Вчера во второй половине дня на рынках началось достаточно сильное коррекционное движение, основным катализатором которого стало повышение маржинальных требований LCH Clearnet по итальянским гособлигациям. На этом фоне доходности по 10-ти летним бумагам Италии перешагнули отметку 7%, зафиксировав максимум на уровне 7,58%, которую многие эксперты назвали "точкой невозврата" - значением, ниже которого будет достаточно сложно вернуться. Кроме этого такой рост доходности долговых бумаг практически гарантированно означает закрытие первичного рынка для новых размещений и необходимость обращения за помощью к ЕС.
Резкое снижение котировок итальянских облигаций привело к падению котировок акций финансового сектора США и Европы: по данным последних стресс-тестов наиболее подверженными к падению обязательств Италии могут стать банки Intesa, Unicredit, Banco Monte и BNP - на них приходится около 167 млрд. евро долга по номиналу. Негативные настроения также были усилены статьей в газете Handelsblatt, где было указано о том, что правящая партия Германии ХДС прорабатывает в настоящее время механизм выхода стран ЕС из валютного союза.
Агентство Moody`s предупредило рынки о том, что кризис в Еврозоне тяжелее всего отразится на банковской системе США, кроме того, существует вероятность экономического спада, аналогичного финансовому кризису 2008 г. Наивысший рейтинг США от Moody`s также находится под угрозой снижения. Директор-распорядитель МВФ К. Лагард вчера усилила напряжение, указав на риски погружения, как она выразилась, « в потерянное десятилетие».
Накануне по итогам торгов в США основные фондовые индексы продемонстрировали уверенное снижение. DJ упал на 3,2% до 11780,90 пункта, NASDAQ снизился на 3,88% до 2621,65 пункта, S&P 500 потерял 3,67% и закрылся на уровне 1229,10 пункта. При этом снижение индекса S&P500 стало самым масштабным с августа этого года. Выступающий вчера на конференции посвященной малому бизнесу и предпринимательству глава ФРС Бен Бернанке не смог поднять настроения на фондовых площадках. Основные тезисы его выступления заключались в следующем: банки должны удовлетворить потребности компаний в кредитовании, на фоне того, как малый бизнес переживает "очень сложные времена", а условия кредитования усложняются из-за низких заработных плат, снижения стоимости активов и общей неуверенности в экономике. Ни слова о возможном третьем этапе программы количественного смягчения сказано не было.
Тем временем о нестабильности собственного положения в США вчера ярко заявил муниципалитет с населением в 660 тысяч человек. Округ Джефферсон в штате Алабама в среду объявил о банкротстве, которое стало крупнейшим в истории муниципалитетов Соединенных Штатов Америки.
На этом фоне сегодня на рынках ожидается сохранение негативных настроений. Основными макроэкономическими данными, которые в течение дня будут оказывать влияние на торги, станут:
- 11:00 - Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ.
- 14:00 - Великобритания - Ключевая процентная ставка – ноябрь. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,5%.
- 15:30 - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 4 ноября. Прогноз: 400. Предыдущее значение: 397.
- 15:30 - США - Торговый баланс, млрд. долл. – ноябрь. Прогноз: -46. Предыдущее значение: -45,6.
- 18:45 - США - Председатель ФРС Бен Бернанке выступит с речью.
- 21:00 - США - Баланс федерального бюджета, млрд. долл. – октябрь. Прогноз: -105. Предыдущее значение: -64,57.
Контакты iTrader:
ул.Ивана Мазепы 18/29, оф.14
Тел.: +38 044 50 17 999
http://www.itrader.ua/
http://blog.itrader.com.ua/
