процентний ризик і ризик ліквідності, на думку банків, знизилися.
"Банки очікують підвищення
валютного ризику в наступному кварталі. Очікування реалізації інших ризиків
помірні", - йдеться в документі.
Опитування проводилося з 17 вересня по 8 жовтня 2020 року серед кредитних
менеджерів 24 банків. Відповіді дали всі респонденти, їх частка в загальному
обсязі активів банківської системи становить 90%.
***
Кількість банків, які
очікують погіршення в якості кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців,
скоротилося до 19% для корпоративного сегмента і до 25% для кредитування
домогосподарств, в той час як у другому кварталі цей показник становив 44% і
52% відповідно. Про це
свідчать результати проведеного Національним банком України опитування про
умови банківського кредитування.
Новини емітентів, акції яких
торгуються на місцевих біржах
"Райффайзен Банк
Аваль" за підсумками трьох кварталів отримав прибуток 3,121 млрд грн., що
на 10,9% менше за прибуток за аналогічний період минулого року (за 9 місяців
2019 було отримано прибутку 3,504 млрд грн), оборотно-сальдовий баланс банку. Заявлений
банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.10.2020
- 16,61% (вимога НБУ - не менше 10%).
Таким чином зменшення
прибутків в 3-ому кварталі 2020 "Райффайзен Банк Аваль" склало 6,0% порівняно з прибутком річної
давнини. (20,9% - в другому та 4,0% - в першому).
Окрема звітність. За 6 місяців 2020 прибуток "Райффайзен Банк
Аваль" складав 2,067 млрд грн. порівняно з 2,383 млрд грн. за 6 місяців
2019.
Консолідовані показники. За 6 місяців 2020 прибуток "Райффайзен Банк
Аваль" складав 2,084 млрд грн. порівняно з 2,428 млрд грн. за 6 місяців
2019.
Рис.5
***
У січні-вересні 2020 року
телекомунікаційна компанія "Укртелеком" збільшила показник EBITDA на
5% до 1,35 млрд гривень, скоротивши при цьому чистий дохід на 2% до 4,71 млрд
гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року, прес-служба компанії.
Показник EBITDA за минулий рік було відкореговано через складання звіту
згідно з новим обліком.
У липні-вересні компанія збільшила дохід від інтернет-послуг на 8% до
близько 520 млн гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
***
Обсяг виробництва вантажних
вагонів і платформ в Україні в січні-вересні впав на 72,6% в порівнянні з
відповідним періодом минулого року - до 2424 одиниць. Про це повідомляє Державна служба статистики.
У вересні вагонобудівники провели 335 одиниць рухомого складу. Це на 63%
менше, ніж у вересні 2019-го.
Основний обсяг вантажних
вагонів випущений на КВБЗ, де значно впало виробництво. Протягом дев'яти
місяців завод виробив 1290 одиниць вантажних вагонів, що на 68,8% менше, ніж в
січні-вересні минулого року. У вересні завод виробив 266 вагонів.
У 2019 виробництво вантажних вагонів і платформ в Україні знизилося в
порівнянні з 2018-м на 5,2% - до 10 571 одиниці. Основний внесок зробив КВБЗ,
який в минулому році випустив 5280 вантажних вагонів, що на 43% більше, ніж в
2018-му.
Новини емітентів, акції яких
торгуються на іноземних біржах та емітентів єврооблігацій з бізнесом переважно
в Україні
"Fitch Ratings присвоїло новому розміщенню облігацій Kernel Holding SA
з терміном погашення в 2027 році остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг
BB- з рейтингом зворотності активів RR4 (50%)", - сказано в повідомленні
Fitch.
Рейтинг облігації BB- відповідає рейтингу пріоритетних незабезпечених
облігацій в обігу.
***
Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із провідних
виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, в січні-вересні 2020 року
скоротила продажі яєць на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до
795 млн яєць, що обумовлено зниженням торговельної активності.
Новини інших галузей
Падіння виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у вересні
2020 року прискорилося до аналогічного місяця 2019 року до 19,2% з 5,5% в
серпні. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
"В цілому за січень-вересень поточного року спад в українському
агропромисловому комплексі прискорився до 13,1% з 9,8% за підсумками восьми
місяців", - повідомляється в матеріалі.
В 2019 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні виросло
на 1,1% після стрибка на 8,1% в 2018 році і спаду на 2,2% в 2017 році.
Індекси
сільськогосподарської продукції
(у % до відповідного періоду попереднього року,
наростаючим підсумком)
Рис.6
Індекси
сільськогосподарської продукції
за категоріями виробників
(у % до
відповідного періоду попереднього року)
|
|
Продукція сільського господарства
|
У тому
числі
|
|
продукція рослинництва
|
продукція тваринництва
|
|
Господарства усіх
категорій
|
86,9
|
83,9
|
97,6
|
|
у тому числі
|
|
|
|
|
підприємства
|
82,5
|
78,8
|
99,3
|
|
господарства населення
|
93,8
|
93,0
|
95,8
|
***
ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендера на будівництво
сміттєпереробного заводу у Львові. Про це йдеться на сайті міськради.
Генеральним підрядником визначено консорціум компаній WTT Netherlands BV -
Axis Industries UAB з Нідерландів і Литви.
Реалізація проекту за рахунок ЄБРР початися до кінця 2020 року.
Світові фінансові та економічні
новини.
COVID-19 в Європі та США
Кількість нових випадків коронавірусу в окремих країнах Європи б’є рекорди.
У Франції кількість нових щоденних випадків перевищила 50 тис., Іспанія
оголосила надзвичайний стан.
У неділю Франція оголосила щоденний рекорд зараження корона вірусом -
кількість заражень сягнула понад 52 тисячі, порівняно з близько 85 000
підтверджених випадків у США в суботу, населення яких приблизно в п'ять разів
більше.
Іспанія оголосила надзвичайний стан і ввела нічний комендантський час,
намагаючись допомогти контролювати новий сплеск інфекцій.
Комендантська година з 23:00 до 06:00 набуде чинності з неділі.
В Італії на вихідні також були оголошені нові обмеження.
Рис.7
У п'ятницю та суботу в США
спостерігалося понад 83 000 нових інфекцій COVID-19 (83 757 та 83 718), що перевищило попередній рекорд із приблизно 77
300 випадків, встановлений у липні.
На тлі зростаючої тенденції випадків захворювання, експерти у галузі
охорони здоров'я попереджають, що США можуть пережити важку зиму.
Зростання кількості випадків у кількох штатах призводить до збільшення
кількості госпіталізацій і в кінцевому підсумку призведе до більшої кількості
смертей, заявив у п'ятницю радник коронавірусу Білого дому Ентоні Фаучі.
Саме цей чинник зростання
захворюваності на COVID-19 в Європі та США оглядачі зазначають в якості
основного фактору зниження сьогодні зранку ф'ючерсних контрактів на фондові
індекси США, фондових індексів Європи та курсу євро по відношенню до долара
США.
***
Цього року ціни на комерційну нерухомість різко впали, оскільки люди
перестали ходити в офіси, а роздрібний бізнес був порушений. Згідно з недавньою
доповіддю, це може призвести до значних збитків для банків. Ці ризики
виглядають найвищими в США, Австралії та деяких районах Азії, таких як Гонконг
та Південна Корея.
***
Німецький індекс ділового клімату IFO в жовтні виявився гіршим за оцінки і
склав 92,7.
Після публікації остаточних даних опитування бізнесу IFO в Німеччині
економіст інституту Клаус Вольрабе заявив, що економіка зростає більш нервовою
на тлі зростання інфікованості коронавірусом.
Рис.8
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО МІСЦЕВОГО
РИНКУ АКЦІЙ
Після того як індекс Української біржі в минулу п’ятницю ще дещо підріс
після його певної стабілізації сьогодні від нього слід скоріше чекати
невеликого руху. А от напрямок цього руху знову видається доволі невизначеним.
На фоні росту випадків COVID-19 все ж, здається, що дещо більшою є
імовірність його зниження цього понеділка.
сайт "КІНТО"
тел. (044) 246-73-50
