Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - ограниченный.

Рынки Америки, практически все рынки Европы и часть рынков Азиатско-Тихоокеанского региона были выходные 25 и 26 декабря из-за Рождества. Сегодня торги возобновились в обычном режиме.

Европейские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря незначительным изменением после крупнейшего шестидневного роста за последние три года. Отметим, что в связи с кануном Рождества по юлианскому календарю в среду были закрыты биржи Германии, Италии, Швейцарии и стран Северной Европы; торги в большинстве других стран Европы завершились раньше обычного. На динамику торгов продолжала влиять ситуация на рынке нефти. "Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил эксперт AON Hewitt Тапан Датта.

Американские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря в области нулевой отметки. В преддверии католического Рождества фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал восходящую динамику, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней. Оптимистичные настроения на рынках связаны преимущественно с удорожанием акций коммунальных предприятий и представителей сектора здравоохранения. Между тем, удешевление нефти негативно отражается на бумагах энергетических компаний. Дополнительного позитива придали данные по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 280 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 291 тыс. после 289 тыс. неделей ранее.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу завершили торги на подъеме. Подъем на фондовых рынках возглавил Китай. Инвесторы надеются, что Пекин предпримет дополнительные меры по поддержке экономики. Центральный банк Китая временно отменил требование о банковских резервах для некоторых групп депозитов. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня почти за три недели, на фоне продолжающегося роста на американском фондовом рынке и новых банковских правил в Китае.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,623.03 -195.93 -1.10%,

Hang Seng 23,790.2 +440.86 +1.89%,

S&P/ASX 200 5,475.4 +80.87 +1.50%,

Shanghai Composite 3,185.95 +28.35 +0.90%,

Topix 1,419.8 -7.70 -0.54%.

Направления цен на сырье и валюту разошлись во мнениях. По итогам торгов 24 декабря котировки фьючерсов на нефть марки WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $1,28(-1,28%) - до $55,84 за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне рухнул на $1,45 (-2,35%) и составил $60,24 за баррель. Сегодня торги на обеих биржах проводятся в обычном режиме.

Цена на золото снизилась в среду 24 декабря после того, как данные Министерства труда отразили падение обращений за пособием по безработице к 7-недельному минимуму за неделю, завершившуюся 20 декабря. Накануне фьючерсы на золото подешевели из-за данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале. Сегодня торги возобновлены.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 59,78 +0,18%,

GOLD 1.195,60 +0,03%,

EUR/USD 1,2190 +0,07%,

USD/UAH*  15,77  0,00%,

USD/RUB*  52,03 -1,11%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Ограниченное настроение на внешних площадках, из-за выходных, не оказывает дополнительной поддержки для отечественных рынков. Сегодня не ожидается особого новостного фона и макростатистика так же не сулит особых изменений.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,55% до уровня 995,15 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,47% и 764,59 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,28%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 1,69%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись ниже нуля. В лидерах роста акции “Мотор Сич” с +1,71%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -6,52%.

В последнюю пятницу уходящего года торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. В основном рынком двигал технический аспект. Новостной фон практически отсутствовал. Следует заметить, что к середине дня стало известно о том, что переговоры контактной группы в Минске не состоятся. За выходные “стороны” так и  не смогли договориться о дате встречи. Кроме того, продолжаются дискуссии в Раде по поводу госбюджета на 2015 год, который до сих пор не был принят. Не добавляет позитива и ситуация с госдолгом Украины. В ноябре он снизился на 5% в валюте, вырос на 10% в гривневом эквиваленте. По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте выросла до 1,038 трлн грн. На кануне был принят закон о налоговой реформе. Так же стало известно, что со 2 января в Украину прибывает миссия МВФ для оценки ситуации и внесения своих комментариев в ход организации реформ для получение следующего транша финансовой помощи. Сегодня же, скорее всего, рынок откроется с минусом, однако в умеренном колебательном контуре.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 920.

Со стороны технического анализа видно, что цены не могут до конца определиться с направлением, но в большинстве настроены на рост. Во второй половине дня пятницы котировки начали тестировать поддержку 1000 пт, но окончательно за ней ещё не зафиксировались. В целом по индексу “боковик”. Диапазон торгов за сегодня 993 / 1013 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вниз к и находится около 50-го уровня. Гистограмма MACD над нулевым уровнем, но с практически нулевой силой. Слабость рынка особо ощутима на кануне Нового Года.

Основная торговая сессия пятницы 26 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 0,66%, значение 1417,80 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -1,84% и значение 828,57 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «МОЭСК ОАО», которые подскочили на +9,47%. Среди лидеров падения отличилась компания “ФСК ЕЭС ОАО” (-4,04%).

В пятницу на российском рынке акций единой динамики не наблюдалось. Как и ранее ориентиром для участников торгов оставались курс рубля и цены на нефть. Основное влияние на динамику ММВБ по-прежнему оказывают внутрироссийские события. Так, в условиях ослабления рубля наблюдается повышенный спрос на акции экспортеров. Основные сектора, которые от этого выигрывают: компании химического сектора, металлургов и, с учетом роста цен на нефть, нефтегазовой отрасли. Дополнительную поддержку фондовому рынку оказывают растущие инфляционные ожидания и заявления главы Минфина о необходимости снижения ключевой процентной ставки для стимулирования экономического роста. В первой же половине сессии торговая активность была низкой, и лишь с возобновлением торгов в США российский рынок немного оживился. Сегодня же ожидать особых движений не стоит. Все таки скоро конец года и многие инвесторы предпочитают уйти на каникулы. Макростатистики практически нет, поэтому рынком будет двигать преимущественно технический характер.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,30% и составляет 80 280 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,05%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,24%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,50%.

Ближайшие уровни сопротивления: 865/870; 900; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 800/820; 750; 700.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день пятницы с позитива. Цены за последнюю неделю вырисовали слабый повышающийся тренд. Правда последний торговый день недели показал заметное снижение амплитуды роста и помог сформировать фигуру “Голова и плечи”, которая, в случае пробоя ценой уровня 820 пт, войдет в отработку с целью 780 пт. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с положительного настроя и действительно смог его подтвердить и в конце дня. Характер пятничных торгов растущий. Цены взяли уровень 1420 пт. Сила гистограммы MACD по РТС держит позиции выше нуля, а по ММВБ смог перейти над нулевым уровнем только в последний день торгов. В свою очередь RSI, что по РТС продолжает отрабатывать дивергенцию, которая возникла днем ранее. Осциллятор направлен к перепроданности. По ММВБ RSI отбился от уровня 70 и развернулся вниз, что может говорить об начале коррекции.