Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital
Итоги дня: UX +4,28% (1113,98)
В субботний день 7 июля локальный рынок акций торговался, пока весь мир отдыхал в типичный выходной. И как уже ранее было замечено, в такие дни ход торгов может преподнести ряд приятных сюрпризов. В отрыве от всех внешних неурядиц и неоднозначностей, провоцирующих международных инвесторов скидывать рисковые активы и искать пристанище своим деньгам в «тихих гаванях», дешевизна локального рынка все больше подкупает тех, кто выжидает момент входа. Продавцов постепенно становится меньше: на рынке по большей мере наблюдаются продажи от технических ценовых уровней, а следующий момент входа уже готовится на несколько процентов ниже. Можно утверждать, что рынок стабилизировался, и предпосылок к провальным снижениям больше нет. А то, как в первые дни июля цены сумели резко подпрыгнуть вверх в результате агрессивных покупок по оферам, — заставляет задуматься о целесообразности докупать бумаги на снижении уже сейчас.
Индекс UX закрылся 7 июля на отметке 1113,98 п., прибавив за день 4,28%. Объем торгов на фондовом рынке составил 26,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 8,8 млн. грн., а на рынке РЕПО — 16,7 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 9,9 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1104,00 п., что на 2,3% выше предыдущего закрытия. Спрэд к индексу УБ составил -9,98 п.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Азиатская торговая сессия сегодня идет в понижательном режиме: японский Nikkei 225 падает на 1,4%, потери остальных региональных индексов более заметны — в районе -1,9%. Слабость на рынки пришла еще с прошлой недели, где после неутешительных данных по количеству новых рабочих мест в США (Nonfarm Payrolls) в сильном минусе закрылись американские индексы. В Японии вышли данные о меньшем профиците текущего счета, чем ожидалось, и сильно упали заказы на машиностроительную продукцию, что является ведущим индикатором расходов корпораций. Удорожание иены также среди факторов давления на акции экспортоориентированных секторов.
Пара евро/доллар торгуется у отметки 1,229, фьючерс на индекс S&P теряет около 0,35%. В России торги начались близко к нулевой отметке, оба ведущих индекса торгуются разнонаправленно.
Эксперты рынка сегодня обсуждают шансы на QE3 из-за слабеющей макростатистики в США.
Важная статистика сегодня
11:30 — Индекс доверия инвесторов Sentix, июль (еврозона)
17:00 — Индекс динамики рынка труда, июнь (США)
22:00 — Объем потребительского кредитования, май (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
По итогам прошлой пятницы мы наблюдали снижение котировок, и на момент закрытия значение фьючерса на индекс S&P500 составило 1351,75 п. Предвестником локальной слабости индекса стала медвежья дивергенция, сформированная на часовом интервале по осциллятору RSI.
В целом текущее движение проходит в рамках ранее описанного среднесрочного коррекционного сценария. На текущий момент есть два варианта развития событий, финальный исход которых примерно одинаковый (обновление минимумов 2012 года). Первый менее вероятный вариант предполагает, что в ближайшее время мы можем увидеть еще один импульс роста. Потенциал данного движения ограничен отметкой 1390 п., где проходит огромное количество расчетных, горизонтальных и диагональных линий сопротивления. По нашему мнению, подняться существенно выше данной области будет практически невозможно.
Второй сценарий развития событий (пока рассматривается как базовый) заключается в том, что нисходящее движение к отметке 1300 п. (Фибо 50% + МА200) начнется прямо с текущих уровней. Возможно, одним из новостных драйверов падения станет стартующий сегодня сезон корпоративной отчетности в США, от которого мы не ожидаем позитивных результатов. Пробой уровня Фибо 38,2% (1335 п.), где проходит скользящая средняя линия МА50, окончательно перевесит чашу весов в пользу реализации данного сценария.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
