Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - нейтральный.

Европейские фондовые индексы завершили торги незначительным изменением после крупнейшего шестидневного роста за последние три года. Отметим, что в связи с кануном Рождества по юлианскому календарю в среду были закрыты биржи Германии, Италии, Швейцарии и стран Северной Европы; торги в большинстве других стран Европы завершились раньше обычного. На динамику торгов продолжала влиять ситуация на рынке нефти. "Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил эксперт AON Hewitt Тапан Датта. Сегодня и завтра по всей Европе выходной в связи с празднованием Рождества.

Американские фондовые индексы завершили торги в области нулевой отметки. В среду в преддверии католического Рождества фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал восходящую динамику, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней. Оптимистичные настроения на рынках связаны преимущественно с удорожанием акций коммунальных предприятий и представителей сектора здравоохранения. Между тем, удешевление нефти негативно отражается на бумагах энергетических компаний. Дополнительного позитива придали данные по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 280 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 291 тыс. после 289 тыс. неделей ранее. Сегодня и завтра на американских рынках выходные дни из-за празднования Рождества.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись в плюсе вслед за положительной динамикой американского рынка акций, связанной с превзошедшими ожидания данными о ВВП США и о других макропоказателях. На данный момент индексы торгуются преимущественно в “зеленой зоне”. Рынком двигают сугубо внутренние настроения, так как внешние площадки в большинстве на каникулах.

На текущий момент:

Nikkei 225 17.784,09 -70,12 -0,39%,

Hang Seng 23.349,34 +15,65 +0.07%,

S&P/ASX 200 5.394,50 +13,58 +0,25%,

Shanghai Composite 3.016,20 +39,88 +1,34%.

Направления цен на сырье и валюту разошлись во мнениях. Нефть подешевела после того, как правительственный отчет показал, что запасы ресурса в США неожиданно увеличились на прошлой неделе на 7267 тыс. баррелей - до 387,209 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. В Китае потребление нефти выросло на 717 000 баррелей в день по сравнению с прошлогодним уровнем. Это хорошие новости для производителей нефти, которые сильно пострадали от падения цен почти на 50% с июня. Рост спроса в ответ на резкое снижение котировок нефти может помочь сократить излишек запасов.

Цена на золото снизилась после того, как данные Министерства труда отразили падение обращений за пособием по безработице к 7-недельному минимуму за неделю, завершившуюся 20 декабря. Накануне фьючерсы на золото подешевели из-за данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале. Укрепление доллара США против корзины основных валют также повлияло на драгметалл. Тем не менее, снижение цен на золото было несколько ограничено из-за отчета, в котором сообщалось о неожиданном падении числа заказов на товары длительного пользования в США в ноябре, а также благодаря данным, демонстрирующим неожиданное падение продаж новых домов.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне укрепил позиции. К российскому рублю показал незначительное снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 60,18 -2,46%,

GOLD 1.175,00 -0,25%,

EUR/USD 1,2203 +0,24%,

USD/UAH*  15,77 +0,70%,

USD/RUB*  54,49 -0,14%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Нейтральное настроение на внешних площадках не оказывает дополнительной поддержки для отечественных рынков. После встречи в Минске 24 декабря пока нет никаких комментарием. Участники замерли в ожидании.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,11% до уровня 993,92 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,41% и 760,74 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся со слабым позитивным изменением около нуля +0,01%. А дальний, в свою очередь, проявил рост 3,35%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +3,45%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -2,88%.

В среду торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. Участники продолжают следить за событиями на юго-востоке Украины. На “фронте” продолжились перестрелки с боевиками, что явно не добавляет позитива рынку. Ещё негативным моментов стало прибытие дополнительного взвода российских наемников, около ста человек, на Донбасс. Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook. Кроме того, вчера проходила встреча контакт группы в Минске по урегулированию конфликта. Комментарием по итогам встречи пока нет, но один из представителей ДНР заявил, что данная встреча была подготовительной. Дата следующей “основной” встречи пока не известна. Как планировалось ранее встреча должна пройти в пятницу 26 декабря. Некоторого позитива рынку может добавить новость, что Европейский банк реконструкции и развития выделит на работу проектного офиса для проведения реформ более 1 млн долларов. Сегодня же многое зависит от заседания ВР Украины, которая должна рассмотреть бюджет на 2015 год и в случае принятие должно несколько добавить оптимизма торгам.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 920.

Со стороны технического анализа видно, что активность в среду была крайне слабая. Котировки замкнулись в боковике в диапазоне 985 / 1020 пт в котором находятся уже практически неделю. Котировкам для дальнейшего роста не хватает стимула и прибавить его может принятие бюджета на 2015 год и положительный исход переговоров в Минске. Сейчас же котировки у нижней границы канала и есть вероятность на технический отскок вверх. Диапазон торгов за вчера 987 / 995 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вверх и вышел из зоны перепроданности, что говорит о возможном откате цены на север. Гистограмма MACD под нулевой чертой, но со слабой активностью, что показывает неустойчивость дальнейшего снижения и возможность, все же, откорректироваться цене.

Основная торговая сессия среды 24 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 2,51%, значение 814,97 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,24% и значение 1401,50 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Система», которые подскочили на +11,11%. Среди лидеров падения отличилась компания “ТМК ОАО” (-4,48%).

Российский рынок в среду, открывшись разнонаправлено, ближе ко второй половине дня перешел в "зеленую зону", где и провел оставшийся день. Снижение накануне не заимело продолжения вчера. Российские индексы предприняли попытку стабилизироваться. В целом активность на бирже сохранялась невысокой, падение объема торгов обусловлено приближающимися новогодними праздниками. Также инвесторов сдерживает ожидание итогов встречи контактной группы в Минске. Любое улучшение будет способствовать постепенной нормализации восприятия рынка РФ, что выльется в снижение текущей высокой премии за риск, обусловленной геополитикой. Несмотря на некоторый отскок доллара и евро в первой половине дня, рубль смог сохранить тенденцию на укрепление. До конца недели на российском рынке ожидается сохранение текущей динамики. В отсутствие значимых новостей фондовые площадки продолжат торговаться в узком диапазоне.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,03% и составляет 79 320 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,58%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,14%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,54%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день среды с позитива. В общем цены продолжили колебаться в боковом диапазоне. Сейчас у нижней границы поддержки и есть вероятность отскока вверх. Характер вчерашних торгов, в большей степени, восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с негатива, но в целом ситуация так же как и с РТС - характерный боковик. Котировки не могут выйти за рамки 1400 / 1465 пт. Сила гистограммы MACD по РТС держит позиции выше нуля, а по ММВБ как раз таки ниже нулевой отметки. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ идет вверх и может быть подтверждением роста котировок.