Итоги дня: UX -0,80% (948,42 п.)
Индекс UX в понедельник завершил торги снижением на 0,80%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 52,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 20,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 32,1 млн. грн.
По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 61,9 млн. грн., по фьючерсам — 55,4 млн. грн., по опционам — 6,4 млн. грн. Ближний фьючерс UX-06.12 завершил торги ростом, прибавив 1,75%, расчётная цена составила 932,2 п. со спрэдом -16,42 п.
По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Центрэнерго (5,5 млн. грн.), Мотор Сичи (5,2 млн. грн.) и Укрсоцбанка (2,9 млн. грн.). Лучше рынка торговались бумаги Азовстали (+4,5%) и Центрэнерго (+1,44%). Снижение показали акции Укрнафты (-4,85%), Райффайзен Банка Аваль (-3,43%) и Мотор Сичи (-2,82%).
Торги на украинских площадках вчера открылись небольшим ростом и проходили на положительной стороне на уровне 1,5% вплоть до обеда, после чего Индекс UX устремился к отрицательным отметкам (достигая уровня -3%), тем самым обновив минимум дня. Тем не менее, покупателям удалось выдернуть значения индекса чуть выше. В результате торги на Украинской бирже закрылись со снижением менее одного процента.
Подобная динамика на локальных площадках была спровоцирована также и за счёт продолжающихся проблем в еврозоне. Напомним, вчера стартовал саммит лидеров «большой двадцатки» в Мексике. На саммите обсуждались вопросы по работе с греческим правительством, которое уже должно быть сформировано после внеочередных парламентских выборов, прошедших в стране накануне. Представители еврозоны попытались уверить инвестиционное сообщество в том, что соглашение с Грецией может быть достигнуто, и страна движется по пути реформ и не собирается покидать зону евро.
Тем не менее, по-прежнему остаются факторы, которые сдерживают зарубежных инвесторов. Позитивной настрой участников рынка постепенно улетучивается из-за напряжённой ситуации в банковском секторе Испании. Дело в том, что доля просроченных кредитов страны находится на максимальном уровне за последние 18 лет. Также проблемные кредиты увеличились в 10 раз по сравнению с 2007 годом. Независимые аудиторы сообщают, что банкам Испании потребуется около 60-80 млрд. евро для восстановления. Но даже если для рекапитализации банков будет выделено 100 млрд. евро, доходность испанских бондов останется на критическом уровне 7%.
Торги в Европе вчера проходили разносторонне: индекс FTSE 100 подрос на 0,22%, индекс СAC 40 снизился на 0,69%, индекс DAX поднялся на 0,30%. На американских площадках по итогам торгов индекс Dow Jones потерял 0,20%, S&P вырос на 0,14%, Nasdaq прибавил 0,78%.
Внешний фон перед открытием
Сегодня открытие торгов ожидается в нейтрально-негативной зоне. В принципе, внешней новостной фон особо не претерпел никаких существенных изменений, каких-либо сюрпризов с внешних рынков также не ожидается. В большей степени внимание инвесторов будет сегодня приковано к порции статистики из США и Германии.
Российские площадки на открытии снижаются: РТС теряет 0,18%, ММВБ — 0,023%.
Важная статистика сегодня
12:00 — Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW (германия)
12:00 — Индекс текущих условий ZEW (германия)
14:45 — Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США)
15:30 — Количество разрешений на строительство домов (США)
15:30 — Число начатых строительств домов (США)
15:55 — Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Ожидания того, что в ближайшее время движение наверх будет продолжено, пока оправдываются. Торги в понедельник завершились на отметке 1341 п. Сценарий реализации фигуры «перевернутая «голова и плечи» пока остается в силе. Потенциал роста по данной формации предполагает подъем в район 1395-1400 п., однако вероятность пройти выше данного рубежа на текущий момент расценивается как очень низкая.
В преддверии начала двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, участники рынка все еще надеются хотя бы на какие-нибудь намеки на старт новых программ стимулирования экономики. Однако, на наш взгляд, в лучшем случае мы услышим подробности о возможном продлении операции Twist, но намеков на новый раунд QE3 мы, вероятно, не услышим, что может стать поводом для фиксации прибыли.
Если взглянуть на техническую картину шире, то пока никаких «бычьих дивергенций» на длинных тайм-фреймах по осциллятору MACD оформлено не было. Соответственно, глобальное движение вниз еще не закончено, а все что мы сейчас наблюдаем — это лишь коррекция к основному down-тренду. В среднесрочной перспективе рост может быть продолжен, но при достижении уровня Фибо 23,6% (1365 п.) существует высокая вероятность увидеть резкую импульсную волну снижения, к минимумам текущего года.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
