Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX - 4,75% (932,22 п.)

05 июня украинский рынок акций провел в свободном падении очередную торговую сессию. В предверии экспирации июньского фьючерса украинские «медведи» продолжили свою игру на понижение, которая в который раз была «обречена» на успех в отсутствие достойного противника в лице хоть небольшого числа покупателей, соблазнившихся исключительной дешевизной перепроданных украинских акций.

Индекс UX спустился к отметке 932,22 п., потеряв за минувший день 4,75%. Объем торгов фондового рынка составил 33,0 млн. грн. (на рынке заявок — 9,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 23,0 млн. грн.), срочного — 64,6 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-06.12 старался не отставать от индекса и подешевел на 3,93% до 907,1 п., спрэд составил -25,12 п.

За исключением Райффайзен банка Аваль (+0,09%), бумаги индексной корзины торговались в течение дня с понижением, а факт, что в лидерах снижения, равно как и по обьему торгов, оказались бумаги, имеющие в ней наибольший вес, вряд ли кого-то удивил: Центрэнерго (1,2 млн. грн.) и Мотор Сич (2,8 млн. грн.) уменьшили свою капитализацию на 7,71% и 8,26% соответственно.

Во вторник, 5 июня, основные фондовые индикаторы Азии завершили сессию в "зеленой" зоне, корректируясь после четырехдневных распродаж на фоне новостей из Китая и Австралии. Большинство европейских индексов также консолидировались в «зеленой» зоне после достижения очередных минимумов. Следует отметить, что ожидаемо слабая статистика, выходившая вчера в Европе, на настроениях инвесторов не сказалась. Американские фьючерсы в течение дня торговались с небольшим понижением вблизи нулевых отметок, там же начали торги американские индексы на открытии, но вскоре переместились на положительную территорию. Всплеску оптимизма заокеанских инвесторов способствовала опубликованная вчера макростатистика. Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в мае 53,7 п. и превысил ожидания аналитиков.

Внешний фон перед открытием

Украинский рынок акций открывается сегодня на позитивном внешнем фоне. Американские площадки вчера закончили день на мажорной ноте: индексы Nasdaq и S&P повысились на 0,66% и 0,57% соответственно, Dow Jones прибавил чуть меньше —- 0,22%. Сегодня утром американские фьючерсы также торгуются с повышением в пределах 0,5%.

На азиатских площадках большинство фондовых индикаторов и сегодня прибавляют. Гонконгский индекс Hang Sang на момент написания комментария плюсует около 1%. С еще большим ростом закончил день японский Nikkei 225, прибавив внушительные 1,81%.

Некоторое укрепление сырьевых котировок после выхода данных от API (согласно которым запасы сырой нефти в США за неделю снизились впервые за последние 11 недель) дают российскому рынку шанс подрасти на открытии торговой сессии.

Открытие европейских площадок также ожидается в «зеленой» зоне. Далее шансов на продолжение восходящей динамики не так много. Накануне ключевого события дня — заседания ЕЦБ и принятия решения по ставке — большинство игроков предпочтут занять выжидательную позицияю и не рисковать. Инвесторы надеются на то, что ЕЦБ если не понизит в этот раз учетную ставку, вероятность чего близка к нулю, то хотя бы озвучит свою позицию в отношении дополнительных мер финансовой помощи, в первую очередь Испании и Греции.

Парадоксально, но ожидать позитивного открытия украинского рынка не приходится. Желающих продавать бумаги на таких уровнях давно нет, а у потенциальных покупателей отсутствуют явные причины для приобретения дешевых украинских активов. Вероятно, сегодня нас ждет очередная унылая малоактивная сессия с мизерными обьемами торгов и преобладанием точечных продаж в наиболее ликвидных именах индексной корзины. 

Важная статистика сегодня

12:00 — Предварительное значение ВВП, 1 квартал (еврозона)

13:00 — Обьем промышленного производства, апрель (Германия)

14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование (США)

14:45 — Решение ЕЦБ по процентной ставке (еврозона)

15:30 — Пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги (еврозона)

15:30 — Производительность труда вне с/х сектора, май (еврозона)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

По итогам вторника «быкам» немного удалось восстановить утерянные позиции, и с самого старта дня мы наблюдали постепенный рост котировок, которые поднялись ровно к 200-дневной скользящей средней линии 1285 п.

В данный момент котировки фьючерса на индекс S&P500 поднялись выше линии МА200, и сегодняшний рост фьючерсов внушает инвесторам оптимизм на продолжения тенденции. В случае закрепления сегодня выше ключевой отметки 1300 п. (где расположена линия Фибо 50%, а также проходит верхняя граница сужающегося нисходящего канала), можно рассчитывать на продолжение среднесрочного роста к уровню Фибо 38,2% (1335 п.). И только после прохождения данной цели можно будет смело утверждать об окончательном сломе нисходящей тенденции.

Что касается дальнейших перспектив, то вчерашнее закрытие уменьшает шансы на то, что в самое ближайшее время котировки пойдут обновлять минимумы текущего года. Сейчас «быки» с нетерпением ожидают ключевого события сегодняшнего дня — заседания европейского ЦБ и оглашения его решения по основной процентной ставке. Существует высокая вероятность того, что уже сегодня мы сможем увидеть понижение ставки на 0,25% с текущего значения в 1%.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (jpg, 63 Кб)