Аналітика та новини фондового ринка

После того, как на предыдущей неделе DOW и S&P обновили исторические максимумы, фондовые индексы США понесли небольшие потери. Давление на рынки оказали высказывания представителя ФРС Фишера, который отметил, что ФРС сейчас ближе к сворачиванию программы покупки облигаций. Президент Федерального резервного банка Далласа сказал о том, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики. По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить.

В то же время, в пользу сохранения положительной динамики индексов в ближайшее время указывают вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались хуже ожиданий, повысив тем самым шансы на то, что в ближайшее время ФРС не начнет процесс сворачивания мер монетарного стимулирования.

В понедельник не было опубликовано важных квартальных финансовых отчетов компаний, которые могли бы задать направление торгам. Среди макроэкономических данных стоит отметить отчет по индексу деловой активности от ISM для сферы услуг, который в июле оказался выше ожиданий, что оказало определенную поддержку индексам.

В целом, текущая неделя не будет перегружена публикацией американских статистических данных. Среди всех запланированных на текущую неделю релизов отчет ISM был, наверное, самым важным. Кроме отчета от ISM, на текущей неделе внимания также заслуживают данные по торговому балансу (вторник, 15:30), уровню вакансий и текучести рабочей силы (вторник, 17:00), комментарии Ч. Эванса (вторник, 20:00) и статистика по первичным обращения за пособием по безработице (четверг, 15:30).

Фондовые площадки Азии провели разно направленную торговую сессию, так как индексы изменялись под влиянием внутренних новостей. Индекс Гонконга упал более одного процента, вниз его потянул корпоративный отчет банка HSBC Holdings, который оказался хуже прогнозов. Австралийский фондовый рынок проторговался без значительных изменений. Центральный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня 2.5%. Это восьмое сокращение ставки с конца 2011 года. Рынки были почти полностью уверены в таких действиях регулятора, поэтому по индексу нет значительных изменений. Первую половину торговой сессии индекс Nikkei снижался под давлением укрепления национальной валюты, но после обеда вышло сообщение, что пенсионный фонд Японии рассматривает возможность инвестирования на 80 млрд долл в акции. Фонд постепенно уменьшает свою позицию на рынке государственных облигаций, так как видит больше перспектив в росте стоимости Японских компаний.

Индекс Украинской биржи вчера снизился, сохраняя нисходящий канал на часовом графике, с линией сопротивления проведенной по максимумам 30 июля и 1 августа. Предположительно на рынке будет сохраняться давление медведей. Сентябрьский фьючерс также умеренно снизился и продолжает торговаться на горизонтальном уровне поддержки 895. Напомним, на часовом графике цена находится в канале между уровня 895/910 пунктов. Пробой поддержки приведет к падению цены на отметку 890 пунктов, где находится скользящая средняя с периодом 200 и трендовая линия поддержки, проведенная через минимумы 16 апреля и 24 июля. По этой причине даже в случае наличия пробоя, не стоит рассчитывать на сильное направленное движение.

Европейские рынки открываются негативно, так что ожидаем открытие Украинской биржи в красной зоне. Среди новостей на мировых финансовых рынках в центре внимания будут данные по промышленному производству Великобритании в 11:30, производственные заказы Германии в 13:00, торговый баланс США в 15:30 и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса после закрытия торгов в Украине в 20:00.

Вчера на внеочередном собрании акционеров Укрсоцбанка (USCB) приняли решение прекратить деятельность УниКредит Банка путем его присоединения к Укрсоцбанку. Реорганизация планируется к завершению во II квартале 2014 года. Это ожидаемая позитивная новость для коммерческого банк, владельцем которого является группа UniCredit. Владельцы не могли раньше провести слияние по техническим причинам. Новость окажет ограниченное влияние на котировки акций.

• Мастер брок   (pdf, 1 Mб)