Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы пошли вниз после четырех недель ралли на фоне падения акций строительных и энергетических компаний. Негативное влияние также оказали слабые данные по Китаю и Японии. Между тем, отчет по Китаю показал: профицит баланса внешней торговли в ноябре вырос до $54,47 млрд против $45,41 млрд в октябре. Также на динамику повлияло решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Италии до ВВВ-, что на одну отметку выше "мусорного". Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Как стало известно, уверенность среди инвесторов еврозоны существенно улучшилась в декабре, достигнув при этом 4-месячного максимума. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос до уровня -2,5 пункта по сравнению с -11,9 пунктов в ноябре.

Американские фондовые индексы упали на фоне продолжающейся продажи акций энергетических компаний из-за падения цены на сырую нефть до пятилетнего минимума. Цены на нефть падают, поскольку опасения по поводу перспектив мировой экономики и ее влияния на спрос на нефть продолжают снижать привлекательность товара. Среди немногочисленных сегодня макроэкономических новостей стоит отметить, что профицит баланса внешней торговли Китая.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись положительной территории на позитивных сигналах из США. По данным Минтруда США, опубликованным в пятницу, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в ноябре 2014 года на 321 тыс. после повышения на 243 тыс. месяцем ранее. На данный момент индексы торгуются в “красной зоне”, вслед за снижением на американских биржах и укреплением курса иены по отношению к доллару.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,798.11 -137.53 -0.77%,

Hang Seng 23,827.37 -220.30 -0.92%,

S&P/ASX 200 5,293.7 -79.01 -1.47%,

Shanghai Composite 3,057.74 +37.48 +1.24%,

Topix 1,434.17 -13.41 -0.93%.

Цены на сырье и валюту торгуются разнонаправлено. Стоимость нефти марок Brent и West Texas Intermediate упала до пятилетнего минимума на фоне опасений, что хедж-фонды и другие финансовые менеджеры делают слишком много ставок на волне повышения цен. Цены на нефть падают, поскольку опасения по поводу перспектив мировой экономики и ее влияния на спрос на нефть продолжают снижать привлекательность товара. Инвестиционный банк Уолл-стрит Morgan Stanley снизил свой прогноз цен на нефть марки Brent до $70 с $98, а на 2016 год - до $88 с $102.  

Цены на золото торгуются стабильно и держатся чуть ниже $1200 за унцию на фоне роста курса доллара до пятилетнего максимума после публикации отчета о занятости в США. Рынок золота также следует за котировками нефти, которые в понедельник продолжают снижаться, держась у пятилетнего минимума. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust в пятницу выросли на 0,12 процента до 720,91 тонны.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 65,51 -0,95%,

GOLD 1.202,60 +0,64%,

EUR/USD 1,2336 +0,18%,

USD/UAH*  15,52 +0,71%,

USD/RUB*  53,30 +0,37%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Стало известно, что скорее всего переговоры сегодня не состоятся, что само собой усугубляет положение и делает ситуацию более напряженной.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,13% до уровня 978,88 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,56% и 862,57 пт. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись со знаком минус. В лидерах роста утвердились акции “Крюковского вагоностроительного завода” с показателем +5,29%. В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с -5,29%.

В первый день недели индекс приостановил рост и выбрал нейтральное движение с преимущественным переходом в “красную зону”. Сейчас многое зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. Как уже упоминалось ранее между украинскими силовиками и “ДНР” и “ЛНР” была достигнута договоренность о прекращении огня с 9-го декабря, что правда встреча в Минске, запланированная на сегодня, может не состоятся. Сегодня новый Кабмин Украины должен представить экономическую программу. Кроме того, после ухудшения ситуации с финансовой стороны в Украине, страны-члены "Большой семерки" обсудили возможность предоставления Украине финансовой помощи на 4 миллиарда долларов. Как сообщил А. Яценюк: Украина получила около 9 млрд. долларов помощи, но выплатила 14 млрд. долларов долгов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 980; 965; 930.

Со стороны технического анализа по индексу видно, что индекс вернулся в основное “боковое” движение. Инвесторы пока ещё не верят в растущий тренд и менять свои основные позиции основательно не готовы, тем более перед экспирацией фьючерсов. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падение до уровня 980 пт. Направленность сегодняшнего дня, все же, нисходящая. Диапазон торгов за понедельник 969 / 989 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен так же в бок и находится около уровня 50, хоть и проявляет немного спадающий настрой. Гистограмма MACD находится под нулевой отметкой и говорит о падающей динамике.

Основная торговая сессия понедельника 8 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 4,22%, значение 870,37 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже закрытия пятницы -3,13% и значение 1481,27 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «МОЭСК ОАО», которые подскочили на +1,41%. Среди лидеров падения отличилась компания “Система” (-14,35%).

Первую торговую сессию этой недели российский рынок акций провел под давлением падающих нефтяных котировок (в понедельник стоимость барреля марки Brent просела до минимума 2009 года) и очередной волны ослабления рубля. Открывшись в небольшом плюсе, отечественные индексы затем ушли в "боковик" и финишировали в "красной зоне", причем валютный РТС опустился ниже отметки 900 пунктов, обновив минимум июля 2009 года. Не добавляет оптимизма российскому рынку и понижение прогноза по росту глобальной экономики на 2014-2016 годы от Fitch Ratings. Согласно ежеквартальному обзору агентства, Россия в следующем году окажется в стадии рецессии – ВВП сократится на 1,5% в связи с общим влиянием западных санкций, резким снижением цен на нефть и ужесточением финансовых условий. Инвестиции при этом остаются на отрицательной территории, рост реальной заработной платы близок к нулю, а потребительский спрос замедлился, отмечают в Fitch.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,16% и составляет 86 910 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,99%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,31%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,36%.

Ближайшие уровни сопротивления: 900; 920; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 850; 820; 800.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день с слабо падающей динамики. Однако уже во второй половине дня тенденция усилилась и произошел пробой уровня поддержки 900 пт и проход к 870 пт. Характер сегодняшних торгов нисходящий. Хорошо видны понижающиеся экстремумы. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитива и штурма сопротивления 1550 пт. Во второй половине дня рост сменился падением и в последствии зашли ниже 1500 пт, тем самым растеряв практически весь предыдущий рост и даже более. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС начала снова приобретать форму. В свою очередь по ММВБ произошла резкая смена полюсов на негативные. RSI сейчас направлен вниз, что по РТС, что по ММВБ и находится в зоне перепроданности, что говорит о возможной коррекции в ближайшее время.