Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно разнонаправленный.

Европейские фондовые индексы  практически не изменились по итогам торгов, тем не менее разместив их лучший месячный прирост с февраля, так как спад в энергетических компаниях компенсировал прирост акций туристических компаний. На ход торгов также повлияли данные по еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Между тем, еще один отчет показал: безработица в еврозоне в октябре составила 11,5%, как и месяцем ранее. Такой уровень безработицы является минимальным с сентября 2012 года и остается неизменным третий месяц подряд. Акции нефтяных и нефтесервисных компаний подешевели, что связано с принятием решения о сохранении лимита добычи нефти на прежнем уровне на заседании ОПЕК в четверг 27 ноября.

Американские фондовые индексы завершили торги в области нулевой отметки. Акции энергетических компаний обвалились после падения цены на нефть до четырехлетнего минимума на фоне отказа ОПЕК от снижения квот на добычу черного золота. Падение энергетиков компенсировал рост компаний розничной торговли, так как американские покупатели создают ажиотаж в магазинах в "черную пятницу". Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром закрылись на положительной территории вслед за котировками акций транспортных компаний, увеличивающимися на фоне продолжающегося падения цен на нефть. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Японские акции подорожали. Индекс Topix увеличился к шестилетнему максимуму, на фоне падения курса иены по отношению к доллару. Положительной динамике на рынке способствовали и низкие цены на нефть.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,608.93 +149.08 +0.85%,

Hang Seng 23,559.56 -427.89 -1.78%,

S&P/ASX 200 5,215.6 -97.40 -1.83%,

Shanghai Composite 2,702.39 +19.55 +0.73%,

Topix 1,420.22 +9.88 +0.70%.

Цены на сырье и валюту торгуются с понижением. Нефть марки Brent упала ниже $70 за баррель впервые с сентября 2010 года после того, как ОПЕК воздержалась от сокращения лимитов добычи на своем заседании в Вене. Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate также упали ниже $70 за баррель. Так же падению способствовали азиатские фондовые индексы, которые упали и фьючерсы на американские индексы. Так датчик китайского производства упал больше, чем ожидалось, в то время как доллар укрепился.

Цены на золото снизились до недельного минимума на фоне падения цен на нефть, угрожающего инфляции. Курс доллара растет по отношению к валютам стран-производителей сырья, также препятствуя повышению котировок золота. Так же негативные данные из Китая поспособствовали снижению. Кроме того референдум, который проводили в Швейцарии на этих выходных, не дал результата и не был принят, что и дало ещё повод к падению цен.

Ситуация с валютами Украины и России разнонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал значительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 68,57 -2,26%,

GOLD 1.156,20 -1,64%,

EUR/USD 1,2452 0,00%,

USD/UAH*  14,97 0,00%,

USD/RUB*  49,32 +3,42%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Смешанное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки для отечественных рынков. Разрядка напряженности на востоке Украины - вот что нужно для улучшения настроений инвесторов. Стоит отметить продолжение давления на российские индексы из-за стремительно дешевеющей нефти, после того как на заседании ОПЕК  в Вене было принято решение не снижать лимит добычи. Кроме того украинская гривна может быть “дискриминирована” из-за возможной отставки главы НБУ в ближайшее время.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,19% до уровня 971,77 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +1,87% и 839,46 пт. Практически все “Голубые фишки” индекса УБ закрылись с понижением. В лидерах роста утвердились акции “Мотор Сич” (+2,76%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,44%.

В пятницу фондовые индексы Украины решили продолжить свое основное боковое движение, предварительно показав достаточно решительное снижение котировок и опустившись до нижнего уровня к 930 пт, что вызвано падением цен на нефть и стремительного падения российских индексов. Все та же не спокойная ситуация на востоке Украины не дает покоя инвесторам и соответственно более перспективным движением остается падение индекса УБ. Кроме всего прочего был сделан официальный прогноз по дефициту госбюджета в 2014 году, который увеличен почти на треть, что явно не добавляет уверенности в перспективе. Сегодня в Киеве депутаты Верховной Рады проведут встречу для обсуждения закона об отмене депутатской неприкосновенности. Можно ожидать консолидации индекса и некоторого снижения фьючерсов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 930; 900.

Со стороны технического анализа видно дальнейшее пребывание цены во “флэте”, оценивая последние 10 торговых дней. Характер торгов пятницы преимущественно “нисходящий”. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падения и подошли к уровню 930 пт, но удержаться около него не смогли и вернулись к точке открытия, при этом цены обновили минимум 13 ноября и снова отбились от сильной поддержки. На конец дня диапазон торгов за вчера 930 / 980 пт, что достаточно сильно для украинского рынка. Индикатор RSI лежит в верхней зоне за уровнем 50, но к перекупленности ещё не подошел. Гистограмма MACD начала терять нисходящую активность, но пока ниже нуля.

Основная торговая сессия пятницы 28 ноября на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением 3,20%, значение 974,27 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия четверга +0,13% и значение 1533,68 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ММК ОАО», которые подскочили на +9,48%. Среди лидеров падения отличилась компания “РусГидро” (-5,05%).

Российский фондовый рынок в пятницу повторил динамику предыдущих двух дней на фоне сохранение факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на рынок. Индекс РТС обновляет годовые минимумы, при этом участники российского рынка акций были сфокусированы на неблагоприятной конъюнктуре рынка нефти, поэтому все прочие новости отошли на второй план. "Черное золото" продолжило резко снижаться после заседания ОПЕК, рубль также "катится" вниз. В этой ситуации покупателей на рынке практически нет. Сегодня же мы можем наблюдать технический откат по открытию, но перспективы по прежнему остаются “медежьми”.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,10% и составляет 94 890 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,41%, фьючерс на акции "Газпрома" упал на 0,17%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,13%.

Ближайшие уровни сопротивления: 980; 1000; 1020

Ближайшие уровни поддержки: 950; 920; 900.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС начал день пятницы с продолжения негативного настроя. Во второй половине дня пытался скорректироваться на верх, но взятый уровень 980 пт крепко обосновал его около себя. Характер торгов укрепился как нисходящий. При этом индекс обновил многолетние минимумы. В свою очередь индекс ММВБ по открытию показал рост. Правда во второй половине дня перешел так же к нисходящему движению и практически компенсировал утренний рост. Торги по индексу проходили смешано и выделить особенности трудно. Сила гистограммы MACD по РТС  и ММВБ отображаются по разному. РТС - значительно ниже нуля, а ММВБ - со слабой нижней динамикой. RSI сейчас в перепроданности и как раз есть у индексов немного вырасти на коррекции.