Аналітика та новини фондового ринка

Фондовые индексы США выросли, отправив индекс S&P 500 к новому рекорду, после того, как отчет Macy’s Inc. привел к ралли среди ритейлеров, а инвесторы ожидают выступления заместителя председателя ФРС Джанет Йеллен.

Отметим, что основные фондовые индексы США открылись в минусе. Причиной открытия в отрицательной зоне послужил негативный внешний фон и достаточно противоречивые комментарии относительно планов по началу процесса сворачивания программы количественного смягчения (QE).

Президент ФРБ Атланты Денис Локхарт заявил о возможности принятия решения о начале процесса сворачивания уже на декабрьском заседании Комитета по открытому рынку (FOMC), уточнив при этом, что денежно - кредитная политика должна оставаться мягкой довольно длительное время, имея ввиду удержание ставок на близком к нулю уровне.

В то же время, президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота добавил, что федрезерв должен быть готов применять все допустимые инструменты для достижения более сильного роста занятости, какими бы нетрадиционными они ни были.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона сегодня смогли показать позитивную динамику с лидером по росту фондовым рынком Японии. Национальная денежная единица страны восходящего солнца упала после опубликованных негативных данных по росту экономики Японии за третий квартал. Согласно правительственному отчету рост внутреннего валового продукта замедлился до 1,9%, против 3,8% роста во втором квартале. Экономика Японии сокращается второй квартал подряд, поскольку слабые потребительские расходы и снижение темпов роста экспорта превзошли укрепление инвестиций в недвижимость. Напомним, что в сентябре рост экспорта замедлился, а импорт расширился на 16,5%. Рост поставок во все основные регионы снизился. «Тем не менее, экономика остается на восходящем тренде, но внутренний спрос остается стабильным», сказал министр экономики Акира Амари после публикации данных по ВВП.

Инвесторы находятся в ожидании выступления назначенного председателя ФРС Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената, которое состоится сегодня вечером. Как известно, она была длительное время заместителем Бена Бернанке, поэтому будет придерживаться аналогичных взглядов на проведение политики монетарного стимулирования. Подобные ожидания поддерживает рынки развивающихся стран.

Индекс украинской биржи вчера продолжил позитивную динамику и подтянулся к значениям фьючерса «захлопнув» спред между базовым активом и деривативом на него. Индекс Украинской биржи отработал наши раннее озвученные прогнозы по возобновлению роста при закреплении графика выше значения 875 пунктов. На дневном графике цены достигла линии сопротивления большого симметричного треугольника, которая проходит через максимумы 4 июля 2012 года и 20 февраля 2013 года. Если данная динамика продолжиться и индекс сможет закрепиться выше психологической отметки 900 пунктов с касанием уровня 950, это будет сигналом на дальнейший рост в область 1050/1100 пунктов. На фьючерсном контракте также будет идти борьба за преодоление психологической отметки 900 пунктов. Хоть цена и закрылся вчера снижением по контракту UX-12.13, но сохраняются бычьи настроения для продолжения роста. Можно сказать, что рынок просыпается от длительной спячки после «депозитарной перестройки». Ожидаем, что фьючерс сегодня протестирует на прочность уровень 895 пунктов.

6 из 10 компонентов индекс закрылись в плюсе. Наибольший рост показали акции Укрсоцбанк +2.70% и Банка Аваль +3,36%. Наибольшее снижение закреплено за акциями Мотор Сич -1,15%. Банковский сектор показал лучшую динамику благодаря покупкам в последний час торгов. В частности акции Банка Аваль пробили важное сопротивление 0,1050/0,1060, что открывает дорогу для дальнейшего роста выше 11 копеек за акцию. Единственным разочаровывающим фактором остается график акций Мотор сич, которые упали не по фундаментальным причинам, а скорее по спекулятивным. График стоимости компании достиг важной трендовой линии сопротивления, что проходит через максимумы 13 августа и 19 сентября. Пробой и закрепление выше области 1600 гривен, приведет к росту на 1650, и в дальнейшем открывает дорогу на отметку 1750 гривен за акцию.

Европейский фондовый рынок ожидает выхода данных по ВВП Еврозоны. Согласно среднему прогнозу экономистов экономика ЕС в третьем квартале, вероятно, вырастит на 0,1%. Напомним, что во втором квартале ВВП вырос на 0.3%, прервав самую длинную рецессии Еврозоны за всю ее историю.

Во время американской торговой сессии пройдет выступления будущего председатель Федеральной резервной системы, Джанет Йеллен,  сказала, что экономика и рынок труда пока не раскрыли свой потенциал, и должны начать улучшаться до того, как ФРС начнет сокращение монетарного стимулирования. «Только сильное восстановление позволит ФРС сократить свое денежно-кредитное регулирование и использование нетрадиционных политических инструментов, таких как покупки активов», - говорится в речи заместителя председателя ФРС Джанет Йеллен, подготовленной для выступления перед Банковским комитетом Сената. – «Я считаю, что на сегодняшний день поддержка восстановления – это самый верный путь к нормальному подходу к денежно-кредитной политике».

• Премаркет   (pdf, 1 Mб)