Америка:
• Торги в США завершились небольшим снижением на фоне слабой статистики по рынку труда и плохих отчетов Google и Morgan Stanley
• Американский банк Morgan Stanley отчитался об убытке в третьем квартале. Скорректированная прибыль на акцию оказалась лучше прогноза: 28 центов против ожидавшихся 24 центов. Однако без корректировки банк зафиксировал в III квартале чистый убыток, что в свою очередь не поддержало инвесторов. Morgan Stanley вчера уменьшил рыночную капитализацию на 3,8%, что стало рекордным падением с июля.
• Google отчитался о прибыли в третьем квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков. Чистая прибыль снизилась с $2,73 млрд или $8,33 на акцию годом ранее до $2,18 млрд или $6,53 на бумагу. При этом прибыль за исключением некоторых статей составила $9,03 на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали $10,65. Вчера после отчета Google рухнул на -8,01%.
• Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft зафиксировал 22%-ное снижение прибыли в связи с падением продаж персональных компьютеров, работающих на ОС Windows. Прибыль компании составила $4,47 млрд или 53 цента на одну акцию по сравнению с $5,74 млрд или 68 центами на бумагу годом ранее. Аналитики, тем временем, прогнозировали прибыль в размере 56 центов на акцию.
• Число первичных заявок по безработице в США составило на прошлой неделе выросло на 46 тыс. до 388 тысяч, прогноз 365 тысяч.
• Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в октябре 5,7 пункта, прогноз 1,0 пункта, предыдущее значение -1,9 пункта.
• Индекс опережающих индикаторов в сентябре в США вырос на 0,6%, ожидался рост на 0,2%.
DJIA: 13,548.94 (-0.06%) S&P500: 1,457.34 (-0.24%) NASDAQ: 3,072.87 (-1.01%)
Еврозона:
• Лидеры европейских стран договорились о создании единого надзорного органа в банковской сфере к 2013 году
• Греция не смогла договориться с «тройкой» до саммита ЕС, хотя это ожидалось.
• Франция вчера разместила двух-, трёх-, четырёх- и пятилетние облигации на сумму 7,965 млрд евро ($10,45 млрд). Доходности всех размещённых облигаций, за исключением четырёхлетних, показали снижение.
• Moody's понизило рейтинг итальянского банка Monte dei Paschi di Siena, являющегося старейшим банковским учреждением мира, работающим до сих пор, на две ступени - с "Baa3" до "Ba2", считающегося спекулятивным уровнем, с "негативным" прогнозом.
• Розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли на 0.6%, прогноз: +0.4%.
• Финский производитель мобильных телефонов Nokia отчитался о квартальном чистом убытке. Без учета разовых статей убыток составил 0,07 евро на одну бумагу по сравнению с прибылью в размере 0,03 евро на бумагу, зафиксированной годом ранее. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 0,11 евро на бумагу.
EURO STOXX 50: 2,574.19 (+0.17%) DAX 30: 7,437.23 (+0.58%) FTSE100: 5,917.05 (+0.10%)
Азия:
• Японская йена продолжает свое ослабление, сегодня пара USD/JPY торгуется уже на уровне 79,3 и приближается к августовским максимумам в районе 79,6, что поддерживает Японский рынок.
• Объем прямых иностранных инвестиций с начала года в Китай снизился в сентябре на 3,8%, предыдущее изменение -3,4%.
NIKKEI 225: 8,993.59 (+0.12%) Hang Seng: 21,581.22 (+0.29%) Shanghai: 2,335.31 (-0.03%)
Украина:
• НКЦБФР Украины приветствует интерес "Московской биржи" (ММВБ-РТС) к украинскому рынку, в то же время ожидает большей определенности по поводу планов развития ее активов в стране.
UXIndex: 848,04 (-3,92%)
Основные макроэкономические показатели на 19 октября 2012 года (время киевское):
11:00 - Еврозона - Сальдо платежного баланса, млрд. евро - август Прогноз: N/A Предыдущее значение: 9,7
11:00 - Италия - Объем промышленных заказов, м/м - август Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,9%
11:00 - Италия - Продажи в промышленности, г/г - август Прогноз: N/A Предыдущее значение: -5,3%
11:30 - Великобритания - Чистые заимствования госсектора, млрд. фунтов - сентябрь Прогноз: 11,4 Предыдущее значение: 12,36
17:00 - США - Объем продаж жилья на вторичном рынке, млн. - сентябрь Прогноз: 4,75 Предыдущее значение: 4,82
ЕС - Заседание Европейского Совета (18-19 октября)
Настроение рынка на 19 октября:
Внешний фон перед открытием рынков слабо негативный.
На момент написания обзора американские фьючерсы торгуются в нулях , eur/usd торгуется в районе 1,306 (+0,02%), oil(brent) +0,05%, российский рынок открылся слабым снижением, сейчас индекс RTS теряет -0,23% от закрытия.
В фокусе рынка сейчас саммит ЕС, на котором помимо "насущных" проблем Испании и Греции будет решаться вопрос банковских и бюджетных реформ еврозоны. И если определенный прогресс в вопросе помощи проблемным странам в последние дни добавил позитива фондовым быкам, то более глобальные проекты пока вызывают определенные опасения у экспертов.
Американский рынок вызывает большие опасения. Инвесторов разочаровали опубликованные показатели таких крупных компаний как American Express, Morgan Stanley, Google и Microsoft. Так как американский рынок находится в зоне неопределенности (1460-1450 по SP-500), вчера после публикации плохих отчетов индекс показал небольшое снижение, и если динамика плохих отчетов продолжится, то при пробитии уровняв 1450 мы можем увидеть сильное падение.
Украинский рынок акций продолжает быстро снижаться на фоне нейтральных торгов в Европе и США. Внутренние факторы - девальвационные ожидания, высокие процентные ставки и ухудшение ситуации в экономике Украины - перевешивают внешний умеренный оптимизм.
Данный материал носит исключительно информационный характер и отражает наше видение ситуации на момент его публикации. Он не может рассматриваться, как рекомендация приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты.
Читайте наш Премаркет каждое утро на сайте www.vkfk.com.ua
Соловский Александр, Старший аналитик ВКФК
