Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +0,26% (1086,20)

30 июля Индекс UX закрылся на отметке 1086,20 п., повысившись за день на 0,26%. Объем торгов на фондовом рынке составил 56,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 18,4 млн. грн., на рынке котировок — 1,93 млн. грн., а на рынке РЕПО — 35,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 54,2 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1082,50 п., прибавив за день 1,61% (бэквордация -3,70 п).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (5,69 млн. грн.), Центрэнерго (1,75 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (1,39 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались Алчевский меткомбинат (-4,16%), Енакиевский метзавод (-2,34%) и Авдеевский коксохимзавод (+4,38%). Наибольший рост при этом был зафиксирован в акциях Мотор Сичи (+4,36%), Центрэнерго (+1,23%) и Донбассэнерго (+0,58%).

В понедельник все попытки роста на украинском рынке акций переходили в массивные продажи, которые возвращали Индекс UX на исходные рубежи. Из числа бумаг индексной корзины подорожали только четыре акции с сильными фундаментальными показателями — Мотор Сич, Донбассэнерго, Центрэнерго и Укрнафта. Объемы торгов на рынке остались на средних для последних месяцев значениях.

Американские площадки закрылись вчера с минимальным снижением всех основных индексов. Большинство аналитиков связывают это с ожиданиями заседаний сразу трех центральных банков на этой неделе (ФРС, ЕЦБ и Банк Англии). Однако вряд ли стоит ждать от этих событий какого-то существенного результата, поскольку регуляторы уже не раз демонстрировали, что важные решения они любят принимать неожиданно.

На азиатских биржах сегодня превалируют новости из японского корпоративного сектора, где продолжается сезон отчетностей. Одним из последних свой квартальный отчет предоставил кит японской экономики Hitachi (+2,8%), сообщивший о прибыли во втором квартале текущего года в размере 7 млрд. йен, что более чем в два раза превышает прибыль за второй квартал прошлого года. Другая старейшая японская компания Panasonic дорожает на 5% после вышедшего прогноза издания Nikkei, в котором возможная квартальная прибыль предприятия оценивается в размере 10 млрд. йен (в прошлом году был убыток 30 млрд. йен). Также стоит отметить еще одного японского представителя высокотехнологичного сектора — Canon, ценные бумаги которого растут на 4,5% благодаря объявлению об обратном выкупе своих акций в размере 1,8% от общего количества, находящегося в свободном обращении.

В стране восходящего солнца сегодня вновь была опубликована статистика. Так показатель безработицы за июнь оказался на уровне 4,3% (прогноз был 4,4%), в то время, как расходы домохозяйств выросли лишь на 1,6%, а производственный индекс PMI достиг уровня 47,9 при прогнозах 3% и 29,9% соответственно.

Сегодня начинается очередное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены только завтра вечером. До этого момента серьезной активности на рынках ждать не приходится. Инвесторы надеются, что Центробанки США и Европы (заседание ЕЦБ и Банка Англии в четверг) уже на этой неделе объявят о своих планах, касающихся новых мер поддержки экономики. Последние данные по ВВП США и той же Испании, по мнению многих, дают лишний повод мировым регуляторам вмешаться в ситуацию. В большей степени активных действий стоит ждать от ЕЦБ, а именно снижения ставки рефинансирования. Существует высокая вероятность того, что итоги заседаний могут все-таки разочаровать участников рынка.

Сегодня будут опубликованы важные показатели уровня безработицы в Германии и еврозоне, а также отчет по личным расходам и доходам американцев. Кроме того, в США выйдут данные по уровню потребительской уверенности. Статистику сейчас стоит воспринимать двояко, так как выход негативных показателей будет интерпретироваться участниками рынка как лишний повод для начала разговоров об очередных мерах стимулирования экономики со стороны Центробанков.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием складывается умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник продемонстрировали незначительное снижение. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. На момент написания комментария российский РТС растет на 0,15%, индекс ММВБ прибавляет 0,25%. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,33%. Все это дает основание предположить, что, при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет немного выше уровня закрытия понедельника.

Важная статистика сегодня

08:00 — Заказы в строительстве - июнь (Япония)

08:00 — Количество новостроек - июнь (Япония)

09:00 — Розничные продажи, м/м - июнь (Германия)

09:00 — Розничные продажи, г/г - июнь (Германия)

09:45 — Потребительские расходы - июнь (Франция)

09:45 — Индекс цен производителей - июнь (Франция)

10:55 — Уровень безработицы - июль (Германия)

10:55 — Количество безработных, тыс. - июль (Германия)

12:00 — Гармонизированный индекс потребительских цен - июль (еврозона)

12:00 — Уровень безработицы - июнь (еврозона)

15:30 — Индекс стоимости рабочей силы - 2 квартал (США)

15:30 — Личные расходы - июнь (США)

15:30 — Личные доходы - июнь (США)

15:30 — Ценовой индекс личных потребительских расходов, м/м - июнь (США)

15:30 — Базовый ценовой индекс личных потребительских расходов, м/м - июнь (США)

16:00 — Индекс стоимости жилья S&P/Case-Shiller, г/г - май (США)

16:45 — Индекс деловой активности в промышленности Чикаго от ISM - июль (США)

17:00 — Индекс потребительского доверия - июль (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В понедельник техническая картина практически не изменилась. Котировки фьючерса на индекс S&P500 продолжили консолидироваться на достигнутых в конце прошлой недели отметках. Ключевым уровнем сопротивления по-прежнему остается рубеж 1400-1405 п., где проходит верхняя граница восходящего канала с начала июня текущего года. Данный рубеж мы рассматриваем как основную цель текущего восходящего движения, после достижения которой, начнется затяжная среднесрочная понижательная волна к нижней границе восходящего канала (1340-1350 п.).

Однако существует и совершенно другой альтернативный вариант развития событий. Точка отмены сценария разворота - это уровень 1410 п. В случае, если данный рубеж покорится покупателям, то перед ними откроется дорога на новые максимумы года. Таким образом, наиболее интересные события будут происходить в самое ближайшее время.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,

Dragon Capital
____________________

Центр обслуживаниячастных инвесторов
ул. Саксаганского 36Д,
Главный офис Dragon Capital(посмотреть на карте)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержкаинтернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (jpg, 93 Кб)