Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли, прервав серию шестидневного спада, что было связано с ростом акций энергетических компаний и автопроизводителей. Поддержку индексам также оказала статистика по Германии и еврозоне. Как стало известно, уверенность в экономике Германии улучшилась до самого высокого уровня с мая 2014 года. Отчет по еврозоне показал: рост частного сектора в декабре ускорился сильнее, чем ожидалось - до 2-месячного максимума. Кроме того, производственный PMI вырос до 5-месячного максимума 50,8 с 50,1 в ноябре. Негативное влияние на рынок оказали статданные из Китая.

Американские фондовые индексы по итогам вчерашней сессии отрицательную динамику, что было связано с возобновившимся снижением нефтяных котировок. Кроме того, негативным фактором стала новость о том, что предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) Китая, рассчитываемого HSBC, указало на снижение деловой активности в производственном секторе страны в декабре. Как стало известно сегодня после открытия фондового рынка, производственная активность незначительно замедлилась в декабре. По данным Markit, в США индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 53,7 в декабре с 54,8 в ноябре. Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) во вторник начала двухдневное заседание, и ряд экспертов считает, что американский ЦБ может отказаться от формулировки о намерении "удерживать ставку на близком к нулю уровне в течение длительного времени".

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись в минусе в связи с возросшими опасениями о спаде в мировой экономике на фоне слабых статданных из Китая, а также продолжающегося падения цен на нефть. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в ожидании оглашения решения ФРС по процентным ставкам в GMT 19.00.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,835.08 +79.76 +0.48%,

Hang Seng 22,617.62 -52.88 -0.23%,

S&P/ASX 200 5,178.7 +26.36 +0.51%,

Shanghai Composite 3,051.46 +29.94 +0.99%,

Topix 1,354.7 +1.33 +0.10%.

Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Стоимость нефти умеренно выросла после того, как ранее впервые с 2009 года приблизилась к $59 за баррель (марка Brent), что было связано со снижением активности в производственном секторе Китая и ослаблением валют развивающихся стран. Однако вскоре продолжила падение снова. Между тем, сегодня эксперты Goldman Sachs заявили, что будущее нефтяных проектов на $930 млрд находится под угрозой из-за падения цен на нее примерно до $60 за баррель. Отказ от разработки этих проектов вызовет сокращение добычи в мире в ближайшие 10 лет на 7,5 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет около 8% нынешнего общемирового спроса на нефть.

Цены на золото резко снизились, утратив при этом все ранее заработанные позиции и снова опустились под отметку $1200. Скорее всего золото попало под давление в условиях ожидания рынками решения ФРС по монетарной политике. Если наши оценки верны, доллар начнет слабеть, и сырьевые рынки поднимутся, поэтому предпочтительно держать длинные позиции накануне заявления. Что касается ситуации на физических рынках, импорт золота со стороны Индии вырос на 38 процентов в октябре, достигнув 151,58 тонн в ноябре, согласно данным, предоставленным Министерством торговли.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительный рост курса.

На текущий момент:

BRENT 59,37 -0,95%,

GOLD 1.198,70 +0,37%,

EUR/USD 1,2488 -0,18%,

USD/UAH*  15,77 +0,06%,

USD/RUB*  58,34 +2,56%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Слабое позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительное влияние на отечественные рынки. Сегодня много внешней макростатистики. Многие участники следят за заеданием ФРС, которое закроется сегодня и будут оглашены процентные ставки и перспективы роста экономики. Дополнительное давление на российский рынок оказывают снижающиеся цены на нефть и стремительно понижающийся рубль.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,76% до уровня 971,30 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,90% и 794,17 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся с позитивным изменением +3,62%. А дальний, в свою очередь, проявил резкий рост +18,37%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +4,53%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с -2,48%.

Во вторник торги по индексу УБ проходили волатильно. Режим прекращения огня, который должен был действовать практически с 9-го декабря, в полной мере не действует до сих пор, но прогресс наблюдается, о чем было сказано в комментариях пресс-секретаря СНБО Андрея Лысенка. Дата встречи контактной группы в Минске так и не определена. Вчера же многие инвесторы предпочли открывать свои длинные позиции с расчетом на дальнейшее восстановление рынка. Гривна продолжила устанавливать антирекорды, правда инвесторов это не смутило. Хорошему росту помешал госстас, объявив об увеличении безработицы в ноябре на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что вчера прибыли в Киев министры иностранных дел стран Вышеградской четверки и высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини. Стороны должны рассмотреть новый формат сотрудничества между странами, который ранее предложили президент Польши Бронислав Коморовский и президент Словакии Андрей Киска. Формат будет работать на разных уровнях и включать взаимодействие стран по поводу военной агрессии против Украины. Сегодня же стоит ожидать восстановления украинского индекса к 1000 уровню на поддержке внешнего фона. Практически видно зарождение нового промежуточного тренда вверх.

Ближайшие уровни сопротивления: 980; 1000; 1020.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 900.

Со стороны технического анализа видно, что цены преодолевают нисходящий канал, что промежуточный, что основной достигнув значимого уровня 965/970 пт. Индекс открывал день вторника негативно. Во второй половине дня начали отыгрывать позиции и продолжают расти, при этом отработав формирование “двойное дно” практически на девяносто процентов. Диапазон торгов за вторник 940 / 986 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI сейчас выходит из зоны перекупленности, что может говорить о возможной коррекции цен вниз. Гистограмма MACD уже над нулевым уровнем и несколько набрала интенсивность.

Основная торговая сессия вторника 16 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешаной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 12,41%, значение 629,15 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия понедельника +1,36% и значение 1444,32 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Полиметалл Интернэш.», которые подскочили на +27,84%. Среди лидеров падения отличилась компания “М.видео” (-30,11%), поле закрытия расчетов по дивидендам для акционеров.

Российские фондовые индексы во вторник падали на фоне обвала рубля и нефтяных цен. Правда утро начиналось совсем с других показателей. В ночь перед вторником Банк России на внеочередном заседании поднял ключевую ставку до 17%. Утром российский рынок отреагировал на экстренные меры регулятора эмоционально: рубль укрепился, индекс РТС вырос, ММВБ – снизился. Стоит отметить, что экстренное поднятие ключевой процентной ставки ЦБ до 17% имеет негативные последствия как для фондового рынка, так и для экономики, а в настоящий момент имеет смысл осуществлять только выборочные покупки акций. Видна переориентация в покупках. Многие инвесторы уходят с долларового индикатора и покупают акции экспортно-ориентированных компаний, входящих в рублевый индекс. Значимых корпоративных новостей вчера было мало. Стоит отметить лишь решение Moody's присвоить рейтингу вероятности дефолта "Мечела" статус "ограниченный дефолт". Инвесторы будут внимательно следить за комментариями В. Путина в ходе "прямой линии" 18 декабря в поисках указаний на дальнейшие действия властей в ответ на сложившуюся ситуацию. Сегодня вероятнее всего увидим коррекцию по индексам.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 10,24% и составляет 67 390 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 3,68%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 3,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,77%.

Ближайшие уровни сопротивления: 650; 700; 750.

Ближайшие уровни поддержки: 600; 580; 550.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день вторника с позитива. Но уже после нескольких часов торгов ситуация изменилась. Падающая динамика начала преобладать. Цены пробили уровень 700 пт и вошли в пике, достигав исторического минимума 580 пт. Характер вчерашних торгов резко нисходящий. Общая динамика все ещё падающая и усиливается. Индекс ММВБ в свою очередь начинал день с падения и обновил минимум 1310 пт. Правда вторая половина дня показывает хороший разворот и восстановление растущего движения с компенсацией потерянных пунктов за вчера. Цены вернулись к сопротивлению 1480 пт, от которого ушли ещё в понедельник, пробив при этом сопротивления нисходящего канала. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС усилилась и отрисовала новый минимум. MACD по ММВБ теряет нисходящий характер. В свою очередь RSI по РТС идет в разрез с ценой, вызывая резонанс. А по ММВБ направлен четко вверх.