Аналітика та новини фондового ринка

Дайджест новостей:

• Первая половина текущей недели на американских площадках прошла при подавляющем преимуществе медведей.
• Вчера доходность 10-летних нот на вторичном рынке опустилась к 1,8785%. В то же время на первичном рынке Минфин благополучно разместил 30-летние бонды на сумму $13 млрд, при доходности ниже 3%, точнее под ставку 2,925% - исторический минимум. Коэффициент соотношения спроса к предложению достиг 3,05. Сегодня Казначейство позаимствует еще $12 млрд в рамках продажи облигаций защищенных от инфляции (TIPS).
• Германия разместила облигации на сумму 4.18 млрд евро с погашением в декабре 2013 года при средней доходности 0.29% и коэффициенте покрытия 1.4.
• Италия разместила облигации на сумму 3.0 млрд евро с погашением в сентябре 2016 года при средней доходности 6.47% (предыдущее 6.29%) и коэффициенте покрытия 1.42
• Меркель выступает против повышения лимита нового Европейского механизма стабильности (ESM).
• Fitch понизил кредитные рейтинги пяти крупных европейских банков: французских Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM) и Credit Agricole, датского Danske Bank, финского OP Pohjola Group и голландского Rabobank.
• ОПЕК снизила прогноз роста мирового потребления нефти на 100 000 барр. в день (до 30.1 млн. барр.). Это связано с замедление роста развивающихся экономик, в частности Китая и Индии, и плохая экономическая ситуация в США.
• Кроме того, добыча в странах ОПЕК в ноябре выросла на 620 000 барр. до 30.68 млн. (3-х летний максимум). В основном из-за роста добычи в Саудовской Аравии и возобновления поставок из Ливии, что средне- и долгосрочно негативно повлияет на нефтяные цены.

Украина:

• Металлургические предприятия Украины планируют в январе 2012 года сократить выплавку стали на 6,6% по сравнению с запланированными объемами производства на декабрь.
• Правительство Украины заложило в проекте госбюджета на 2012 год к его второму чтению рост ВВП 3,9%.
• Сегодня экспирация на декабрьский фьючерс на индекс УБ, это может способствовать дополнительной нестабильности на рынке.

UXIndex: 1497,31 (-3,23%)

Еврозона:

• Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии в декабре составил -72,0 пункта, предыдущее значение -64,3 пункта.
• Уровень безработицы в Великобритании в октябре составил 8,3%, ожидалось 8,4%, предыдущее значение 8,3%.
• Изменение числа заявок безработных в Великобритании в ноябре составило +3 000 против прогноза +13 700.
• Промышленное производство Еврозоны в октябре снизилось на 0,1% м/м, ожидалось нулевое изменение, предыдущее изменение -2,0% м/м.

DAX: 5,675.14 (-1.72%) FTSE100: 5,366.80 (-2.25%)

Америка:

• Импортные цены в США в ноябре выросли на 0,7%, ожидался рост на 0,9%, предыдущее изменение было пересмотрено с -0,6% до -0,5%.
• Экспортные цены в США в ноябре выросли на 0,1%, ожидался рост на 0,3%, предыдущее изменение -2,1%.

DOW: 11,823.50 (-1.10%) S&P500: 1,211.82 (-1.13%)

Азия:

• Индекс деловой активности для крупнейших производителей Японии за 4 квартал оказался на уровне (-4), тогда как прогноз был (-2).
• Объем прямых иностранных инвестиций (с начала года) в Китай увеличился в ноябре на 13,2% после повышения на 15,9% в октябре.
• Индекс деловой активности в промышленности HSBC в Китае, согласно предварительным данным, составил в декабре 49 пунктов, это лучше предыдущего 47,7, но также находится ниже отметки в 50, что свидетельствует о снижении деловой активности в секторе.

NIKKEI: 8,377.37 (-1.66%) HangSeng: 17,964.40 (-2.12%)

Основные макроэкономические показатели на 15 декабря 2011 года (время киевское):

• 09:58 - Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе - декабрь Прогноз:47 Предыдущее значение:47,3
• 09:58 - Франция - Индекс деловой активности в сфере услуг - декабрь Прогноз:49 Предыдущее значение:49,6
• 10:30 - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе - декабрь Прогноз:47,5 Предыдущее значение:47,9
• 10:30 - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг - декабрь Прогноз:50 Предыдущее значение:50,3
• 11:00 - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - декабрь Прогноз:46 Предыдущее значение:46,4
• 11:00 - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг - декабрь Прогноз:47 Предыдущее значение:47,5
• 11:00 - Еврозона - ЕЦБ опубликует ежемесячный бюллетень
• 11:30 - Великобритания - Розничные продажи, г/г - ноябрь Прогноз:0,3% Предыдущее значение:0,9%
• 12:00 - Еврозона - Уровень занятости, кв/кв - 3 квартал Прогноз:0,2% Предыдущее значение:0,3%
• 12:00 - Еврозона - Индекс потребительских цен, г/г - ноябрь Прогноз:3% Предыдущее значение:3%
• 13:00 - Великобритания - Индекс промышленных заказов от CBI - декабрь Прогноз:-21 Предыдущее значение:-19
• 13:25 - Еврозона - Глава ЕЦБ Марио Драги выступит с речью
• 15:30 - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 9 декабря Прогноз: 390 Предыдущее значение: 381
• 15:30 - США - Индекс цен производителей, м/м - ноябрь Прогноз:0,3% Предыдущее значение:-0,3%
• 15:30 - США - Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка - декабрь Прогноз:3 Предыдущее значение: 0,61
• 16:00 - США - Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 68,6
• 16:15 - США - Изменение объема промышленного производства - ноябрь Прогноз:0,2% Предыдущее значение: 0,7%
• 16:15 - США - Коэффициент загрузки производственных мощностей - ноябрь Прогноз:77,9% Предыдущее значение: 77,8%
• 17:00 - США - Производственный индекс ФРБ Филадельфии - декабрь Прогноз:5 Предыдущее значение: 3,6
• 20:00 - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов на сумму $12 млрд.

Настроение рынка на 15 декабря:

Внешний фон перед открытием рынков нейтральный.

Становится очевидным, что предпринятые меры по быстрому прекращению кризиса не дали желаемых результатов. Властям Европы и США придется долго и кропотливо работать над восстановлением своих экономик.

Сегодня на украинском, а завтра на западном рынке экспирация опционов и фьючерсов.

Видя волатильность в фондовых индексах и отсутствие позитивного тренда, а также неопределенность в будущем, инвестор теряет интерес к рынку акций.

Американские фьючерсы торгуются в слабом минусе -0,11%, евро/дол торгуется в районе 1,299 (+0,12%), нефтяные фьючерсы прибавляют +0,96%, российский рынок РТС открылся снижением, сейчас индекс снижается на -0,95% от вчерашнего закрытия. Цена на золото составляет 1572 долларов за унцию или -0,94%.