Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением, утратив при этом все ранее заработанные позиции, что было связано с комментариями главы ЕЦБ Драги - они не вдохновили участников рынка. После решения ЕЦБ сохранить ставки на прежних уровнях Драги заявил, что Центробанк готов принять дополнительные меры в случае необходимости, но не сделал никаких конкретных объявлений. Он также добавил, что ЕЦБ понизил прогнозы по инфляции и экономике. Банк пересмотрел прогноз по ВВП на 2015 и 2016 годы до 1,0% и 1,5% против сентябрьских оценок 1,6% и 1,9% соответственно. Участники рынка также ждут сегодняшние данные по занятости в США.

Американские фондовые индексы закрылись около нуля, так как инвесторы взвешивали перспективы стимулов Европейского центрального банка и ожидали сегодняшнего доклада по американскому рынку труда. Что касается статистики, то Министерство труда США заявило, что на неделе, завершившейся 29 ноября, первичные обращения за пособиями по безработице сократились на 17 000 и составили с учетом сезонных колебаний 297 000. Результат совпал с ожиданиями. Вместе с тем, результаты исследований, представленные Bloomberg, свидетельствуют, что показатель потребительского комфорта в США немного ухудшился на прошлой неделе, но остался вблизи семилетнего максимума, так как снижение цен на бензин положительно повлияло на настроения покупателей.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись на позитиве вслед за подъемом рынка акций США. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. В красной зоне торгуются акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне падения показателей американских бирж накануне.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,855.46 -31.75 -0.18%,

Hang Seng 24,011.61 +179.05 +0.75%,

S&P/ASX 200 5,328.2 -40.59 -0.76%,

Shanghai Composite 2,881.28 -18.18 -0.63%,

Topix 1,441.48 +0.88 +0.06%.

Цены на сырье и валюту торгуются смешано. Цены на нефть умеренно снизились, что было связано с решением Саудовской Аравии уменьшить отпускные цены для азиатских и американских покупателей через неделю после отказа поддержать сокращение добычи странами ОПЕК. Эксперты Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, отметили, что Саудовская Аравия не намерена сокращать объемы добычи нефти и рассматривает в качестве допустимой для себя цену барреля Brent в $60. Так же на ход торгов продолжает влиять доклад от Управления энергетической информации США о снижении запасов нефти.

Цены на золото отступили от сессионного минимума, вернувшись при этом к уровням открытия, что было связано с восстановлением евро по отношению к доллару после заявлений главы ЕЦБ. Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по рынку труда США. Как стало известно, первичные обращения за пособиями по безработице сократились. Инвесторы также ожидают выпуска отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, чтобы получить дополнительные свидетельства прочности восстановления на рынке труда. Стоит подчеркнуть, что многие трейдеры объясняют недавний рост цен на золото в том числе и покрытием коротких позиций, поэтому не уверены в продолжении роста.

Ситуация с валютами Украины и России разнонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительное снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 69,27 -0,35%,

GOLD 1.204,30 -0,28%,

EUR/USD 1,2376 -0,02%,

USD/UAH*  15,19 +0,06%,

USD/RUB*  52,69 -3,11%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки для отечественных рынков. События на востоке Украины несколько разрядились после заявления о договоренностях за перемирие. Стоит отметить сохранившееся давления на российские индексы из-за стремительно дешевеющей нефти и удешевления национальной валюты.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,24% до уровня 1005,81 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -4,51% и 860,14 пт. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в смешанной динамике. В лидерах роста утвердились акции “Укрнафты” (+0,96%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Донбассэнерго” с -2,04%.

Вчера индекс приостановил рост и выбрал нейтральное движение. Говорить о восстановлении ещё рано, но можно заметить постепенно затихающий ажиотаж и напряженность со стороны инвесторов особенно после того как было достигнуто соглашение о прекращении огня в так называемой ЛНР и ДНР. Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что 9 декабря на Донбассе начнется «день тишины». В самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» подтвердили договоренность с Киевом о прекращении огня, что вызывает некоторый оптимизм перед праздниками и возможно все же мы увидим новогоднее ралли. Особо важные события отсутствовали вчера и рынки замерли в ожидании очередных драйверов. Сегодня же, в последний день недели, в отсутствии стимулирующих к движению новостных факторов не следует ожидать резких движений. Скорее всего котировки будут консолидироваться вблизи своих нынешних показателей.

Ближайшие уровни сопротивления: 1020; 1040; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 1000; 965; 930.

Со стороны технического анализа по индексу видно “боковое” движение. Вчерашний нейтралитет практически показывает растерянность участников после пробоя “флэта”. Инвесторы пока ещё не верят в растущий тренд и менять свои основные позиции основательно не готовы, тем более перед экспирацией фьючерсов. Цены индекса УБ с начала торгов четверга показывали рост но до уровня 1020 пт так и не дошли. На втором часе торгов перешли в “боковик”. Диапазон торгов за четверг 1004 / 1018 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен так же в бок и находится около уровня 50. Гистограмма MACD направлена вверх с постепенно спадающим импульсом формирования столбцов.

Основная торговая сессия четверга 4 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 3,16%, значение 918,65 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже закрытия среды -1,54% и значение 1582,08 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Банк ВТБ», которые подскочили на +5,58%. Среди лидеров падения отличилась компания “Система” (-13,38%), спровоцированное накануне новостями о том, что после возвращения государству акций "Башнефти", вероятнее всего, встанет вопрос о взыскании с компании дохода, полученного от деятельности нефтяной компании.

Ключевым событием четверга для фондовых индексов России стало послание президента парламенту. В ожидании выступления фондовый рынок открылся разнонаправленно. Ближе к полудню, когда должно было начаться выступление Путина, индикаторы дружно перебрались в "зеленую зону". Правда, до финальной фразы послания участники рынка проявляли осторожность, не совершая резких движений, особенно в свете заявлений Банка России о готовности осуществлять неограниченные валютные интервенции. После завершения выступления президента индикаторы столь же синхронно пошли вниз. Сегодня торги на российском фондовом рынке откроются нейтрально. Динамика российского рынка будет определяться в первую очередь динамикой курса рубля и ситуацией на нефтяном рынке.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,24% и составляет 91 690 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,11%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,21%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,04%.

Ближайшие уровни сопротивления: 950; 980; 1000

Ближайшие уровни поддержки: 920; 900; 850.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день четверга с растущей динамики. Однако уже во второй половине дня сменил тенденцию на спадающую и пробил уровень 950 вниз. Характер сегодняшних торгов преимущественно нисходящий. Правда если брать во внимание торговую неделю, то рынок сейчас в “боковике” между 915 - 980 уровнями. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день четверга с позитива и штурма максимумов, достигнув 1620 пт, но уже во второй половине дня снова откатил к уровню 1600 пт. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС практически иссякла. В свою очередь по ММВБ удерживается интенсивность быков по MACD. RSI сейчас направлен вниз, что по РТС, что по ММВБ. Ожидаем консолидацию в диапазоне нынешних цен.