Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги смешанной динамикой, так как рост акций энергетических компаний был компенсирован снижением стоимости бумаг компаний сектора здравоохранения. Однако по итогам недели индексы демонстрировали повышение, которое оказалось пятым за последние шесть недель. Небольшое влияние оказали данные по Германии, показавшие, что доверие потребителей в стране должно вырасти в начале года. Соответствующий индекс достиг максимума за восемь лет при поддержке надежд на ускорение роста крупнейшей в Европе экономики в ближайшие месяцы. Участники рынка также следили за ситуацией в секторе нефти.

Американские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением. Настроения на рынке после заседания FOMC продолжали оставаться позитивными ввиду ожиданий медленного процесса повышения ставок федрезервом в будущем, что выплывает из заявления о терпении в отношении повышения ставок. Новостной фон был ограничен. Публикаций каких-либо американских фундаментальных данных не было.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись в плюсе вслед за подъемом американского рынка акций накануне. В пятницу Банк Японии не стал вносить корректив в свою монетарную политику. На данный момент индексы торгуются в “зеленой зоне” третий день. Лидерами торгов являются акции сырьевых компании, после того как фьючерсы на нефть подскочили.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,604.37 -17.03 -0.10%,

Hang Seng 23,387.28 +270.65 +1.17%,

S&P/ASX 200 5,417.4 +78.75 +1.48%,

Shanghai Composite 3,120.85 +12.26 +0.39%,

Topix 1,410.75 +1.14 +0.08%.

Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Цены на нефть умеренно выросли, поднявшись выше уровня $60 за баррель (Brent), и отступив от 5,5-летнего минимума, поскольку инвесторы пытаются сбалансировать позиции к концу года после шестимесячного снижения цен. Но, несмотря на подорожание, нефть сейчас на пути к своему четвертому недельному снижению подряд, что связано с решением ОПЕК отказаться от сокращения производства, несмотря на огромные глобальные запасы. Небольшое влияние оказали данные от Американского института нефти (API), показавшие, что добыча нефти в США впервые за последние 28 лет превысила в прошлом месяце 9 миллионов баррелей в сутки. Между тем, ранее депутат иракского парламента Хайтам ад-Джибури заявил, что Ирак остановит новые инвестиции в нефтяные проекты, если цены на нефть упадут до $50 за баррель. Проект бюджета Ирака на 2015 г. исходит из средней цены нефти $70 за баррель.

Стоимость золота почти не изменилась, стабилизировавшись немного ниже уровня $1.200, что связано с укреплением американской валюты и ожиданиями повышения процентных ставок в США. Золоту, которое не приносит процентного дохода, удается с трудом конкурировать с другими активами, приносящими процентный доход, когда процентные ставки растут. Участники рынка также следят за ситуацией на физическом рынке золота. Импортеры в Индии впервые за пять месяцев предлагают золото со скидкой $2 к цене в Лондоне, что говорит об избытке металла на рынке.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько стабилизировался. К российскому рублю показал значительное падение курса.

На текущий момент:

BRENT 62,32 +0,18%,

GOLD 1.198,10 +0,18%,

EUR/USD 1,2242 +0,12%,

USD/UAH*  15,76  0,00%,

USD/RUB*  60,68 -0,91%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренный позитив на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. На этой неделе должны быть приняты бюджет и представлена новая финансовая программа от новоиспеченного Кабинета Министров Украины. Так же инвесторы следят за переговорами между представителями ДНР и ЛНР с украинскими властями и кремлем. Пока точной даты встречи нет.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне” близко к нулю. Индекс УБ упал на 0,08% до уровня 1002,38 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +4,21% и 796,29 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с позитивным изменением +3,06%. А дальний, в свою очередь, проявил рост +1,34%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +6,08%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,52%.

В последний день торговой недели торги по индексу УБ проходили со средней волатильностью. В основном рынком двигал технический аспект. Из новостей можно выделить: проходила видеоконференция контактной группы по Донбассу. Есть надежды на улучшение ситуации на юго-востоке Украины и прекращения боевых действий. Так же Национальный банк Украины ожидает утверждения новой программы с Международным валютным фондом с увеличением финансирования на 15 млрд долл. до конца февраля. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам первый заместитель главы НБУ Александр Писарук. «Если все пойдет по тому направлению, как мы это видим, мы с МВФ можем реализовать увеличение финансирования Украины, сумма в 15 млрд уже называлась, и мы надеемся, что это будет возможным до конца февраля, будет реализован этот проект», - сказал Писарук. Кроме того на выходных прошла встреча президента Украины П. Порошенко и президента Беларуси А. Лукашенка в ходе которой обсуждался вопрос взаимоотношений, как в торговой сфере так и оборонной. В частности, Лукашенко подчеркнул, что Минск готов оказывать Киеву посильную помощь в решении существующих вопросов. Сегодня же скорее всего продлиться позитивное настроение на фондовом рынке.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 900.

Со стороны технического анализа видно, что цены не могут до конца определиться с направлением, но в большинстве настроены на падение, но скорее всего это коррекция не более. Во второй половине пятницы цены начали тестировать поддержку 1000 пт, но окончательно за ней ещё не зафиксировались. Диапазон торгов за сегодня 987 / 1023 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI направлен по направлению с ценой вниз, что говорит о подтверждении коррекционного отката. Гистограмма MACD все так же над нулевым уровнем но с заметным падением интенсивности.

Основная торговая сессия пятницы 19 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышение на 0,41%, значение 768,06 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,90% и значение 1449,13 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Мечел», которые подскочили на +56,49%, после собрания акционеров и решения о перераспределении дивидендов. Среди лидеров падения отличилась компания “НОВАТЭК” (-6,51%).

В завершающую сессию недели российский рынок к середине дня выработал единую тенденцию к снижению и несколько смог восстановиться к закрытию. Одобрение президентом, в четверг, в ходе пресс-конференции действий ЦБ, в целом, немного успокоило рынки, а также помогло снять напряжение, вызванное рекордным ослаблением рубля. В ближайшие торговые сессии рубль продолжит следить за динамикой нефти. Панические настроения пока отступили, что должно помочь участникам рынка менее эмоционально реагировать на давление со стороны сырьевых площадок. Внешний фон для российского рынка умеренно негативен. Президент США Барак Обама подписал "Акт о поддержке свободы Украины - 2014", который позволяет Штатам вводить новые санкции в отношении России в случае нарушения ею минских договоренностей. Однако пока, как заявил президент США, новые ограничения вводить не планируется. Среди корпоративных новостей стоит отметить сообщение "Магнита", акционеры которого одобрили выплату дивидендов по итогам работы компании за 9 месяцев 2014 года. Отечественные площадки ждут новых значимых сигналов для выбора дальнейшего направления движения. Скорее всего индексы откроют неделю снижением с дальнейшим восстановлением в последующие дни.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,74% и составляет 76 510 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 3,17%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,47%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,78%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день пятницы с нейтрального положения. Котировки немного отступили от сопротивления 770 пт. Характер торгов нисходящий с переходом в “боковик”. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с резкого негатива, смело опустившись к поддержке 1415 пт, на фоне распродажи рублевых акций. Падение перекрыло практически весь рост, который был за последние несколько дней. Сила гистограммы MACD по РТС и по ММВБ пока ещё держит позиции выше нуля, что говорит о слабости медведей, но в тоже время бычья тенденция спадает так же. В свою очередь RSI по РТС идет вниз по направлению цены и по ММВБ направление такое же.