Аналітика та новини фондового ринка

Принципові домовленості України зі спеціальним комітетом власників її євробондів означають списання 37% номінальної вартості облігацій разом з накопиченими відсотками. (Для декого сума списання може бути і майже 50%).

Згідно з повідомленням уряду України на Лондонській фондовій біржі це виглядає наступним чином. Номінальна сума євробондів плюс накопичені відсотки (загальна сума $23 млрд) замінюються на 40% - чотирма випусками євробондів (облігації А) з погашенням у 2029-2036 роках і на 23% - чотирма випусками спеціальних облігацій (облігації B) із погашенням у 2030-2036 роках.

Досягнуто компромісне рішення по відсоткам по облігаціям при обміні.

Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі.

Купонні платежі Облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% з 2034 року і надалі.

Проте на заміну відсотків, по двом останнім випускам облігацій серій В з погашенням у 2035 і 2036 році за умови необхідного рівня ВВП у 2028 році (в прив’язці до прогнозу МВФ при четвертому перегляді вище на 3% від базового прогнозу Фонду в 2028) буде випущено облігацій ще на 12%.

Фактично формальне списання за цих умов буде складати 25%, але по 23% первісної суми без виплати процентів до 2027 року, що необхідно приймати при розрахунках, наприклад приведеної суми боргу при обміні.

Ця схема діє лише для тих власників облігацій, які погодяться на умови реструктуризації. Ті ж власники, які не погодяться на ці умови, два останні умовні випуски облігацій серії B взагалі не отримають (тобто гарантовано не отримають ще 12% вартості паперів з накопиченими відсотками до мінус 37%).

За участь у такому обміні буде виплачено додаткову винагороду в розмірі 1,25% від суми єврооблігацій, які обмінюються.

Важливо, що МВФ підтримав ці домовленості. Проте вони ще мають бути затверджені щонайменше двома третинами всіх власників облігацій для завершення угоди з реструктуризації боргу.

Детальніше за посиланням:

https://www.londonstockexchange.com/news-article/PYP2/ukraine-reaches-agreement-with-bondholders/16578910

***

Ціни українських євробондів після публікації повідомлення зросли, але окремі випуски на різних біржах по-різному.

Характерним є ріст з ціни 31% номінальної вартості паперів до 35-36% номінальної вартості.

***

Перші 1,4 млрд євро з російських активів Україна отримає на початку серпня.

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. Про це повідомляє «Європейська правда».

За його словами, ці кошті будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України — засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

«Тобто ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти», — підсумував Боррель.

***

Очікується, що Європейський інвестиційний банк найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 млн євро, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно із повідомленням, уряд та ЄІБ працюють над підготовкою нових фінансових угод.

***

Міністерство фінансів України анонсує проведення розміщень державних облігацій через ЕТС (Bloomberg), які відбудуться 23 липня 2024 року за наступними показниками:

Номер розміщення		101	102	103
Код облігації		Дорозміщення UA40002312K7  Військові облігації	Дорозміщення UA4000231559   Військові облігації	Дорозміщення UA4000231625
Термін обігу (дн.)		413	686	1 295
Кількість виставлених облігацій, (шт.)		4 000 000	4 000 000	5 000 000
Дата розміщення		23.07.2024	23.07.2024	23.07.2024
Дата оплати за придбані облігації		24.07.2024	24.07.2024	24.07.2024
Дата погашення		10.09.2025	10.06.2026	09.02.2028
Дати сплати відсотків		11.09.2024	11.12.2024	14.08.2024
		12.03.2025	11.06.2025	12.02.2025
		10.09.2025	10.12.2025	13.08.2025
			10.06.2026	11.02.2026
				12.08.2026
				10.02.2027
				11.08.2027
				09.02.2028
Результати останніх аукціонів 16.07.2024
Код облігації	Дорозміщення UA40002312K7  Військові облігації	Дорозміщення UA4000231559  Військові облігації	Дорозміщення UA4000231625
Кількість виставлених облігацій (шт.)	4 000 000	4 000 000	5 000 000
Дата погашення	10.09.2025	10.06.2026	09.02.2028
Середньозважений рівень дохідності (%)	14,66%	15,39%	16,80%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій	4 204 138 565,12	365 896 658,90	423 885 129,12
Результати передостанніх аукціонів 09.07.2024
Код облігації	Дорозміщення UA40002312K7  Військові облігації	Дорозміщення UA4000231559  Військові облігації	Дорозміщення UA4000231625	Первинне розміщення UA4000231864 (Ном. в ін.вал. дол.США) Військові облігації
Кількість виставлених облігацій (шт.)	4 000 000	4 000 000	5 000 000	200 000
Дата погашення	10.09.2025	10.06.2026	09.02.2028	21.08.2025
Середньозважений рівень дохідності (%)	14,70%	15,40%	16,73%	4,66%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій	4 190 967 152,08	607 355 697,74	151 919 047,80	189 005 919,02
Результати останніх аукціонів 02.07.2024
Код облігації	Первинне розміщення UA40002312K7  Військові облігації	Дорозміщення UA4000231559  Військові облігації	Дорозміщення UA4000231625
Кількість виставлених облігацій (шт.)	4 000 000	4 000 000	5 000 000
Дата погашення	10.09.2025	10.06.2026	09.02.2028
Середньозважений рівень дохідності (%)	14,72%	15,36%	16,80%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій	3 478 853 426,58	4 041 474 723,32	1 888 926 580,43

***

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 23 липня, на 15,43 коп. до 41,3369 UAH/USD.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 6,92 копUAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

***

Курс валют на вечір 22 липня: долар та євро подешевшали на міжбанку. До закриття міжбанку курс долара знизився на 14 копійки у купівлі та у продажу. Євро знизилось на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.

***

Важливими подіями на минулому тижні стали курсові зміни гривні до долара США та євро.

Добові дані про стартовий та фінішний курс гривня долар США на майданчику Bloomberg на минулому тижні із зазначенням за підсумком встановленого офіційного курсу НБУ (у дужках):

·        12 липня (п'ятниця) — відкриття 41,05 грн/$ та закриття 40,84 грн/$ (оф. 40,8823 грн/$);

·        15 липня (понеділок) — відкриття 40,89 грн/$ та закриття 41,14 грн/$ (41,0434 грн/$);

·        16 липня (вівторок) — відкриття 41,14 грн/$ та закриття 41,31 грн/$ (41,017 грн/$);

·        17 липня (середа) — відкриття 41,399 грн/$ та закриття 41,47 грн/$ (41,2575 грн/$);

·        18 липня (четвер) — відкриття 41,515 та закриття 41,65 грн/$ (41,4627 грн/$);

·        19 липня (п'ятниця) — відкриття 41,5 грн/$ та закриття 41,495 грн/$ (41,4220 грн/$).

Офіційний курс Нацбанку на цей понеділок, 22 липня був на рівні 41,4912 грн/$.

***

Європейський Союз ухвалив рішення змінити свій статус асоційованого члена на учасника в Реєстрі збитків для України.

***

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Наразі економіці не вистачає 4,5 мільйона працівників, щоб забезпечити зростання. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

«За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково», — наголосила вона.

***

Попри постійні виклики, спричинені війною, у секторі M&A спостерігається збільшення кількості угод на 4,2% та значне зростання загальної вартості угод на вражаючий 31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це йдеться у звіти KPMG в Україні M&A Radar за перше півріччя 2024 року.

«За перші шість місяців 2024 року на українському ринку злиттів та поглинань було укладено 25 угод на загальну суму $510 млн.

Ключові угоди: раунд фінансування ІТ-компанії Creatio на суму $200 млн та придбання телекомунікаційної компанії «Датагруп-Воля» за $120 млн компанією NJJ Capital.

Іноземні інвестори залишалися досить активними: було оголошено про сім угод (порівняно з дев'ятьма угодами у першому півріччі 2023 року) загальною вартістю $410 млн. Левова частка вхідних угод була у сфері інновацій та технологій, як і в 2023 році.

Серед помітних транскордонних угод — придбання українськими ІТ-компаніями Ciklum та Intellias компаній у Північній Америці та інвестиції Групи ДТЕК у відновлювану енергетику у Східній Європі.

***

З 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5−7−9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії. Про це повідомило Міністерство економіки.

Зокрема, для приватних домогосподарств вже діє програма пільгового кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Друга програма передбачає можливість для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатись програмою  державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%».

***

Урядовий законопроєкт №11416 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який передбачає введення 15% військового збору при купівлі нових легкових автомобілів, спричинив небувалий ажіотаж на авторинку.

Про це пише Auto-Consulting.

Як повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, за пʼятницю, 19 липня, і першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі автомобілі.

***

Американська корпорація Boeing та українське державне авіаційне підприємство "Антонов" підписали попередню угоду про співпрацю у сфері безпілотників для України. Про це повідомило видання Breaking Defense.

У меморандумі про взаєморозуміння, представленому напередодні на авіасалоні в Фарнборо, як потенційні галузі співробітництва вказано навчання, логістична підтримка та технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle компанії Boeing.

Детальніше за посиланням:

https://breakingdefense.com/2024/07/boeing-and-ukrainian-planemaker-antonov-explore-tie-up-on-drones/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR10GhQ2cBVWHVCycDIxZ1YdwJYiEIygS-bN1LlV9GTs1IDvZZhpFo6O380_aem_-ifmekiEmJwZNj9cxoCIlQ

***

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 22 липня перевищують 10 млрд куб. метрів.

Про це йдеться в повідомленні національної акціонерної компанії "Нафтогаз України.

При цьому не уточнюється, чи включають ці обсяги газ, який іноземні трейдери закачали в українські підземні сховища.

Згідно з повідомленням, з початку сезону Україна закачала понад 2,5 млрд куб. м. газу.

"Темпи накопичення газу дають нам змогу оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд куб. м до 1 листопада", – повідомив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

***

Протягом минулого тижня мережі АЗС середнього цінового діапазону почали підвищувати ціни на бензин та дизпаливо через девальвацію гривні, водночас найбільші гравці поки що зберігають цінники незмінними. Про це пише enkorr з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи «А-95».

У підсумку середня ціна на бензин А-95 на українських АЗС за тиждень з 15 по 22 липня зросла на 0,05 грн — до 56,65 грн за літр, на А-95+ — на 0,08 грн (до 60,20 грн/л), а на дизпаливо — на 0,09 грн (до 52,91 грн/л).

сайт "КІНТО"

тел. (044) 246-73-50