Аналітика та новини фондового ринка

Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, показав умеренный рост. Индекс широкого рынка S&P 500 днем ранее откатился с исторического максимума. Причиной роста стали сообщения о том, что Центр услуг бесплатной медицинской помощи США (Centers for Medicare & Medicaid Services) планирует увеличить размер выплат по медицинским страховкам, выданных в рамках программы Medicare Advantage, на 3,3% в 2014 году, несмотря на то, что ранее в феврале были озвучены планы сокращения платежей на 2,3%. Данная новость оказала поддержку в первую очередь акциям сектора здравоохранения.

Вышедшие макроэкономические данные не оказали существенного влияния на динамику торгов, поскольку оказались смешанными. Согласно предоставленному отчету, в феврале производственные заказы в США выросли на 3,0%, при этом значение за январь было пересмотрено до -1,0% с -2,0%. Ожидался прирост на 3,1%.

Внешний фон для американской сессии был благоприятный - азиатские и европейские рынки в большинстве своем продвинулись. Правительство Кипра запросило больше времени для выполнения условий, затребованных международными кредиторами для получения спасительных 10 млрд евро, что заставило инвестиционное сообщество надеяться на достижение более компромиссного варианта по выходу Кипра из сложившегося тупика.

Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.

Фондовые площадки Азии демонстрируют разно направленную динамику торгов. Впервые за три дня фондовый рынок Японии вырос вместе с падение курса национальной валюты. Дело в том, что сегодня началось двухдневное заседание Банка Японии в новом составе. Большинство экономистов ожидают, что по итогам апрельского заседания Банк Японии увеличит программу покупки активов и перейдет на выкуп средне- и долгосрочных гособлигаций (от 5 лет). Х.Курода неоднократно подтверждал намерение сделать все возможное, чтобы положить конец дефляции в Японии, которая длится уже полтора десятилетия, и вывести экономику страны на темпы роста потребительских цен в 2% в течение двух лет. Новый глава японского ЦБ планирует достичь целевого показателя путем расширения объемов программы покупки активов, а также за счет изменения структуры этой программы.

Сильную поддержку рынку акций Японии оказали вчерашние данные по производственным заказам США за февраль, которые выросли до пятимесячного максимума.

Фондовый рынок Китая проторговался без значительных изменений в преддверии закрытия на четырехдневные выходные с завтрашнего дня.

Фондовый рынок Австралии снизился по итогам торговой сессии на новостях о падении продажи новостроек в феврале на -5.3%, хотя месяцем ранее имели прирост на +4.2%. Также были опубликованы данные по дефициту торгового баланса за февраль, который составил -1.22 млрд долл, при ожиданиях аналитиков -1.00 и предыдущем значении -0.18.

Внешний фон перед началом торгов в Украине нейтральный с небольшим перевесом в сторону быков. Фьючерсы на S&P и DAX немного поднялись выше вчерашних цен закрытия, это позволяет надеяться на позитивный старт торгов Украинской биржи.

Фондовый индекс Украинской биржи продолжил вчера своего стремительное падение, хотя на лицо замедление темпов. На часовом графике индикатор RSI(9) сформировал дивергенцию с выходом из зоны перепроданости. Поэтому если сегодня индекс сможет пробить уровень 830, это откроет дорогу на достижение сопротивления в области 870/885. Примечательно что вчера основное снижение на рынке СПОТ показывали голубые фишки, в то время как остальные компоненты закрылись в плюсе. Вероятно, инвесторы видят перекупленость фондового рынка и сегодня будут закрывать свои короткие позиции, что приведет к началу коррекции или стабилизации на текущих уровнях.

Июньский фьючерс также на часовом графике сформировал дивергенцию. Более того, благодаря позитиву с открытия торгов на американском фондовом рынке мы имеем контанго (значение фьючерса выше базового актива, индекса), это хороший сигнал сохранения силы у быков. Поэтому сегодня мы будем рассматривать возможность развития бычье коррекции. Но не стоит забывать, что на рынке господствует нисходящая тенденция, которая еще не переломлена. Поэтому наши ожидания увидеть сегодня попытку возобновления роста, но нужно быть готовым к возможному возобновлению падения.

Среди новостей на внешних рынках стоит выделить публикацию отчёта Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании в 11:30. В 12:00 индекс потребительских цен Еврозоны за март. Особое внимание рынка будет приковано к изменению числа занятых от ADP за март в 15:15, так как инвесторы ожидают данных по рынку труда США.

аналитика компании «Мастер брок»