Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - резко негативный.

Европейские фондовые индексы отступили второй день, в то время как фондовый индекс Греции опубликовал свой самый большой спад с 1987 года на фоне обеспокоенности инвесторов предстоящими выборами. Индекс Греции ASE упал на 13 процентов после того, как правительство объявило, что голосование за нового президента начнется на следующей неделе. Негативом для рынка также стали данные по торговому балансу Германии. Как стало известно, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее - на 3,1%. Давление на индексы оказал отчет по Британии. Управление национальной статистики (ONS) сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий.

Американские фондовые индексы закрылись в разных зонах, в то время как инвесторы оценивали сообщения о том, что Китай ужесточил правила кредитования и потенциальную политическую нестабильность в Греции. Как показали после открытия рынка данные от IBD/TIPP, показатель экономического оптимизма вырос в декабре на 2,0 пункта, или на 4,3%, достигнув при этом уровня 48,4 пункта. Кроме того, стало известно, что объем товарных запасов на складах оптовой торговли США повысился по итогам октября, превысив при этом прогнозы экспертов, что может побудить экономистов пересмотреть в сторону повышения свои прогнозы по росту за четвертый квартал.  

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись в минусе вслед за котировками акций нефтяных компаний. На данный момент индексы торгуются в “красной зоне”, так как инвесторы обеспокоены ухудшением экономической ситуации в Китае и ростом политической нестабильности в Греции, а также на фоне увеличения спроса на японскую иену как валюту-убежище.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,459.81 -353.57 -1.98%,

Hang Seng 23,446.43 -39.40 -0.17%,

S&P/ASX 200 5,263 -19.57 -0.37%,

Shanghai Composite 2,867.55 +11.28 +0.40%,

Topix 1,404.82 -31.27 -2.18%.

Цены на сырье и валюту торгуются однонаправленно. Цены на нефть марок West Texas Intermediate и Brent поднялись с самых низких уровней более чем за пять лет, так как доллар упал и технический индикатор сигнализирует о том, что рынок должен восстановиться. 14-дневный индекс относительной силы RSI для WTI составил 25,4931 по данным, собранным Bloomberg. Инвесторы, как правило, начинают покупать контракты, когда индекс RSI находится ниже 30. 14-дневный RSI для Brent составил 21,7609.

Цены на золото продолжили рост, достигнув самого высокого уровня почти за семь недель, так как слабый доллар США и спад на мировых фондовых рынках повысили привлекательность драгоценного металла в качестве безопасной гавани. Слабый доллар обычно повышает привлекательность золота в качестве альтернативного актива и снижает стоимость деноминированных в долларах сырьевых товаров для покупателей других валют. Ожидания подъема ставок по займам в США оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл с трудом конкурирует с доходностью процентных активов при повышении ставок.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 66,20 -0,82%,

GOLD 1.237,40 +0,44%,

EUR/USD 1,2390 +0,14%,

USD/UAH*  15,57 +0,32%,

USD/RUB*  54,21 +1,70%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Стало известно, что скорее всего переговоры в Минском формате состоятся 11 декабря.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 2,03% до уровня 958,97 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,37% и 842,14 пт. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись со знаком минус. В лидерах роста никто себя не зарекомендовал. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с -5,99%.

Вчера индекс УБ продолжил спадающий путь. Режим прекращения огня, который должен был начать действовать с вчерашнего дня - не действует в полной мере. Как сообщают в пресс-центре АТО: силовики продолжают атаковать позиции украинских военных, соответственно они отвечают огнем на огонь. Есть некоторые положительные продвижения в правительстве: кабинет министров Украины на заседании во вторник утвердил программу деятельности правительства. Напомним, что сегодня должна была состояться встреча в Минске по вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, однако её перенесли. Примерная дата проведения встречи 11 декабря. Формат этой встречи: представитель со стороны России, представитель со стороны Украины, скорее будет экс-президент Украины Л. Кучма, представители от “ЛНР” и “ДНР” а так же контакт группа ОБСЕ. Сегодня же скорее всего мы будем наблюдать консолидацию цен индексов вблизи текущих уровней.

Ближайшие уровни сопротивления: 965; 980; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 930; 900; 850.

Со стороны технического анализа по индексу видно основное “боковое” движение. Однако если смотреть более локально, то характер торгов нисходящий. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падение до уровня 950 пт, при этом преодолев значимый уровень 965 пт. Во второй половине дня начали отыгрывать позиции и вернулись к 965 пт. Диапазон торгов за вчера 948 / 990 пт, что достаточно воллатильно для украинского рынка. Индикатор RSI направлен так же в бок и находится около уровня 50, хоть и проявляет немного спадающий настрой. Гистограмма MACD под нулевым уровнем и постепенно набирает медвежью интенсивность.

Основная торговая сессия вторника 9 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 1,48%, значение 857,51 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже закрытия понедельника -0,41% и значение 1475,22 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Северсталь», которые подскочили на +4,70%. Среди лидеров падения отличилась компания “Система” (-11,69%) на новостях о том, что 71,8% акций "Башнефти" в ближайшее время вернутся в собственность государства.

Российский рынок акций вновь пребывает в негативном настроении на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок, слабого рубля и негатива на внешних площадках. Начав торги вторника в минусе, днем отечественные индексы пытались отыграть падение. Потенциал снижения российских индексов не исчерпан, но тенденция роста ММВБ при ослаблении рубля постепенно теряет свою актуальность, поскольку ЦБ придется, сдерживая рубль, существенно ограничивать ликвидность рынка, а, значит, и спрос на бумаги на российском рынке. Нервозности добавляет и предстоящее заседание Банка России по монетарной политике. Участники рынка ждут повышения ключевой ставки, что могло бы сдержать ослабление рубля. Не добавили оптимизма рынку новости от Всемирного банка, который во вторник обновил свой прогноз темпов экономического роста России на 2015 и 2016 годы в условиях дальнейшего падения и роста воллатильности мировых цен на нефть. Согласно базовому сценарию банка, средняя цена на нефть в следующем году составит $78 за баррель, а в 2016 году - $80 за баррель. На этом основании, вероятное сокращение реального ВВП РФ составит 0,7% в 2015 году. Более пессимистичный сценарий предполагает цену на нефть в $70 и снижение темпов роста экономики на 1,5%. Сегодня же стоит ожидать умеренной медвежьей коррекции. Основное время торгов индексы скорее всего будут консолидироваться вблизи текущих уровней.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,50% и составляет 86 550 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,03%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,74%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,13%.

Ближайшие уровни сопротивления: 900; 920; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 850; 820; 800.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день вторника с падающей динамики, продолжая двигаться в том же направлении, что и предыдущие торговые сессии. Однако уже во второй половине дня попытался выйти в “зеленую зону”, но безуспешно. Понижающиеся фракталы с размеренной периодичностью указывают на стабильную спадающую тенденцию. Характер сегодняшних торгов преимущественно нисходящий, хоть и частично можно назвать “боковым”. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с негатива и штурма поддержки 1470 пт. Во второй половине дня падение сменилось на рост и котировки смогли восстановить потерянные пункты и приостановиться около нулевого показателя, правда удержаться не смогли и все же медведи взяли верх. Сила спадающей гистограммы MACD что по РТС, что по ММВБ держит форму. RSI сейчас внизу, что по РТС, что по ММВБ. Происходит выход из зоны перепроданности, как раз на коррекциях цен.