Аналітика та новини фондового ринка

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне слабой статистики и комментариев представителей ФРС о возможном сокращении покупки облигаций. После нейтрального старта индексы продемонстрировали относительно резкой снижение, которое было следствием неожиданно слабых данных по производственному индексу ФРБ Филадельфии.

В середине торгов индексы восстановились выше нулевой отметки, но по-прежнему оставались под давлением факторов, которые указывают на не такие уж и радужные перспективы американской экономики. В целом, вышедшие данные согласовываются с мнением большинства членов Комитета по открытым рынкам ФРС, которые полагают, что сохранение объема программы выкупа активов на текущем уровне является целесообразным, что и оказывает поддержку рынкам. По этому поводу высказался Розенгрен, который является президентов ФРС-Бостон, отметив, что "крайне мягкая денежно-кредитная политика - это правильная позиция".

В конце торгов индексы обновили сессионные минимуму после того, как президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что он открыт для возможности сокращения программы покупки облигаций в течение следующих нескольких месяцев, если экономика будет продолжать расти. "Понадобится дальнейший рост, чтобы убедить меня в том, что выполнено условие о значительном улучшении, которое позволит завершить покупки облигаций". Тем не менее, если ситуация будет развиваться в соответствии с ожиданиями, "мы может несколько снизить темпы покупок ценных бумаг, и это может произойти уже летом", сказал Уильямс.

Что касается вышедшей статистики, то до открытия рынков были представлены данные по индексу потребительских цен, которые подтвердили вчерашнюю динамику индекса цен производителей, указывающего на снижение инфляционного давления.

Также вышли данные по рынку жилья. Они оказались смешанными: разрешения на строительство выросли заметно больше прогнозов (1,02 млн против прогноза 0,94 млн), поднявшись выше отметки 1 млн впервые с июня 2008 года, но в тоже время закладки новых домов до прогнозов не дотянули (0,85 млн против прогноза 0,98 млн).

Хуже ожиданий были данные по заявкам на пособия по безработице, которые за последнюю отчетную неделю неожиданно подскочили до 360 тыс - максимальный уровень за последние 6 недель.

Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона закрыли торговую сессию умеренно позитивным ростом. Поддержку рынкам дало заявление премьер-министра Японии о желании в дальнейшем поощрять практику повышения капитальных расходов. Фондовая биржа Гонконга сегодня была закрыта в честь праздников. В последний день рабочей недели наибольший прирост показал фондовый рынок Японии, в принципе только отсюда и поступали хорошие новости. Сидней и Шанхай вырос в пределах полу процента, поддерживая настроения инвесторов страны восходящего солнца, несмотря на негативное закрытие фондового рынка США в четверг. Японский рынок выглядит перекупленным в краткосрочном периоде, но в долгосрочном прогнозирование остается потенциал роста. Политика премьер-министра направленная на агрессивное стимулирование экономики себя оправдывает, на текущий момент Япония выглядит наиболее интересной для инвестирования. Инвесторы ожидают, что сейчас мы находимся в периоде фиксировании прибыли, после чего начнется консолидация и возобновление роста.

Фьючерсы на индексы RTS, DAX, S&P торгуются немного выше вчерашних цен закрытия, но се же без значительного роста.

Индекс Украинской биржи закончил вчерашнюю торговую сессию в плюсе, в то время как июньский фьючерс снизился больше одного процента. Такое расхождение между показателями двух инструментов не говорит ни о чем хорошем, оно возникло благодаря рекордно низкой ликвидности на фондовом рынке Украины. На этой неделе индекс умеренно снижался и похоже, вчера часть медведей зафиксировало прибыль. Возможно, сегодня быки продолжат свое наступление на фиксации прибыли медведями в последний рабочий день недели. Потенциал роста ограничен сопротивлением на отметке 822. Медведи за последние два дня сформировали сильную поддержку на отметке 811, ее пробой откроет путь на 805, этот сценарий маловероятный. На июньском фьючерсе сохраняется медвежья тенденция. Цена сформировала линию поддержки проведенной по минимумам 13.05.13 и 16.05.13 на часовом графике. Атаки медведей постоянно отскакивают от этой линии. Поэтому учитывая внешний фон, мы ожидаем сегодня увидеть отскок к 825/827. В случае пробоя линии поддержки, на пути медведей станет горизонтальная область поддержки 813/815.

В фокусе сегодня будет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan от США в 16:55.