Аналітика та новини фондового ринка

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони: 1) $125 млн для задоволення невідкладних потреб України на полі бою з інвентарних запасів міністерства оборони і 2) $300 млн в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Перший пакет включає в тому числі додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS) і ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Швеція офіційно підтвердила передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Archer.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, якого цитує SVT.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну заявила, що її країна готує новий пакет військової допомоги на €500 мільйонів. Допомога буде спрямована до середини наступного року. З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн - на боєприпаси для танків.

Уряд Румунії виділить до 50 мільйонів євро на субсидування відсотків для погашення кредиту ЄС для України у розмірі 18 мільярдів євро, схваленому у грудні 2022 року. Про це повідомляє Romania Insider.

Зазначається, що 50 мільйонів євро із державного бюджету Румунії будуть перераховані в період 2024−2027 рр., в середньому це по 12,3 мільйона євро на рік.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу. Планується провести переговори щодо виділення третього траншу кредиту за програмою розширеного фінансування.

Міністерство фінансів України анонсує проведення розміщень державних облігацій через ЕТС (Bloomberg), які відбудуться 7 листопада 2023 року за наступними показниками:

Коментар: звертають на себе увагу: 1) дуже «довгий» папір з погашенням 24.02.2027 – давно таких не було, 2) доволі «короткий» папір з погашенням 05.06.2024 року, який вперше з’явився на аукціонах минулого вівторка.

Кабінет міністрів погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбання облігацій внутрішньої держпозики "Військові облігації" на суму 1,8 млрд грн, повідомляє прес-служба АРМА.

Парламентський комітет із питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити державний бюджет у другому читанні, повідомила голова комітету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

Кабінет Міністрів підготував план реформ в Україні, щоб отримати 50 млрд євро допомоги від Європейського Союзу в 2024-2027 роках.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у п'ятницю, 3 листопада.

Національний банк України встановив на 6 листопада 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,1705 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.

НБУ на 6 листопада встановив офіційний курс євро на рівні 38,72.

Курс валют на міжбанку:

Коментар: Дуже різноспрямована динаміка зміни курсу гривні до євро і долар в минулу п’ятницю зумовлена різким укріпленням євро на світовому валютному після публікації звіту по праці в США того дня. Більше про це в кінці огляду.

Чистий продаж валюти Національним банком протягом тижня, з 30 жовтня по 3 листопада становив $562,8 млн проти $675,15 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

***

Національний банк опублікував свій новий Інфляційній звіт.

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q4.pdf

В звіті НБУ припускає, що за відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму він зможе знизити облікову ставку в грудні.

***

В новому Інфляційному звіті Національного банку викладена важлива інформація для учасників ринку, зокрема:

• прогноз облікової ставки важливий для побудови очікувань відносно ринкових процентних ставок, дохідності ОВДП
• новий макроекономічний прогноз банку;
• динаміка державного боргу України та джерела покриття дефіциту державного бюджету України, важливі для розуміння надійності інвестицій в ОВДП;
• прогнози цін на сировину, врожаю зернових, ВВП країн партнерів, інші важливі для учасників фінансового ринку прогнози та інформація.

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q4.pdf

ПАТ "Укрнафта" в січні-жовтні 2023 року реалізувала 3,7 млн непаливних чеків, що на 43% більше, ніж за 10 місяців 2022 року, а також 7,15 млн одиниць непаливних товарів, що на 58% більше, ніж за аналогічний минулорічний період.

За інформацією товариства, конверсія - співвідношення між непаливними і паливними чеками - зросла на 78%, з 0,13 до 0,23.

Станом на 3 листопада аграрії України зібрали 67,1 млн тонн зернових і олійних: 47,184 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 9 324,6 тис. га при врожайності 50,6 ц/га, а також 19,958 млн тонн олійних культур із площі 7 938 тис. га.

Українська зернова асоціація (УЗА) оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її ще на 1,1 млн тонн – до 81,6 млн тонн зернових та олійних, що на більше 10,6% порівняно з минулим роком.

Постійне зростання прогнозу цьогорічного врожаю пояснюється сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур. Цього разу врожай покращений за рахунок збільшення очікуваного врожаю кукурудзи та соняшнику.

У жовтні 2023 експорт аграрної продукції з України збільшився на 15% порівняно з вереснем поточного року до 4,8 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

У жовтні порівняно з вереснем експорт зернових культур збільшився на 20% до 2,5 млн тонн, олійних культур - на 4% до 914 тис. тонн, рослинних олій - на 6% до 508,7 тис. тонн, макухи - на 18% до 491,5 тис. тонн.

Обсяг Фонду підтримки енергетики України, створеного навесні 2022 року для акумулювання внесків урядів, міжнародних фінансових організацій, а також приватних донорів, уже досягає понад EUR300 млн, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зупинили свою діяльність Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, повідомила пресслужба ЗФЗ у Facebook.

Заводи зупинили діяльність на зимовий період через відсутність постійного забезпечення електроенергією та водопостачання. В умовах простою вони зосередяться на проведенні ремонтних робіт.

Кількість нових робочих місць в несільськогосподарському секторі США в жовтні 2023 року зросла на 150 тисяч. Це порівнюється з консенсус-прогнозом зростання на 170 тисяч. І це різке зниження порівняно з приростом у 297 тисяч у вересні.

Рівень безробіття в США зріс до 3,9%, найвищого рівня з січня 2022 року, всупереч очікуванням, що він залишатиметься стабільним на рівні 3,8%.

Більш широкий показник рівня безробіття, який включає знеохочених працівників і тих, хто працює неповний робочий день з економічних причин, зріс до 7,2%, збільшившись на 0,2 відсоткового пункту за місць.

Середній погодинний заробіток, ключовий показник інфляції, зріс на 0,2% за місяць, що менше прогнозу на 0,3%, тоді як приріст на 4,1% у порівнянні з минулим роком був на 0,1 відсоткового пункту вище очікувань.

Після публікації гіршого за прогнози звіту по праці в США, дохідності державних облігацій США різко знизились, що призвело до великого різкого зростання фондових індексів і суттєвого денного зниження курсу долара по відношенню до інших твердих валют.

Причина. ФРС використовує дані про заробітну плату як один із компонентів свого спостереження за інфляцією. Після публікації звіту по праці в минулу п’ятницю, ринки різко і ще більше знизили ймовірність підвищення ставок центрального банку США у грудні. Згідно з даними CME Group наразі учасники фінансових ринків приписують імовірність зростання базової ставки в США до кінця року лише 10%.

З повідомлення інтегратора Factset:

• 81% компаній, акції яких входять до індексу S&P 500 повідомили про фактичні результати за 3 квартал 2023 року).
• Зростання прибутку для індексу S&P 500 наразі становить 3,7% в річному вимірі (порівняно з даними за третій квартал 2022 року). Це змішані дані – фактичні тих компаній, які опублікували звіти, прогнозні для решти. Якщо 3,7% залишиться фактичним темпом зростання, минулий квартал стане першим кварталом річного зростання прибутку індексу S&P 500 з третього кварталу 2022 року.
• Оцінка: форвардний 12-місячний коефіцієнт P/E для S&P 500 становить 17,8. Це співвідношення P/E нижче середнього за 5 років (18,7), але вище середнього за 10 років (17,5).

Дані  по росту прибутку індексу S&P 500 посилили ріст фондових індексів США після публікації звіту по праці в країні. До цього додався і технічний чинник – ріст після суттєвого зниження.

сайт  "КІНТО"

тел. (044) 246-73-50