Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - смешанный.

Европейские фондовые индексы расширили двухмесячные максимумы, а DAX вырос 11-й день подряд после того, как уровень безработицы в Германии достиг рекордно низкого уровня. Энергетические акции упали еще ниже после решения ОПЕК сохранить свой целевой лимит добычи нефти. Вчера федеральное агентство труда Германии сообщило: количество безработных в стране заметно снизилось в ноябре, достигнув при этом рекордно низкого уровня, так как предприятия и инвесторы становятся более уверенными в продолжении роста крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний количество людей без работы упало в текущем месяце на 14000 - до 2,87 млн. человек.  

Учитывая, что 27 ноября США отмечала День Благодарения и рынки были на каникулах, то данное подведение итогов описывает торги среды 26 ноября. Американские фондовые индексы показали рост и обновили исторические максимумы. Напомним, инвесторы оценивали данные по рынку труда, потребительским расходам и жилищному строительству, чтобы измерить силу американской экономики. Так, в США продажи новостроек выросли незначительно в октябре после резкого снижения пересмотренных уровней за предыдущие месяцы. Это стало признаком того, что спрос в секторе не набирает обороты осенью текущего года. Что касается новых обращений за пособием по безработице, то их количество неожиданно увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, предполагающих устойчивый рост числа рабочих мест.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром закрылись разнонаправленно. Японские индексы падают из-за продолжающегося третий день укрепления иены к доллару. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Котировки акций на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже выросли , на фоне снижения курса иены. На динамику торгов повлияли опубликованные данные Правительства Японии, которые показали, расходы домашних хозяйств снизились, а инфляция замедлилась.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,449.08 +200.58 +1.16%,

Hang Seng 23,978.58 -25.70 -0.11%,

S&P/ASX 200 5,315.9 -85.02 -1.57%,

Shanghai Composite 2,649.57 +19.09 +0.73%.

Цены на сырье и валюту торгуются с понижением. Нефть марки Brent упала ниже $75 за баррель впервые с сентября 2010 года после того, как ОПЕК воздержалась от сокращения лимитов добычи на своем заседании в Вене. Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate также упали ниже $70 за баррель. При этом остается неясным, как картель будет контролировать соблюдение лимита добычи.

Цены на золото снижаются за счет оттока средств из обеспеченных золотом фондов ETF и накануне референдума в Швейцарии, посвященного золотым запасам. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust в среду снизились на 0,29 процента до 718,82 тонны, приблизившись к шестилетнему минимуму. В Швейцарии в воскресенье состоится референдум о предложении запретить центробанку страны продавать золотые запасы и обязать его держать не менее 20 процентов активов в золоте по сравнению с 8 процентами в октябре.

Ситуация с валютами Украины и России разнонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал значительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 71,44 -1,99%,

GOLD 1.186,00 -0,96%,

EUR/USD 1,2453 -0,10%,

USD/UAH*  14,97 0,00%,

USD/RUB*  47,66 +2,67%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Смешанное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки для отечественных рынков. Разрядка напряженности на востоке Украины - вот что нужно для улучшения настроений инвесторов. Стоит отметить продолжение давления на российские индексы из-за стремительно дешевеющей нефти, после того как на заседании ОПЕК  в Вене было принято решение не снижать лимит добычи.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,36% до уровня 973,65 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,49% и 824,04 пт. Практически все “Голубые фишки” индекса УБ закрылись с понижением. В лидерах роста утвердились акции “Авдеевского коксохима” (+1,51%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Енакиевского металлургического завода” с -3,67%.

Вчера фондовые индексы Украины решили продолжить свое боковое движение, предварительно показав достаточно решительное снижение котировок и опустившись до нижнего уровня к 965 пт, что вызвано ожиданиями в отношении становления мировых цен на нефть. Пристальное внимание было сконцентрировано на первом заседании Верховной Рады Украины. Так на протяжении работы рады были избраны: спикер (В. Гройсман) и премьер-министр (А. Яценюк). Так же в по официальным данным в коалицию вошли 302 народных депутата. Сильное влияние стоит отметить от заседания ОПЕК по итогам которого объединение стран-экспортеров нефти не договорилось о снижении добычи.  Продолжается конфликт и противостояния на юго-востоке Украины. Сегодня пятница и конец недели, а так же последний день месяца. Сегодня многие инвесторы предпочтут не рисковать, открывая новые позиции, а остальные, кто в сделках, вполне могут решить зафиксировать позиции.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 930; 900.

Со стороны технического анализа видно дальнейшее пребывание цены во “флэте”, оценивая последние 8 торговых дней, то характер торгов четверга преимущественно “нисходящий”. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падения и подошли к уровню 965 пт, но удержаться около него не смогли. На конец дня диапазон торгов за вчера 965 / 993 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI лежит в нижней зоне за уровне 50, но к перепроданности ещё не подошел. Гистограмма MACD начала проявлять нисходящую активность со слабой динамикой.

Основная торговая сессия четверга 27 ноября на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением 2,06%, значение 1006,43 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже  вчерашнего закрытия -0,37% и значение 1531,69 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Транснефть», которые подскочили на +3,36%. Среди лидеров падения отличилась компания “ММК ОАО” (-5,79%).

В четверг торги на российском фондовом рынке, как и в предыдущий день проходили в "боковике". В целом, на фоне общей фундаментальной слабости рынка РФ, колебания основных биржевых индексов отражали ситуацию, сложившуюся на валютном рынке. На фоне очередной волны ослабления российской валюты индекс РТС понес существенные потери. Главной темой вчерашнего дня стало столь ожидаемое рынками заседание ОПЕК. Ближе к окончанию торгов стало известно, что организация приняла решение не изменять квоту на добычу нефти, как и ожидали многие игроки. Решение ОПЕК негативно повлияет на нефтяные цены. Таким образом, нефть имеет все шансы опуститься ниже 70 долларов за баррель в ближайшей перспективе. Для российской экономики это “дурной знак”. Дальнейшее понижение цен на нефть спровоцирует новую волну ослабления рубля и приведет к стагнации добычи нефти в стране.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,75% и составляет 97 710 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,14%, фьючерс на акции "Газпрома" упал на 1,06%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,20%.

Ближайшие уровни сопротивления: 1020; 1040; 1075.

Ближайшие уровни поддержки: 1000; 980; 950.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС начал день четверга с негативного настроя. Во второй половине дня возвратился к росту и стремительно преодолел уровень 1020 пт, однако настроения и неуверенность инвесторов все таки взяла верх и спровоцировала продажи, особенно после начала пресс-конференции заседания ОПЕК.  Падение было на столько активным, что привело индекс к 1000 пт. Характер торгов преимущественно нисходящий. В свою очередь индекс ММВБ по открытию показал рост. Правда во второй половине дня перешел так же к нисходящему движению и практически компенсировал утренний рост. Сила гистограммы MACD по РТС  и ММВБ отображаются по разному. РТС - выше нуля, а ММВБ - ниже. RSI сейчас направлен что по РСТ по направлению к перепроданности, но ещё не достиг её.