Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли пятый день подряд с наибольшим вкладом от акций банков. Стоит подчеркнуть: на этой неделе, в преддверии Рождества и Нового Года, объемы торгов, как ожидается, будут пониженными, поскольку многие инвесторы взяли отпуск на праздники. На динамику торгов повлияла ситуация в Греции. В воскресенье премьер-министр Греции Антонис Самарас предложил ввести в правительство независимых проевропейски настроенных кандидатов и провести выборы в конце 2015 года, если парламент поддержит его в выборе президента. Немаловажными также оказались заявления вице-президента ЕЦБ Констанцио, который отметил, что по прогнозу банка инфляция в еврозоне станет отрицательной в ближайшие месяцы. Он также добавил, что текущий прогноз по инфляции на следующий год 0,7% уже устарел.

Американские фондовые индексы выросли после крупнейшего трехдневного роста с 2011 года, так как подъем акций технологического сектора компенсировал спад в биотехнологии и энергетике. Как показали данные, представленные Национальной ассоциацией риелторов (NAR), объем продаж на вторичном рынке жилья США заметно уменьшился в ноябре, достигнув при этом шестимесячного минимума. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем продаж на вторничном рынке сократился в ноябре на 6,1%, достигнув при этом годового уровня 4,93 млн. Стоит также отметить, что экономический рост ускоряется на промышленно развитом Среднем Западе США, возглавляемый скачком индикаторов производства.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в плюсе. Позитивом для рынка служит подъем цен на нефть. На данный момент индексы торгуются в минусе, столкнув региональный индекс ниже, в первый раз за четыре дня. Доллар торгуется вблизи двухнедельного максимума против иены, в ожидании публикации данных по экономике США, а цена на нефть выросла. Тем временем сегодня в Японии официальный выходной день.

На текущий момент:

Hang Seng 23,444.47 +35.90 +0.15%,

S&P/ASX 200 5,395.7 -46.26 -0.85%,

Shanghai Composite 3,104.48 -22.97 -0.73%.

Направления цен на сырье и валюту практически одинаковы. Цены на нефть упали, расширяя четвертый недельный спад, на фоне озабоченности тем, что отказ ОПЕК сократить добычу приведет к углублению глобального избытка сырья. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими сказал, что крупнейший производитель ОПЕК будет стремиться сохранить долю на рынке и что глобальный рост спроса в этом году был медленнее, чем ожидалось. Ирак планирует увеличить производство в следующем году, сказал министр нефти Адель Абдул Махди. Волна инвестиций в сланцевый сектор США подходит к концу ввиду глубокого падения цен на нефть, сообщил в понедельник один из представителей Организации стран-экспортеров нефти.

Цены на золото заметно упали в последние несколько часов после роста в начале сессии. Падение цен отчасти связано с выходом данных по рынку жилья США, которые разочаровали рынки. Вряд ли инвесторы будут выходить на рынок в это время года, но ликвидность столь мала, что если потребуется выполнить какие-нибудь заказы, влияние будет значительным.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительное падение курса.

На текущий момент:

BRENT 60,29 +0,38%,

GOLD 1.179,50 -0,03%,

EUR/USD 1,2232 +0,02%,

USD/UAH*  15,85 +0,57%,

USD/RUB*  56,49 -6,90%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренный позитив на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня должны быть приняты бюджет и представлена новая финансовая программа от новоиспеченного Кабинета Министров Украины. Так же стало известно, что намечены даты встречи контактной группы по Украине. Переговоры между представителями ДНР и ЛНР с украинскими властями и кремлем состоятся 24 декабря в среду и в пятницу 26 декабря этого года.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,91% до уровня 1011,54 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,48% и 768,60 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с негативным изменением -1,99%. А дальний, в свою очередь, проявил рост +1,71%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +4,32%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Райффайзен банк аваль” с изменением в 0,00%.

В первый день недели торги по индексу УБ проходили со средней волатильностью. В нынешнем положении рынком движет, в большей степени, спекулятивный характер. Цены на основные активы умеренно выросли, но происходило повышение уж больно таки не уверенно. Особых драйверов для активного роста сейчас не наблюдается. Из новостей можно выделить: проведение переговоров между главами Украины, России, Германии и Франции в Нормандском формате, после которых стала известна дата контактной группы по Украине в Минске. Встречи трехсторонней контактгруппы намечены на 24 и 26 декабря. Так же вчера прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой Украина и Казахстан договорились о возобновлении военно-технического сотрудничества. Некоторого негатива добавляет заявление премьера РФ Д. Медведева о решении Украины выйти из внеблокового статуса НАТО, что само по себе делает Украину потенциальным врагом и усугубит отношения между странами. Сегодня же будет очередное заседание ВР Украины на котором будет заслушан отчет НБУ и рассмотрен бюджет и новая финпрограмма кабмина. Ожидаем умеренно-нейтрального движения на рынке.

Ближайшие уровни сопротивления: 1020; 1050; 1070.

Ближайшие уровни поддержки: 1000; 965; 940.

Со стороны технического анализа видно, что активность восходящего движения упала. Котировки замкнулись в диапазоне 985 / 1020 пт в котором находятся уже более двух дней. Котировкам для дальнейшего роста не хватает стимула и прибавить его могут положительно проведенные переговоры в Минске. Начинался первый день недели с активного роста и цены смогли подтянуться к сопротивлению 1020 пт. Во второй половине понедельника котировки начали снижение и отступили к уровню 1010 пт, где и закончили торговый день. Диапазон торгов за вчера 1002 / 1022 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен по направлению с ценой вниз, что говорит о подтверждении коррекционного отката. Гистограмма MACD все так же над нулевым уровнем но с заметным падением интенсивности. Кроме всего сформировалась дивергенция между ценой и осцилляторами, что говорит о большей вероятности снижения к уровню 985 пт.

Основная торговая сессия понедельника 22 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышение на 5,59%, значение 811,03 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,83% и значение 1437,08 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ФСК ЕЭС ОАО», которые подскочили на +11,90%. Среди лидеров падения отличилась компания “Полиметалл Интернэш” (-25,63%).

В первую торговую сессию недели на российском рынке акций единой динамики не наблюдалось. На фоне роста нефти  индикаторы дружно росли. Так же позитива рынок приобрел на новостях из Китая. В частности, Пекин заявил о готовности помочь России через расширение валютного свопа и более активное использование юаня. Правда уже к полудню позитив иссяк, для продолжения роста российскому рынку требовалась новая порция хороших новостей. В течение дня мы видели как восходящее, так и нисходящее движение биржевых индексов, обусловленное динамикой рубля против доллара. В свою очередь, рубль укрепляется на фоне кредитного сжатия и продаж валюты со стороны компаний. Из корпоративных событий сегодня внимание привлечет заседание совета директоров "Газпрома", где будут обсуждаться планы на 2015 год. Кроме того, 23 декабря определено датой закрытия реестра для выплаты дивидендов акционерам ММК. Во вторник торги на российском фондовом рынке откроются скорее нейтрально.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,86% и составляет 79 810 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,61%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,31%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,29%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день понедельника с позитива и роста к уровню 820 пт. Характер торгов восходящий и стоит выделить сформировавшийся промежуточный восходящий тренд по минимумам 16 и 19 декабря. Правда общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с негатива, смело опустившись к поддержке 1440 пт, на фоне распродажи рублевых акций. Правда уже во второй половине дня котировки перешли в боковое движение и не смогли выйти на рамки 1430 / 1465 пт. Сила гистограммы MACD по РТС держит позиции выше нуля, а по ММВБ подтверждает “боковик” своим положением около нуля. В свою очередь RSI по РТС идет вниз по направлению цены и дает повод для коррекции, а по ММВБ застрял около 50-го уровня. Можно с технической точки зрения предположить снижение индекса РТС к уровню 750 пт.