Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +1,10% (1508,56)

В пятницу, 24 февраля, Индекс UX закрылся ростом на 1,10%, завершив сессию у отметки 1508,56 п. Общий объем торгов фондового рынка составил 34,72 млн. грн, (на рынке заявок — 8,93 млн. грн., на рынке РЕПО — 22,0 млн. грн.). Участники срочного рынка наторговали 49,16 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-3.12 выросло на 1,19%, что соответствует 1515,05 п. (индексный спрэд +6,49 п.).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов на отечественном фондовом рынке, складывается нейтрально-негативный внешний фон. После нашего закрытия в пятницу американские рынки практически не изменились. Более интересная ситуация сложилась на российском фондовом рынке, где наблюдался «сумасшедший» рост по всему фронту состава индексной корзины. Объяснять столь существенный подъем российского рынка традиционными внешними факторами не совсем корректно. Конечно, они сыграли свою роль, но совсем небольшую, так как большинство бирж развивающихся стран вели себя вполне спокойно. Также позитивное влияние оказывают высокие цены на нефть, но и не исключено, что на рынок пришел крупный покупатель или фонд, проявлявший интерес в первую очередь к ликвидным голубым фишкам.

Среди важных событий стоит выделить появление конкретики вокруг ситуации с греческими гособлигациями. Афины установили 8 марта в качестве крайнего срока, до которого инвесторы могут принять участие в программе обмена долговых бумаг. Сделка, принятая представителями кредиторов и одобренная на текущей неделе Евросоюзом, предусматривает списание долга частных инвесторов на 53,5% от номинала, или на 107 миллиардов евро. Есть мнение, что некоторые держатели бумаг могут в итоге отказаться от предлагаемых условий.

На прошедших выходных состоялась встреча министров финансов группы G20, на которой прозвучали заявления о том, что кризис в Европе является серьезным, а поддержка МВФ не избавляет властей ЕС от поиска выхода из тяжелой ситуации. Последствия экономического кризиса, охватившего Европу, будут ощущаться в течение ближайших десятилетий, считает министр финансов США Тимоти Гайтнер. «Европа сейчас предприняла достаточно действий, чтобы убедить мир в недопущении катастрофического провала в экономике, однако пока для восстановления полного доверия оснований не хватает», - сказал Гайтнер.

Предстоящая неделя будет очень богата на важные события. Помимо большого блока макроэкономической статистики, в числе которой и уточненные данные по ВВП США, стоит отметить второй раунд по предоставлению трехлетних кредитов банкам Европы (LTRO) 29 февраля. ЕЦБ существенно сократил требования к тому обеспечению, которое предоставляется под получение дешевых денег, поэтому вполне вероятно объем LTRO II может превысить прошлые 489млрд. евро. К тому же второе вливание ЕЦБ может оказаться последним и больше не будет повторяться. Среди высших чинов в руководстве ЕЦБ все больше усиливается мнение о том, что регулятор уже уделил достаточно внимания финансовому сектору и теперь настало время сконцентрироваться на стимулировании роста европейской экономики и работе с государственными финансами. Помимо этого, 1-2 марта планируется провести саммит лидеров стран еврозоны, где одним из основных вопросов будет о судьбе Европейского механизма стабильности (ESM).

Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P500 с утра снижается на 0,37%. На момент написания комментария российские площадки торгуются на положительной территории: РТС падает на 0,17%, индекс ММВБ теряет 0,33%.

Важная статистика сегодня

Минфин Италии проведет аукцион по продаже 6 и 12 месячных векселей на сумму 12,25 млрд. евро.
Минфин Бельгии проведет аукцион по продаже 5, 10 и 30 летних облигаций на сумму 1,9-2,9 млрд. евро.

13:45 — Индекс цен производителей, м/м — январь (Франция)
14:00 — Индекс цен на жилье — февраль (Великобритания)
15:00 — Денежная масса М3 — январь (Еврозона)
15:00 — Объем частного кредитования — январь (Еврозона)
20:00 — Выступление канцлера Ангелы Меркель, голосование в парламенте по второй программе помощи Греции (Германия)
21:00 — Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м — январь (США)
21:30 — Индекс деловой активности ФРБ Далласа — февраль (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу техническая картина снова не изменилась. Движение продолжается в рамках восходящего тренда. Котировки вплотную приблизились к максимальным значениям с 2008 года (1372 п.) и для преодоления данного уровня осталось совсем немного, менее 1%. Пробой максимумов наверняка спровоцирует появление резкого бычьего импульса. Но мы еще раз обращаем внимание на то, что осцилляторы на дневных графиках уже давно зашли в зону высокой перекупленности, что говорит о проблематичности продолжения движения наверх без существенной коррекции. Помимо этого, медвежьи дивергенции по осцилляторам MACD и Stochastic продолжают оставаться в силе и говорить о близости разворота, но пока эти сигналы попросту игнорируются рынком.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (png, 154 Кб)