В начале недели бегство капитала с украинского фондового рынка усилилось. Участники игнорировали внешний и внутренний позитив. Из неблагоприятных событий следует отметить уменьшение объёма средств, зарезервированных для выполнения договоров купли-продажи ценных бумаг на 1,4 % за неделю, закончившуюся 12 января.
К бычьим факторам можно было отнести информацию Госстата об увеличении финансового результата украинских предприятий от обычной деятельности до налогообложения за 11 месяцев прошлого года в 2,1 раза и рост котировок на европейских площадках.
Объём торгов на рынке заявок УБ значительно увеличился. Большинство акций торговалось в красной зоне. Лучше рынка выглядели ликвидные акции энергогенерации. Как отмечает аналитик ИК «ИФГ КАПИТАЛ» Сидоров Алексей, Центрэнерго и Донбасэнерго подтвердили свои защитные свойства. Меньшая зависимость финансовых результатов этих компаний от факторов на внешних рынках и ожидание приватизации Центрэнерго поддержали котировки.
Снижение кредитных рейтингов агентством S&P было ожидаемым и поэтому произвело краткосрочное воздействие на рынки. Европейские индексы в итоге существенно выросли на благоприятных результатах размещения краткосрочных облигаций Францией.
Торги в США не проводились, а европейский оптимизм не был воспринят на украинском рынке серьёзно из-за неуверенности в продолжительном росте.
Сегодня на настроения инвесторов повлияет благоприятная макроэкономическая статистика из Китая.ВВП в четвертом квартале увеличился на 8,9% г/г, ожидался рост на 8,7% г/г, предыдущее изменение +9,1% г/г. Рост больше ожиданий показали также промышленное производство и индекс розничных продаж. Инвестиции в недвижимость оказались меньше прогнозного значения. Также стоит отметить, что сегодня будут проводиться облигационные аукционы Испании и Европейского фонда финансовой стабильности. Заметим, что рейтинг последнего был понижен агентством S&P на одну ступень после окончания торгов в Европе.
На открытии сформировался благоприятный внешний фон, что иллюстрируется продолжением роста нефти Brent и валютной пары евро-доллар.
Анализ срочного рынка. Коэффициент Put/Call Ratio увеличился, показав новый локальный максимум (1,7). Увеличение показателя до данного уровня данный район делает вероятным коррекционный отскок вверх.
Фьючерс на индекс УБ - UX-3.12. Технический анализ. На четырёхчасовом таймфрейме цена находится под индикатором Параболик. Стохастик и RSI находятся возле минимальных значений. Тренд медвежий.
На пятнадцатиминутном таймфрейме цена расположилась под индикатором Параболик. Стохастик и MACD сформировали сигналы на покупку. Тренд медвежий.
Аналитический департамент «ИК «ИФГ КАПИТАЛ» прогнозирует рост индекса и фьючерса по итогам торговой сессии.
«ИК «ИФГ КАПИТАЛ»,
Сидоров Алексей
www.ik.ifgcapital.com.ua
www.ifgcapital.com.ua
