Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы показали по итогам торгов разнонаправленную динамику, но смогли отступить от сессионного минимума, что было связано с восстановлением котировок акций энергетических и сырьевых компаний. На динамику торгов также повлияли ожидания оглашения итогов ФРС. Что касается статистики, то внимание участников рынка привлекли данные по ИПЦ еврозоны и США. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что инфляция в странах еврозоны совпала с предварительной оценкой в ноябре. В Европейском Союзе инфляция составила 0,4% по сравнению с 0,5% в октябре.

Американские фондовые индексы существенно выросли после того, как индекс S&P 500 вчера упал до самой низкой отметки с октября. Катализатором роста стали акции энергетических компаний, которые поднялись максимально за три года. Также поддержку индексам оказало решения ФРС по денежно-кредитной политике. ФРС заявила о том, что будет проявлять терпение в отношении повышения процентных ставок в ближайшие годы. Центральный банк по-прежнему уверяет, что пройдет "значительный период времени" до того, как ставки начнут двигаться вверх. Учитывая новые ориентиры в отношении процентных ставок, центральный банк продолжает придерживаться плана о повышении ставок в 2015 году, но он немного смягчил удар, сохранив в своем заявлении формулировку о "значительном периоде времени", о которой велись длительные споры. Что касается статистики, внимание привлекли данные по ИПЦ США. Как стало известно, потребительские цены в США упали в ноябре сильнейшими темпами за почти шесть лет, и это признак снижения инфляции из-за падения цен на нефть.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром разнонаправленно в ожидании итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы. На данный момент индексы торгуются в “зеленой зоне” на фоне роста на американском фондовом рынке после внушающего оптимизм заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,239.24 +419.51 +2.49%,

Hang Seng 22,887.7 +301.86 +1.34%,

S&P/ASX 200 5,204.8 +42.94 +0.83%,

Shanghai Composite 3,051.11 -9.91 -0.32%,

Topix 1,378.15 +26.14 +1.93%.

Цены на сырье и валюту торгуются разнонаправлено. Цены на нефть умеренно выросли, отступив при этом от пятилетнего минимума, что было связано со спекуляциями о том, что последнее падение являлось чрезмерным. Напомним, нефть подешевела почти вдвое с июня под давлением опасений о прогнозах медленного восстановления мирового спроса и перенасыщенности запасов. На динамику торгов также повлияли сегодняшние данные по запасам нефти в США. Министерство энергетики заявило, что запасы нефти в хранилищах США на неделе 6-12 декабря сократились на 847 000 баррелей (до 379,9 млн. баррелей), тогда как средний прогноз предполагал их сокращение на 1,9 млн. баррелей.  

Стоимость золота немного сократилась, закрепившись при этом ниже уровня $1200 за унцию, что связано с ожиданиями последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы. Небольшое влияние на изменение котировок оказали данные по США, показавшие, что индекс потребительских цен упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в октябре. Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире биржевого фонда золота SPDR Gold Trust упали по итогам вторника на 1,8 тонн. В последствии, при условии отсрочки повышения ставок ФРС в ближайшее время, стоит ожидать роста цен на золото.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько стабилизировался. К российскому рублю показал значительный рост курса.

На текущий момент:

BRENT 61,46 +1,24%,

GOLD 1.200,10 +0,47%,

EUR/USD 1,2337 -0,05%,

USD/UAH*  15,77 +0,00%,

USD/RUB*  61,15 +4,81%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня будет проходит экономический саммит ЕС, где ключевой темой станут отношения Украина-Россия. Так же, сегодня, президент РФ В. Путин даст пресс-конференцию, в преддверии которой инвесторы переориентировались на некую стабилизацию на рынке акций.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 2,97% до уровня 1000,16 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,22% и 768,61 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с позитивным изменением +3,21%. А дальний, в свою очередь, проявил резкий рост +5,32%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись так же выше нуля. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +13,64%. А фаворитом в лидерах падения не зарекомендовали себя ни одни акции из индексной корзины.

В среду торги по индексу УБ проходили волатильно. Все больше внимание уделено режиму “прекращения огня” на Донбассе. Так же стала известна примерная дата встречи контактной группы в Минске. Как сказал президент Украины П. Порошенко: “В четверг, пятницу состоится видеоконференция в формате трехсторонней контактной группы, и есть надежда, что в воскресенье в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы”, при этом добавив, что после минского заседания может состояться еще один разговор в "нормандском формате" с участием президентов Франции, Германии и России. Сегодня же многие инвесторы предпочли открывать свои длинные позиции с расчетом на дальнейшее восстановление рынка. В свою очередь гривна несколько укрепилась под конец дня. Позитиву добавили новости из Кабинета министров Украины. А. Яценюк пообещал закончить бюджет к 23 декабря нынешнего года. А министр финансов Н. Яресько заявила, что надеется уже в январе получить транш в размере 3 млрд. долларов макрофинансовой помощи от МВФ и ЕС, которая существенно сможет помочь Украине в развитии. Сегодня же ожидаем продолжения текущей динамики.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 900.

Со стороны технического анализа видно, что цены продолжают преодолевать нисходящий канал, что промежуточный, что основной достигнув значимого уровня 1000 пт. Индекс открывал день среды позитивно. Во второй половине дня цены продолжали активно расти. Правда только за уровнем 1000 пт почувствовалось сопротивление и котировки немного застыли. Диапазон торгов за вчера 972 / 1014 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI в зоне перекупленности, что может говорить о возможной коррекции цен вниз. Гистограмма MACD так же над нулевым уровнем и продолжает набирать интенсивность.

Основная торговая сессия среды 17 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал ММВБ с падением на 2,11%, значение 1413,79 пт. В свою очередь индекс РТС показал резкий рост и восстановление после вчерашнего обвала, +14,16% и значение 718,26 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Сбербанк», которые подскочили на +11,96%. Среди лидеров падения отличилась компания “Норильский никель” (-14,71%).

Ажиотаж на российском фондовом рынке, наблюдавшийся днем ранее, вчера немного спал. Индексы торгуются разнонаправлено, рублевый индикатор снижается, отыгрывая возросшие риски для российских эмитентов. РТС растет на несколько процентов, корректируясь после падения накануне. Негатива на рынок вчера с утра добавила новость о том, что Россия может быть исключена из индекса развивающихся рынков MSCI. Кроме всего обеспокоенности добавляет то, что президент США Барак Обама намерен подписать до конца недели новый антироссийский проект, дающий возможность ввести новые санкции в отношении России в случае ухудшения ситуации на Украине. Рынок в первой половине дня сохраняет разнонаправленную динамику в результате валютных колебаний и возвращения к снижению цен на нефть. Из ближайших драйверов движения, помимо динамики рубля, на российских биржах можно отметить итоги вчерашнего заседания ФРС и назначенную на сегодня пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Скорее всего сегодня рынок в преддверии этих событий будет осторожно повышаться, не исключая продолжения закрытия длинных позиций по рублевому индексу.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 4,62% и составляет 73 790 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,95%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,02%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,89%.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800/820; 865/870.

Ближайшие уровни поддержки: 700; 650; 600.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день среды с позитива. Цены отступили от исторического минимума и пытаются прервать череду падений. Цены пробили уровень 650 пт и стремились к 700-му. И под конец дня им удалось взять и этот уровень. Характер сегодняшних торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс РТС вернулся в падающий канал. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с падения и в очередной раз обновил минимум 1400 пт. Правда во второй половине дня пытался восстановить падение, но подняться выше 1440 пт не удалось и падение продолжилось. Котировки колеблются в “боковом канале” 1400 / 1440 пт. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС падает. MACD по ММВБ снова набирает нисходящий характер. В свою очередь RSI по РТС идет вверх по направлению цены. А по ММВБ направлен четко в бок.