Обзор рынка

"Гайнсфорт-онлайн" – PGOK в 2010 г. увеличил чистую прибыль в 4,2 раза

"Гайнсфорт-онлайн"

Глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ стал собственником ОАО "Азот" (Черкассы), сообщила пресс-служба бизнесмена.
ОАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП), один из крупнейших украинских агрохолдингов, в 2010 году получил неконсолидированную чистую прибыль в размере 1,62 млрд грн, что на 40,6% больше, чем в 2009 году.

ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" [PGOK] (ПГОК, Комсомольск Полтавской обл.), основной актив компании Ferrеxpo plc (Великобритания), по итогам работы в 2010 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2009 годом – до 737,841 млн грн.

Отказаться от обязательного переименования открытых АО в публичные АО, уравняв два эти термина в законе об АО, предлагает народный депутат, глава совета директоров ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в соавторстве с народным депутатом Ярославом Сухим.

Торги на Украинской бирже закрылись снижением на -1,54% до 2818,86 пунктов при среднем объеме торгов - 333 353 597 грн. (в том числе срочный рынок - 121 222 192 грн.) Рынок открылся гэпом вниз до уровня 2830 пунктов. Далее по влиянием падения на мировых площадках еще снизился на 15 пунктов.

"Голубые фишки" показали негативную динамику. Лидер снижения – акции ALMK (-3,05%).

Украинская биржа (UX)

Индекс Украинской Биржи торговался на ближайшем уровне поддержки последнюю торговую сессию. Рынок находится в неуверенности. Видим, что после "бычьего поглощения" образовалась фигура "завеса из темных облаков". RSI находится в нейтральной зоне. График образует дивергенцию на дневном графике с индексом. Это может послужить вскоре сигналом к снижению индекса. MACD продолжает снижаться.

Уровни поддержки: 2800п.,2714п., 2611п. Уровни сопротивления: 2900п., 3000п.

Рекомендации: Следить за рынком. При продолжении снижения можно говорить о формировании локального нисходящего тренда. Уровни 2800п.-2900п. актуальны.

Стирол (STIR)

Акции Стирола (STIR) приблизились к уровню поддержки 75,5грн. RSI вблизи зоны перепроданности. MACD снижается. Цена акции находится ниже МА(200), что может быть негативным сигналом, если в ближайшее не переместится выше этого показателя.

Рекомендации: Выжидательная позиция. Возможны небольшие покупки на уровне поддержки с короткими стопами или постепенной покупкой от данного уровня и ниже для долгосрочных инвесторов. Четкой динамики пока нету.

Полная версия обзора (doc, 99 Kb).

 

Dragon Capital – покупатели будут стремиться отыграть вчерашнее снижение

Dragon Capital
Руслан Балабан, ведущий риск-менеджер

Украинский рынок в среду, 2 марта, закрылся снижением. Индекс УБ потерял 1,54%, опустившись до 2815,86 пунктов, объем торгов на рынке заявок составил 106,4 млн. грн., на рынке РЕПО – 85,6 млн. грн. Снижение украинского рынка связано с неопределенностью на внешних площадках. Высокая волатильность придавала нервозность местным участникам рынка, что и вызвало снижение объемов торгов и локальные продажи.

На срочном рынке объем торгов в очередной раз превысил объем торгов на рынке заявок. На ближнем фьючерсе UX-3.11 объем торгов составил 117,7 млн. грн., при негативной динамике в 1,86%, расчетная цена составила 2784,65 пунктов, спрэд -35,56 пунктов. Постепенно ликвидность перетекает на дальний контракт, где снова была зафиксирована активность. Так объем торгов зафиксирован на отметке в 3,5 млн. грн. при снижении -1,74%, расчетная цена составила 2779 пунктов, спрэд 41,21 пункта.

Индекс ПФТС снизился еще существенней, его падение составило 2,53% до 1103,32 пункта при объеме торгов 16 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:

• Мотор Сич (20,2 млн. грн.)
• Алчевский металлургический комбинат (12,3 млн. грн.)
• Укрнафта (10,7 млн. грн.)
• Центрэнерго (9,6 млн. грн.)
• Авдеевский коксохимический завод (9,1 млн. грн.)

Лидерами падения среди ликвидных бумаг были:

• Дакор Вест (-6,05%)
• Шахта "Красноармейская-Западная №1" (-3,55%)
• Алчевский металлургический комбинат (-3,05%)
• Азовсталь (-2,86%)
• Богдан Моторс (-2,62%)

Технический анализ

Снижение индекса УБ проходило на фоне падения объема торгов ниже привычного уровня в 140-160 млн. грн. Непосредственная близость к техническому уровню, сформированному индикатором Боллинджера и 10-ти дневной EMA поддержала медведей во вчерашнем противостоянии.

Несмотря на итоговое снижение, на рынке шла очень напряженная борьба за позицию. После четко выраженной динамики последних торговых сессий участникам рынка необходимо взять передышку, а некоторым зафиксировать свои позиции. Сегодняшними целевыми отметками для покупателей станут уровни в 2850, 2900 пунктов, а для продавцов — 2800, 2740 пунктов.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Европейские площадки вчера единодушно закрылись в "красной" зоне: FTSE 100 теряет 0,35%, DAX снижается на 0,58% и САС 40 упал на 0,81%. При этом американские площадки выросли на 0,1%. На азиатском рынке также преобладают покупки: Hang Seng +0,57%, Nikkei 225 +0,89%. На открытии российский индекс РТС растет на 0,6%.

Важная статистика сегодня

Утро началось с положительной статистики: в январе розничные продажи в Германии увеличились на 1,4%, при ожиданиях на уровне 0,5%.

Поддержать покупки могут следующие данные, если окажутся позитивными:

• 10:58 – комбинированный индекс деловой активности (еврозона)
• 11:28 – индекс деловой активности в секторе услуг (еврозона)
• 12:00 – ВВП (еврозона)
• 14:45 – ключевая ставка ЕЦБ
• 15:30 – количество первичных заявок на получение пособий по безработице (США)
• 15:30 – производительность труда (США)
• 17:00 – индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США)

 

Concorde Capital – утренний обзор рынка 03.03.2011 года

Concorde Capital

Внешний фон для начала торгов в четверг, 3 марта, умеренно позитивный. Все основные фондовые площадки Европы вчера закрылись в красной зоне второй день подряд на фоне опасений негативного влияния подорожания нефти на восстановление мировой экономики, по итогам торгов английский индекс FTSE100 подешевел на 0,35% до отметки 5914,89 пункта. Американский рынок акций завершил торги на положительной территории благодаря сильной статистики с рынка труда, индекс Dow Jones повысился на 0,07% до 12066,80 пункта, а S&P500 вырос на 0,16%.

Также инвесторы позитивно восприняли заявление главы ФРС США Бена Бернанке, что он не исключает возможности очередного расширения программы выкупа активов, так как регуляторы не хотят, чтобы экономика США скатилась в рецессию или в стагнацию, как следует не окрепнув.

Лучше рынка выглядели компании добывающего сектора и автомобилестроения. Сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы демонстрируют уверенное повышение в диапазоне 0,3-0,4%. Большинство фондовых индексов азиатского региона повышаются на фоне позитивных данных по промышленному производству в Южной Кореи и данных по занятости в США, японский индекс Nikkei вырос на 0,89%. Российский рынок акций открылся в четверг в зеленой зоне (ММВБ +0,58%, РТС +0,53%).

Цены на нефть в Нью-Йорке в азиатскую сессию превышали отметку в $102 за баррель на фоне продолжающихся столкновений в Ливии и данных Министерства энергетики США о существенном сокращении запасов нефтепродуктов на прошедшей неделе. Сегодня с утра "черное золото" незначительно корректируется, апрельский контракт за баррель марки WTI торгуется рядом с отметкой 101,1$. Металлы в среду показали незначительный рост, драгметаллы выглядят лучше рынка, а промышленные металлы торгуются в боковике. Золото торгуется на уровне 1425$ за тройскую унцию. На валютном рынке продолжает укрепляться евро в ожидании намеков на повышение процентных ставок со стороны ЕЦБ, торги по паре EUR/USD проходят рядом с отметкой 1,386.

Открытие украинских и западных площадок ожидаем увидеть в зоне умеренного повышения. В 12.00 будет опубликована статистика по розничным продажам в еврозоне и уточненный прирост ВВП еврозоны в 4ом квартале 2010 года. В 14.45 состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается сохранение ставки на уровне в 1%), а в 15.30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише выступит с ежемесячной пресс-конференцией. В 15.30 также будут опубликованы еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, а также данные по производительности труда. В 17.00 появится индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за февраль.

 

Альтана Капитал – ежедневный обзор фондовых рынков на 3 марта 2011 года

ИГ "Альтана Капитал"

Внешний фон для начала торгов на УБ в четверг, 3 марта, является умеренно-позитивным. Торги в США накануне закончились умеренным ростом индексов. В четверг наблюдается рост фьючерсов на американские индексы, на азиатских площадках также преобладают покупки.

Фьючерсы на нефть демонстрируют снижение.

Торги на УБ в среду проходили в боковом тренде на скудном новостном фоне и ожиданиях дальнейших сигналов с мировых площадок. По итогам дня индекс УБ просел на 1,54% до 2 815,86 пунктов. Общий объем торгов акциями на рынке заявок на УБ составил 192,27 млн. грн., однако активность игроков усилилась лишь под конец дня.

Российские и европейские площадки начали день снижением индикаторов. Продажи на внешних биржах были обусловлены снижением аппетита инвесторов к высокорисковым активам  на фоне опасений эскалации политического конфликта в странах Ближнего Востока.

Отыграв внешний негатив, индекс УБ консолидировался в узком боковом тренде. С одной стороны, значительное давление на украинский рынок акций оказывали "красные значения" европейских индикаторов. С другой стороны, цены на нефть стабилизировались после стремительного роста накануне, а фьючерсы на американские индексы постепенно вышли в плюс, что удерживало участников отечественных торгов от более активных распродаж.

После обеда была опубликована позитивная статистика по американскому рынку труда. Однако инвесторы без особого энтузиазма восприняли данные, так как приоритеты сейчас расставлены в пользу ситуации на рынке энергоносителей.

Разнонаправленное движение индексов на открытии американских рынков так и не внесло ясность в отношении дальнейшего движения, однако смогло удержать отечественный рынок от дальнейшей коррекции. 

Аутсайдерами торгов на УБ в среду стали акции металлургических компаний, которые имеют высокую чувствительность к общей динамике рынка. Так, по итогам торгов акции Азовстали упали на 2,86%, Алчевского МК - на 3,05%, ММК им. Ильича – на 2,57%, Енакиевского МЗ – на 2,08%.

На фоне фиксации прибыли значительное снижение продемонстрировали бумаги Авдеевского КХЗ (-1,55%) и Ясиновского КХЗ (-2,59%). Акции шахты Красноармейская – Западная № 1 упали на 3,55% после того, как стало известно, что Госгорпромнадзор запретил работы на предприятии в связи со взрывом.

В то же время в разрез общей динамике в зеленой зоне закрылись акции одного из первых кандидатов на приватизацию - Западэнерго, которые по итогам сессии выросли 1,23%. Как стало известно накануне, Кабмин исключил 20 облэнерго и 4 энергогенерирующие компании из перечня стратегических предприятий, что является реальным шагом к продажи государственных пакетов акций предприятий.

Мы полагаем, что сегодня участники отечественных торгов предпримут попытку поднять рынок на фоне улучшения настроений на мировых рынках. При этом наибольший спекулятивный спрос ожидается в бумагах эмитентов, наиболее просевших накануне.

 

ГК "Sortis" – обзор рынка 03.03.2011 года

ГК "Sortis"

В среду, 02 марта, торговая сессия закрылась снижением, Индекс UX упал на 1,54% до отметки 2815,86 пункта. В течение дня на рынке преобладало боковое движение в коридоре 2810-2830 пунктов на негативном внешнем фоне. Торговая сессия открылась снижением на 1,2-1,4% под давлением негативного закрытия торговой сессии в США и Азии. В первой половине дня на рынке преобладала высокая волатильность, давление на котировки продолжил оказывать рост цен на сырьевых площадках на фоне усилений волнений на Ближнем Востоке. В середине дня ситуация на рынке стабилизировалась, оттолкнувшись от 2800 пунктов Индекс продолжил движение в коридоре 2820-2830 пунктов в ожидании выхода статистики в США и выступления главы ФРС. Нейтральная динамика американских индексов в начале торгов позволила локальному рынку закрыться несколько ниже 2820 пунктов. Поддержку рынкам оказал больший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в не с/х секторах в США – 217 тыс. против 187 тыс.

Лидерами падения на UX оказались акции Днепровский МК им. Дзержинского /DMKD/ – 19,17%, Новомосковский ТЗ /NVTR/ – 14,29% и Дакор Вест /DAKOR/ – 6,05%. Выросли в цене акции Запорожкокс /ZACO/ – 8,86%, Днепрэнерго /DNEN/ – 2,39% и Мариупольский ЗТМ /MZVM/ – 1,35%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Мотор Сич /MSICH/ – 36,881 млн. грн., Алчевский МК /ALMK/ – 20,201 млн. грн. и Центэнерго /CEEN/ – 19,473 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 199,9 млн. гривен.

Мы ожидаем незначительный рост на рынке акций в первой половине дня до 2850 пунктов. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. Торги в США закрылись ростом, азиатские индексы изменяются разнонаправлено, торги России открылись ростом. Локальный рынок останется под давлением ожиданий продолжения коррекции на внешних площадках, однако снижение цен на нефть будет способствовать уменьшению негативных настроений на рынках. В течение дня влияние на ход торгов окажут данные по деловой активности в Европе и США, а также пересмотренная оценка динамики ВВП Еврозоны.

События:

• Автоматическое возмещение НДС начнется с 21 марта.
• Парламент отказался продлить мораторий на продажу сельхозземель.
• НАК "ЭКУ" уменьшила производство электроэнергии на 4,2%.
• Полтавский ГОК увеличил чистую прибыль более чем в 4 раза.
• Group DF приобрела Черкасский Азот.

 

iTrader – фондовый рынок: премаркет от iTrader (03.03.2011)

iTrader

Сегодня перед открытием торговой сессии наблюдается умеренно-негативный новостной фон. Несмотря на позитивные данные о снижении безработицы во Франции, а также итоги недавнего саммита G20, который обозначил единство ведущих стран в сфере антикризисной политики, мировые площадки закрылись разнонаправлено. Торги на украинском фондовом рынке вновь завершились снижением биржевых индексов. Так Индекс Украинской биржи просел на 1,54%, индекс ПФТС снизился на 2,53%.

Глава Berkshire У.Баффет выразил уверенность в восстановлении рынка жилья США в следующем году и снижении безработицы к ноябрьским выборам Президента Америки до 7%. Палата Представителей США приняла вчера бюджет страны на 2011 г., в котором расходы были сокращены относительно первоначального варианта на $61 млрд. Изначально данное сокращение предусматривалось республиканским большинством на уровне $100-200 млрд. Глава ФРС Б.Бернанке заявил, что указанное сокращение расходов снизит прирост ВВП в текущем и следующем году на 0,2% и 0,1% соответственно. Он вновь подчеркнул приверженность политики, проводимой Резервной Системой по созданию новых рабочих мест. Такие новости оказали положительное влияние на настроения инвесторов. Итогом торгов на американских фондовых площадках стал рост основных биржевых индексов. Dow Jones вырос на 0,07 %, индекс S&P 500 прибавил 0,16%, индекс Nasdaq укрепился на 0,39%.

Европейские торговые площадки сегодня открылись на положительной территории. Российские рынки также демонстрируют восходящую динамику. Индекс RTSI растет на 0,43%, ММВБ прибавляет 0,47%.

Сегодня ожидается блок макроэкономической статистики, среди которой инвесторам необходимо обратить внимание на изменение следующих показателей:

• 12:00 - розничные продажи (Еврозона);
• 12:00 - ВВП Евросоюза;
• 14:45 - решение ЕЦБ по процентной ставке;
• 15:30 - количество первичных обращений за пособиями по безработице (США);
• 15:30 - расходы на рабочую силу (США);
• 15:30 - производительность труда вне сельскохозяйственного сектора (США);
• 17:00 - индекс деловой активности в непроизводственном секторе (США).

 

ООО "ИК Велес Капитал" – обзор рынка 03.03.2011 года

ООО "ИК Велес Капитал"

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

Торги на украинском рынке вчера прошли на отрицательной территории, открывшись с утра гэпом в минус, индекс УБ провёл весь день в боковом движении. Уровень 2800 б.п. вновь устоял, наибольшие распродажи наблюдались в металлургическом секторе.  Нестабильность на Ближнем Востоке, опубликованные сегодня данные по числу рабочих мест в частном секторе США, где был отмечен рост, несколько стабилизировали ситуации на мировых рынках, это и послужило причиной приостановки падения индекса УБ.

На момент закрытия торгов, индекс УБ остановился на отметке в 2815,86 б.п. потеряв 1,54%, объёмы торгов за день составили 211 млн. грн. что можно характеризовать как средние.

Сегодня ожидается открытие с повышения индекса УБ и дальнейшего его движения в положительной зоне. Это обусловлено выходом новостей от Европейского Центробанка (ЕЦБ), по ставке рефинансирования, а так же достаточно большим потоком новостей из США.

Внешний фон на момент открытия, определяется как умеренно позитивный.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИНДЕКС УБ

В среду индекс Украинской биржи UX закрылся на уровне 2859,16  пункта, изменение за сессию -1,54% , объем торгов по фондовым операциям  составил   чуть более 212 млн. грн. Продажи на открытии UX  с гепом в -1,5% опустился в красную зону, где фактически оставался до конца торговой сессии.

На дневном графике котировок по трендовым индикаторам MACD(9), ADX сформировалась картина на продолжение нисходящего движения. Parabolic SAR ниже UX – сигнал на  развитие восходящего движения. Осциллятор  Stochastic Osc (7,4) =58 – горизонтален ниже собственной МА – не однозначная ситуация.

Наиболее вероятно сегодня индекс продолжит движение в диапазоне  2770-2860 пунктов, при этом сохраняется  возможность выхода за границы этого диапазона как в ту так и в другую сторону.

• Уровни сопротивления: 2975,92; 2862,04.
• Уровни поддержки: 2770,00; 2677,96; 2564,08; 2380,00; 2195,92.

 

ТрейдБерри – обзор рынка 3 марта 2011 года

ТрейдБерри

Перед открытием

Как и на прошлой неделе, снижение индекса S&P 500 было остановлено поддержкой на уровне 1300 пунктов. В ходе вчерашних торгов основной индикатор американского рынка акций трижды оказывался на отрицательной территории, но корпоративные истории и благоприятные экономические данные помогли индексу зафиксировать рост по итогам сессии. Для спекулянтов главным результатом вчерашних торгов должен быть вывод о том, что рост нефти не гарантирует снижение акций. Таким образом, ожидание публикации сильных экономических данных (12:00, 15:30, 17:00),стабилизация нефти и отрабатывание технических уровней говорит в пользу продолжения вчерашнего роста акций.

Комментарий трейдера

В ходе вчерашних торгов большинство украинских акций либо отскочили от минимальных уровней открытия торговой сессии, либо же сформировали внутридневную конфигурацию двойного дна. Учитывая положительный внешний фон, очевидной спекулятивной стратегией является сохранение открытых вчера длинных позиций. В случае разворота рынка, точками фиксирования убытков выступают минимумы вчерашней торговой сессии. Фиксирование спекулятивной прибыли оправдано на максимальных уровнях понедельника.

В фокусе

• UXM1. Сохранение хедж-позиции. Существование такой позиции призвано защитить инвестиционный портфель от более чем 10% снижения. Следовательно, фиксирование прибыли на несколько процентов неоправданно.
• Индекс УБ. Сохранение краткосрочных длинных позиций по основным ликвидным акциям.

 

Компания "Сити Брок" – утренний комментарий 03.03.2011 года

Компания "Сити Брок"

В среду, 02 марта, индекс ПФТС обвалился на 2,53% - до 1 103,32 пунктов, индекс "Украинской биржи" потерял 1,54% - до 2 859,79 пунктов.

Итоги дня:

Негативный внешний фон спровоцировал существенное снижение ведущих индексов Украины по итогам торгов в среду. Индекс ПФТС обвалился на 2,53% - до 1 103,32 пунктов, индекс "Украинской биржи" потерял 1,54% - до 2 859,79 пунктов. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали: ALMK -3,05%, AZST -2,86%, STIR -2,59%.

Стоит отметить, что большинство ликвидных бумаг завершили торговую сессию "в красной зоне", кроме акций двух эмитентов: ZAEN и UTLM. Котировки  последнего показывают стойкую динамику последние несколько сессий, игнорируя общее рыночное движение, направленное вниз, что связано с недавней справедливой оценкой стоимости эмитента, которая, на данный момент, выше рыночной. По-прежнему, слабые показатели демонстрируют акции металлургического сектора, что сказывается  на настроении рынка, в целом.

Торги в среду начались разрывом вниз, однако на дальнейшее, начального импульса не хватило, вследствие чего, отечественный рынок пребывал в боковике большую часть торговой сессии. Нежелание игроков продолжать продажи, на фоне отсутствия единой идеи, оказало поддержку акциям, вследствие чего индекс УБ торговался в диапазоне 2 800 – 2 830 пунктов, при достаточно низкой активности внутри дня, в результате чего была сформирована свеча "дожи".

Итоги торгов на зарубежных площадках:

Стремительно растущие цены на нефть, толкающие, в свою очередь, вверх инфляцию, по-прежнему остаются главной причиной обеспокоенности биржевой публики по всему миру. Такая динамика вызвана набирающими обороты волнениями в странах Ближнего Востока, которые имеют шанс захватить еще и Саудовскую Аравию, являющуюся важным экспортером "черного золота", особенно, на фоне перебоя поставок нефти из Ливии.

На европейских рынках наблюдались распродажи: инвесторы выходили из акций, предпочитая инвестировать в более надежные активы. Дополнительным стимулом к этому, стали данные по инфляции, которая вновь превзошла. Настроения в Британии были несколько лучше остальных, на фоне позитивной отчетности банка Standard Chartered, акции которого значительно поддержали весь финансовый сектор. В целом, больше остальных вновь пострадали представители машиностроения, во многом, из-за высоких издержек этих компаний, связанных со стремительно растущими ценами. Как результат: FTSE 100 -0,35%, DAX -0,58%, САС 40 -0,81%.

Макростатистика поддержала фондовые индексы США, позволив тем завершить день на позитивной территории. Торги проходили разнонаправлено: с одной стороны - рост нефти и напряжение в странах Ближнего Востока, с другой – данные по рынку труда вновь превзошли ожидания, что подтверждает недавние заявления главы Федрезерва. Лучше рынка торговался высокотехнологичный сектор, после повышения инвестиционного рейтинга ряда компаний. В то же время, продавцы преобладали в акциях финансового сектора. Публикация Бежевой книги придала быкам сил, что оказалось переломным фактором. В итоге: Dow +0.07%, Nasdaq +0.39%, S&P 500 +0.16%.

Азиатские инвесторы чутко отреагировали на ухудшения внешнего фона, учитывая  дорожающую нефть. Участники рынка активно распродавали акции производственного сектора, чьи затраты на производство будут наибольшими из-за повышающихся инфляционных опасений в регионе. Статистические данные по странам Азии лишь поддержала медведей, что в итоге привело к тому, что большинство ведущих индексов завершили торговую сессию снижением: Nikkei 225 обвалился на 2,43%, CSI 300 просел на 0,36%, Hang Seng потерял 1,49%, Kospi понизился на 0,57%.

Российский рынок находился под влиянием общего негатива с западных площадок. Единственным положительным моментом для быков, являлся повышение стоимости нефти на мировых рынках, вследствие чего, покупки присутствовали, в основном, в нефтяном секторе. В лидерах роста также были зафиксированы добывающие компании, и представители металлургии. Динамику хуже рынка продемонстрировал финансовый сектор.

Ситуация на валютном рынке:

Инфляционные риски, увеличивающие вероятность повышения процентных ставок в Европе, способствовали значительному приросту евро, британского фунта и швейцарского франка по отношению к мировой резервной валюте в среду.

Сегодня, в ходе азиатской сессии, EUR/USD консолидируется в диапазоне 1.387. Пара USD/JPY продолжает движение в широком нисходящем коридоре , GBP/USD достигла важного уровня 1.63, который будет определяющим в ее дальнейшей динамике. Котировки USD/CHF  достигли 100-периодной ЕМА, продолжая снижаться в рамках стойкого даунтренда.

Динамика цен на товарных рынках:

Котировки нефтяных фьючерсов значительно прибавили в ходе торгов в среду, что вызвано опасениями насчет перебоев с поставкой нефти из ближневосточного региона. Сегодня, получив позитивные новости о скором проведении переговоров между ливийским президентом и оппозиционерами, медведи в нефтяных фьючерсах активизировались, что способствовало снижению стоимости "черного золота"  свыше 2% в ходе азиатской сессии.

Золото пользовалось высоким спросом на фоне дестабилизации геополитической ситуации и повышения инфляционных рисков, что позволило драгоценному металлу установить новый максимум, достигнув отметки 1 431$ за тройскую унцию. В то же время, цена на промышленные металлы продолжают снижение.

Экономический календарь:

В четверг макростатистика будет иметь большое значение для инвесторов по всему миру. Среди обилия статистической информации стоит отдельно рассмотреть два пункта: состояние рынка труда в США, и инфляционные ожидания Еврозоны.

Как сказал глава Федрезерва, безработица в США остается одной из главных проблем для экономики и в ближайшее время стремительного увеличения числа рабочих мест ждать не стоит. На прошлой неделе количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 391 тыс. Эксперты ожидают уменьшения этого показателя сегодня на 386 тыс. Данная информация будет опубликована в 15:30 по Киевскому времени.

Следующим не мене важным моментом, на который рекомендуется обратить внимание - будет заседание ЕЦБ и оглашение решения по ставке рефинансирования. Важность данного события исходит из того, что в последнее время цены на нефть увеличили инфляционное давление на экономику. В Европе в последнее время наблюдается перманентный рост инфляции, так как производители перекладывают свои возросшие издержки в цену, что может вызвать повышение учетных ставок уже в обозримом будущем. Решение ЕЦБ по процентной ставке будет оглашено в 14:45.

Кроме этого, ожидается публикация такого блока экономической статистики:

• 09:00 - Розничные продажи в Германии.
• 11:00 - Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны.
• 11:30 - Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании.
• 12:00 - Розничные продажи в Еврозоне.
• 12:00 - ВВП Еврозоны.
• 15:30 - Пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, производительность труда вне сельскохозяйственного сектора,  а также расходы на рабочую силу в США.
• 17:00 -Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США.

Премаркет:

Сегодня рынки получили позитивные вести из Ближнего Востока: ливийский диктатор принял план по урегулированию конфликта, предложенный Уго Чавесом, что значительно ускорит проведение переговоров с оппозиционерами.

На этом фоне, стоимость нефтяных фьючерсов значительно снизилась, по итогам азиатской торговой сессии, что существенно смягчило внешний фон. Американские рынки закрылись в "зеленой зоне". Стоимость фьючерсов на индексы США торгуются с повышением на 0,5%. Азиатские биржи завершили день на отметках выше нуля. Торги в России открылись повышением ведущих индексов выше 0,5%.

Сегодня инвесторы будут отыгрывать поступившие позитивные данные, осторожно покупая в преддверие важной макростатистики. Стоимость большинства ликвидных бумаг является относительно привлекательной для краткосрочных покупок, после чего возможна частичная фиксация прибыли перед публикацией  макроданных. Стоит отметить важность событий на Ближнем Востоке: в случае получения новых позитивных новостей из региона – макростатистика может отойти на второй план.

Результаты предыдущей торговой сессии в Украине сформировали свечу "дожи" дневном графике индекса УБ. Инвесторы не желали продавать дальше уровня 2 800 пунктов, так как большинство акций приблизилось к существенным уровням поддержки. Запаздывающие индикаторы демонстрируют частичное расхождение и указывают на возможное продолжение нисходящей тенденции в индексном разрезе, однако сегодня игроки будут отыгрывать фундаментальные факторы, оставляя технические показатели в стороне.

• Уровнями сопротивления станут: 2 826, 2 840, 2 850, 2 874, 2 893, 2 900, 2 930, 2 960.
• Линии поддержки присутствуют вблизи: 2 800, 2 765, 2 710, 2 700, 2 650.

Учитывая сложившуюся конъюнктуру перед открытием рынка, ожидаем повышения ведущих индексов в Украине с самого начала дня. 

Вероятным сценарием остается гэп на открытии выше отметки 2 850 пунктов, что будет означать окончание локального даунтренда.

 

ИГ "Сократ" – обзор рынка и комментарии по актуальным новостям 03.03.2011 года

ИГ "Сократ"

В среду, 2 марта, украинские фондовые биржи закрылись снижением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 1.54%, оказавшись на уровне 2815.86 пункта, а индекс ПФТС – на 2.53% до уровня 1103.32 пункта. Украинские индексы продолжили снижение под давлением внешних факторов. Лучше рынка смогли завершить торги бумаги Западэнерго (+1.23%). Практически все акции индексной корзины торговались вчера на значительных объемах, лидерами среди которых стали Мотор Сич (36.9 млн грн) и Алчевский меткомбинат (20.2 млн грн). Наибольшее снижение было зафиксировано по акциям Алчевского меткомбината (-3.05%), Азовстали (-2.86%) и Стирола (2.59%).

Европейские индексы находились в красной зоне весь день с попытками восстановиться ближе к завершению торговой сессии. Отчет о росте новых рабочих мест в частном секторе экономики США (отчет ADP) помог американским индексам открыться в зеленой зоне, несмотря на пребывание фьючерсов в минусе. Тем не менее, инвесторы осторожны в свете конфликта в Ливии и роста цен на нефть. Несмотря на попытки Бена Бернанке успокоить рынок, торговцы продолжают опасаться инфляционного давления в США и еврозоне из-за резкого роста цен на сырье.

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в еврозоне и Германии, а также пересмотренный ВВП за четвертый квартал по еврозоне. В США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, данные индекса расходов на рабочую силу за IV квартал, показатели производительности труда за IV квартал и данные индекса деловой активности в сфере услуг за февраль.

Полтавский ГОК [PGOK UK, ПЕРЕСМОТР] в 2010 году увеличил чистую прибыль более чем в 4 раза

Полтавский горно-обогатительный комбинат, являющийся основным активом компании Ferrеxpo plc (Великобритания), в 2010 году увеличил чистую прибыль в 4.2 раза по сравнению с 2009 годом до 737.8 млн грн. Таким образом, нераспределенная прибыль компании к концу 2010 года (а также к повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 22 апреля) составила 1.62 млрд грн.

Наше мнение: Предприятие является полностью ориентированным на экспорт, что позволило ему в полной мере воспользоваться ростом мировых цен на железорудное сырье и демонстрировать прекрасные финансовые результаты на протяжении 2010 года. Мы ставим на ПЕРЕСМОТР нашу рекомендацию по акциям Полтавского ГОКа.

Полная версия обзора (pdf, 325 Kb).

 

ИГ "АРТ-Капитал" – высокая нефть оказывает давление на рынки  

ИГ "АРТ-Капитал"

Украинский рынок с открытия провалился до 2800 и в течение торгов колебался на данном уровне закрывшись снижением 1,5%. Объем торгов составил 192 млн.грн., на срочном рынке 120 млн. Спрэд (UX-3.11 – UX) расширился до (-36) пунктов с (-27) в предыдущий день. Торги на УБ определялись преимущественно внешней конъюнктурой, которая оказалась негативной. Европейские индексы снижались второй день подряд на фоне растущих опасений  по поводу влияния роста стоимости нефти на темпы восстановления мировой экономики.

Из индексной корзины UX более других снизился АлчМК (-3%) несмотря на позитивные операционные показатели в феврале. По всей сталелитейной отрасли производство стали возросло на 9% г/г за 2М2011, однако, из-за высоких цен на сырье, повышение операционных показателей вряд ли позитивно скажется на финансовой отчетности стальных фишек в первом квартале. Более привлекательными  по-прежнему выглядят коксохимы и железорудники. Сделка по продаже Черкасского Азота поначалу вызвала рост котировок Стирола (-2,6%). Однако, затем некоторые игроки воспользовались этим и усилили продажи, что в результате привело к падению компании. Западэнерго (+1,2%) единственная бумага, которая выросла на перспективах скорой приватизации

Заголовки новостей:

Перед открытием сформировался позитивный внешний фон: азиатские рынки торгуются ростом 0,6%, срочный рынок Европы EuroStoxx50 (+0,6%). Россия открылась ростом ММВБ (+0,7%). Ожидаем открытие UX ростом.

• Объем торгов на УБ в феврале вырос в 1,6 раз.
• Фирташ купил черкасский Азот.
• ШУ "Покровское" приостановило добычу угля.
• Украина за 2М2011 увеличила добычу железной руды на 5% г/г.
• Гос. ТЭС за 2 месяца сократили производство э/э на 5.7% г/г.
• Производство стали возросло на 9% г/г за 2М2011.
• ВР отказалась продлить запрет на продажу земли.

Теханализ:  Ситуация на индексе УБ радикально не изменилась.

Торговая идея: ALMK.

 

ИК "ИФГ Капитал" – боковой тренд приходит из США

Как полагает аналитик "ИК "ИФГ Капитал" Сидоров Алексей,  сегодня внешние рынки предоставляют шанс украинским индексам для отскока вверх от уровней сопротивления.

Накануне американские фондовые индексы продемонстрировали рост. Котировки двигались в боковом тренде под действием противоположных тенденций, и в конце концов закончили день на положительной территории. Давление на котировки оказывала нестабильность на нефтяном рынке, сопровождавшаяся сокращением запасов сырой нефти и бензина в США.

Европейские фондовые индексы снижались под действием высоких цен на нефть, представляющих угрозу для экономического роста в Европе.
Перед встречей лидеров зоны евро в Брюсселе 11 марта  в прессе публикуется информация о долговых проблемах периферийных стран. Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сообщило о возможности дальнейшего сокращения суверенного кредитного рейтинга Греции и Португалии в зависимости от итогового решения лидеров Евросоюза касательно условий Европейского фонда спасения для стран еврозоны. Кредитные рейтинги Греции и Португалии вероятно снова будут понижены, если условием нового механизма финансовой стабильности, находящегося на стадии обсуждения, станет реструктуризация долгов для стран и пострадают интересы частных  держателей облигаций.
Азиатские фондовые рынки закрылись разнонаправленно - SSEC (-0,34%), Nikkei (+0,89 %).

В Японии индекс вырос несмотря на снижение инвестиций в основной капитал. Уровень инвестиций в основной капитал за последние три месяца снизился на 1,2%. Ожидался рост данного показателя на 0,9%.

Индекс РТС открылся ростом. Цены на нефть оказывают поддержку российскому рынку. По итогам торгов официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке впервые с сентября 2008 г. установилась выше психологического уровня 100 долл./барр., повысившись за день на 2,6% и закрывшись выше отметки 102 долл./барр. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 2 марта 2011 г. повысилась на 0,93 долл. и составила 116,35 долл./барр.

Стоит отметить, что украинские фондовые индексы в среду продемонстрировали снижение.  Индекс УБ  снизился на 1,54 % ( 2815,86 пунктов), индекс ПФТС потерял 2,53 % (1103,32 пунктов).

Фьючерс на индекс УБ -UX-3.11 .Технический анализ.  На четырёхчасовом таймфрейме цена   переместилась  под  индикатор  Параболик. Осцилляторы дают сигнал на продажу. Наблюдается боковой тренд.

На часовом таймфрейме цена остаётся под  индикатором Параболик, но Стохастик и RSI близки к развооту вверх на максимальном значении.
Индекс расположился возле  недельного уровня поддержки 2800 пунктов. При пробое данного уровня будет наблюдаться значительное снижение цены по итогам торговой сессии.

При открытии гэпом вниз будет наблюдаться снижение цены по итогам торговой сессии.

Если будет гэп вверх, то наиболее вероятно нахождение на положительной территории по итогам первых  двух часов. На открытии наиболее вероятен рост.

Как прогнозируют в аналитическом департаменте "ИК " ИФГ Капитал", сегодня  индекс УБ в первой половине торговой сессии будет преимущественно находиться в зелёной зоне. При пробитии индексом уровня сопротивления 2880 пунктов индекс покажет рост по итогам дня.

По состоянию на 10:38 индекс УБ  демонстрирует  рост (+0,38 %) на фоне роста в России и Европе. Активность торгов невысокая. Если не произойдёт пробоя ключевых уровней 2800, 2880 наиболее вероятен боковой тренд на небольших объёмах.

Ознакомиться с ежедневной аналитикой ведущих инвестиционных компаний можно также на форуме биржи.