Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX -2,83% (1311,18)
07 мая Индекс UX закрылся на отметке 1311,18 п., снизившись за день на 2,83%. Объем торгов на фондовом рынке составил 34,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 14,91 млн. грн., на рынке котировок — 0,15 млн. грн., а на рынке РЕПО — 18,4 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 84,1 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1302,90 п., понизившись за день на 3,80% (беквордация составила -8,28 п.).
В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (3,36 млн. грн.), Алчевского меткомбината (2,55 млн. грн.) и Центрэнерго (2,22 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались Енакиевский метзавода (-5,49%), Авдеевский коксохимический завод (-3,30%) и Центрэнерго (-3,22%). Ни одна бумага из состава индекса не смогла вчера показать рост.
Украинский фондовый рынок открыл неделю резким снижением, Индекс UX с самого старта сессии «нарисовал» солидный гэп вниз, и после непродолжительной консолидации снижение продолжилось, пробив важнейший уровень поддержки на отметке 1300 п. На данном уровне стояло большое количество стоп-приказов, закрытие которых продавило котировки фьючерса на Индекс UX до отметки 1285 п. После того, как паника на рынке утихла, Индекс UX немного скорректировался, и завершение торгов произошло немного выше уровне 1300 п. (1311,18 п.)
Многие эксперты одной из причин снижения называют итоги выборов во Франции и Греции. Н. Саркози уступил социалисту Ф. Олланду, а в греческом парламенте ни одна партия не набрала абсолютное большинство.
На западных площадках ситуация развивалась гораздо интереснее. После сильного падения в первой половине дня, все мировые индексы продемонстрировали отскок, выход в ноль или даже на положительную территорию. На рынке нефти без приключений также не обошлось, на старте сессии марка Brent практически дошла до целевого рубежа в 110 долл., после чего отскочила наверх почти на 3%.
Вчера в очередной раз наблюдалась любимая инвесторами «разводка» на S&P500. До открытия основной сессии фьючерс на этот индекс обновил минимумы последних месяцев, опустившись ниже важного уровня поддержки на линии Фибо 23,6% (1365 п.), и казалось, что обвала на основных торгах в США нам практически не избежать. Именно на этом фоне (а не на итогах выборов во Франции) и произошло резкое падение на большинстве сырьевых и мировых рынков (CAC 40 вырос на 1,7%). Но с приближением открытия торгов в Америке фьючерс выкупился, индекс S&P500 остался выше 1365 п. и только украинский рынок акций как упал, так и остался лежать внизу.
Среди интересных новостей понедельника хотелось бы выделить вышедшие мартовские данные по объему потребительского кредитования в США. Показатель оказался на уровне 21,4 млрд. долл. при предварительных прогнозах всего лишь в 9,8 млрд. долл. Это максимальный месячный объем с 2001 года! Как многие знают, одним из главных тормозов развития американской экономики является то, что «накачка» финансовой системы ликвидностью не приводила к ощутимому росту кредитования и, соответственно, к увеличению расходов населения. В первые годы после финансового кризиса потребители в основном были нацелены на избавление от долгов, в то время как банки усложняли условия получения кредитов. Однако данные понедельника говорят нам о том, что население в настоящее время начинает вновь задумываться об увеличении заимствований. Между тем и банки сейчас начинают ослаблять стандарты для получения отдельных видов кредитов.
Вчерашняя картина торгов на украинском рынке акций показала, что, вероятно, в понедельник Индекс UX показал какое-то локальное дно. Вполне возможно, что переписать эти экстремумы в ближайшее время не получится. В пользу этой гипотезы говорят и технические разворотные формации, которые сложились во многих голубых фишках.
Внешний фон перед открытием
Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в понедельник еще немного отросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на незначительные 0,05%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия понедельника.
Торги на российских площадках сегодня перенесены на один час, и на момент написания комментария еще не открылись.
Важная статистика сегодня
13:00 — Объем промышленного производства, м/м, март (Германия)
14:30 — Индекс делового оптимизма малого бизнеса, апрель (США)
15:30 — Марио Драги (Президент ЕЦБ) выступит с речью (еврозона)
16:00 — Индекс экономического оптимизма, май (США)
19:45 — Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью (США)
Технический анализ: фьючерс S&P500
Вчера мы отмечали высокую вероятность технического отскока к уровню Фибо 23,6%, что, собственно, и произошло. Торги завершились c небольшим повышением на 0,25%. Котировки фьючерса на индекс S&P500 остановились на уровне 1266 п.
Совсем недавно котировки повторно вышли из полугодового растущего канала, трендовые индикаторы постепенно разворачиваются, указывая на приоритет дальнейшего снижения или как минимум боковика. Если рубеж 1365 п. не устоит перед натиском продавцов, то среднесрочный потенциал снижения предполагает поход сначала к уровню Фибо 38,2% (1335 п.) и далее к глобальной зоне торможения 1305-1280 п.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
