Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - смешанный.

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением на уровне двухмесячного максимума, в то время как немецкие акции разместили их самую длинную победную серию с мая 2013 года. Незначительное влияние оказали данные по Британии. Как стало известно, ВВП Великобритании в 3-м квартале вырос на 0,7% по сравнению со 2-м кварталом. В годовом исчислении рост составил 2,8%. По сравнению с 3-м кварталом прошлого года ВВП вырос на 3,0%. Стоит отметить, цифры совпали со средним прогнозом экономистов, которые ожидали, что данные не будут пересмотрены. Напомним, во 2-м квартале ВВП вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,2% - по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Американские фондовые индексы показали рост и обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали данные по рынку труда, потребительским расходам и жилищному строительству, чтобы измерить силу американской экономики. Так, в США продажи новостроек выросли незначительно в октябре после резкого снижения пересмотренных уровней за предыдущие месяцы. Это стало признаком того, что спрос в секторе не набирает обороты осенью текущего года. Что касается новых обращений за пособием по безработице, то их количество неожиданно увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, предполагающих устойчивый рост числа рабочих мест. В то же время, объем потребительских расходов в США поднялся в октябре, хотя и умеренными темпами, указав на осторожность американских домохозяйств в преддверии рождественского сезона. Напомним, что сегодня День Благодарения и в США выходной день.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром, в большинстве, закрылись на положительной территории. Вместе с тем, японские индексы слабо снижаются из-за укрепления курса иены. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются со снижением, на фоне продолжающегося укрепления курса иены и отсутствия инициативы у игроков. Энергетические компании фиксируют убытки, так как цена сырой нефти упала до четырехлетнего минимума.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,265.23 -118.35 -0.68%,

Hang Seng 23,995.28 -116.70 -0.48%,

S&P/ASX 200 5,398.3 +2.09 +0.04%,

Shanghai Composite 2,615.79 +11.45 +0.44%,

Topix 1,394.88 -11.52 -0.82%.

Цены на сырье и валюту торгуются с понижением. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали после того, как правительственный отчет показал, что запасы в США выросли в седьмой раз за восемь недель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1946 тыс. баррелей - до 383.024 млн баррелей. Цены на нефть Brent опустились ниже $78 за баррель после заявления министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии, что рынок стабилизируется сам собой. Если страны ОПЕК не договорятся о значительном сокращении добычи, цена нефти может упасть до $60 за баррель.

Цены на золото демонстрируют снижение, несмотря на публикацию слабых экономических данных США по безработице и заказам на товары длительного пользования. Ожидания подъема ставок по займам оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл с трудом конкурирует с доходностью процентных активов при повышении ставок.

Ситуация с валютами Украины и России разнонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько упал. К российскому рублю показал значительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 76,53 -1,42%,

GOLD 1.194,50 -0,28%,

EUR/USD 1,2507 -0,00%,

USD/UAH*  14,97 -0,26%,

USD/RUB*  46,42 +3,22%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Смешанное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки для отечественных рынков. Разрядка напряженности на востоке Украины - вот что нужно для улучшения настроений инвесторов. Правда сегодня может решится судьба “тихого рынка” после официального заявления заседания ОПЕК и по итогам первого заседания Верховной Рады Украины.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне” с небольшим падением. Индекс УБ упал на 0,13% до уровня 987,03 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,33% и 804,01 пт. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста утвердились акции “Енакиевского металлургического завода” (+4,56%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -2,70%.

Вчера фондовые индексы Украины решили продолжить свое боковое движение, предварительно показав достаточно решительное снижение котировок. Продолжается конфликт и противостояния на юго-востоке Украины. Многие инвесторы ожидают результата сегодняшней встречи стран-экспортеров ОПЕК и окончания первого заседания новоизбранной ВР Украины. Как уже упоминалось за юго-востоком Украины и процессом де-эскалации конфликта наблюдает вся страна и большая часть “Западного Мира”.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 930; 900.

Со стороны технического анализа видно дальнейшее пребывание цены во “флэте”, оценивая последние 7 торговых дней, то характер торгов среды преимущественно “боковой”. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падения и подошли к уровеню 965 пт, однако буквально через пару часов показали достаточно позитивную динамику, вернувшись к значимому уровню в 990 пт, но удержаться не смогли. На конец дня диапазон торгов за вчера 965 / 992 пт, что достаточно для украинского рынка. Индикатор RSI лежит в срединной зоне на уровне 50. Гистограмма MACD показывает четкую боковую тенденцию со слабым импульсом. Ждем развязки.

Основная торговая сессия среды 26 ноября на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением 2,54%, значение 1027,61 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше  вчерашнего закрытия +0,51% и значение 1537,43 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Юнайтед РУСАЛ Плс», которые подскочили на +6,04%. Среди лидеров падения отличилась компания “Фармстандарт” (-4,02%).

Российский рынок, открывшийся в среду без единой динамики, уже к середине дня определился с направлением и провел большую часть торгов в "отрицательной зоне". Отсутствие значимых геополитических новостей, заявление со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель о неизбежности новых санкций и сохранения старых в отношении России – все это не способствовало оптимистичному движению отечественных индексов. Добавило напряженности и ожидание заседания ОПЕК, которое будет уже сегодня. До последнего момента остается неясным, к какому решению придут участники встречи. Утвердим, что снижение квот и стабилизацию цен на нефть у комфортных для России уровней. И отечественные фондовые площадки, и национальная валюта остаются под довольно серьезным давлением до оглашения решения.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,45% и составляет 101 670 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,04%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,66%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюче 0,28%.

Ближайшие уровни сопротивления: 1040; 1075; 1090.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 980.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС начал день среды с негативного настроя перейдя в коррекцию после длительного роста. Во второй половине дня преодолел уровень поддержки 1040 пт. Характер торгов преимущественно нисходящий. В свою очередь индекс ММВБ по открытию показал падение. Правда во второй половине дня перешел так же к восходящему движению и практически компенсировал утреннее падение. Сила гистограммы MACD по РТС торгуются по разному. RSI сейчас направлен что по РСТ по направлению к перепроданности, но не достиг ещё её.