Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы падают вторую неделю подряд. Спад акций кредиторов в Испании и Италии отправил европейские фондовые индексы вниз вторую неделю подряд - это самая длинная полоса снижения с октября. Инвесторы реагировали на слабые данные по Германии и Франции, а также на сообщения о том, что ЕЦБ представил на рассмотрение властей модели механизмов покупки активов инвестиционного уровня на сумму до 500 млрд. евро. Что касается данных, то они показали: промышленное производство в Германии в ноябре упало на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Накануне заказы в обрабатывающей промышленности за ноябрь упали больше, чем ожидалось, подтверждая слабость данных по промышленному производству.

Американские фондовые индексы снизились, завершив торги в области сессионных минимумов. Катализатором стали акции энергетического сектора, которые снова упали на фоне снижения цены на нефть. Стоит также отметить, что по итогам ноября товарные запасы на складах оптовой торговли заметно выросли, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние семь месяцев. Между тем, показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения. Последние изменения указывают, что пополнение запасов может стимулировать рост в четвертом квартале. Согласно данным Министерства торговли, оптовые запасы увеличились в ноябре на 0,8 процента вслед за ростом на 0,6% в предыдущем месяце, который был пересмотрен с +0,4%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись на позитиве на фоне аналогичных тенденций западных фондовых рынков. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно на фоне ожидания увеличения объемов стимулирования Европейским центральным банком в связи с дефляцией в еврозоне и сигналов того, что Федеральная резервная система не будет спешить с подъемом базовой процентной ставки. Рынки в Токио закрыты в связи с праздником.

На текущий момент:

Hang Seng 23,931.53 +11.58 +0.05%,

S&P/ASX 200 5,424 -41.57 -0.76%,

Shanghai Composite 3,215.77 -69.64 -2.12%.

Направления цен на сырье и валюту разнонаправленные. Нефть эталонных марок завершает в минусе седьмой неделю подряд на опасениях, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не собирается сокращать добычу для стимулирования цен. Накануне посол ОАЭ в США Юсуф аль-Утайба заявил, что страна не планирует сокращать добычу нефти независимо от того, насколько низко упадет ее стоимость. Решение разочаровало надеявшихся на снижение производства, которое смогло бы поддержать рынок, так как уровень перенасыщения запасов увеличивается на фоне сланцевого бума в США за последние 30 лет.

Цены на золото выросли после выхода отчета по рынку труда в США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе уверенно выросло по итогам прошлого месяца, превысив при этом прогнозы экспертов, что говорит о продолжающемся улучшении ситуации на американском рынке труда. Цены на золото были поддержаны ожиданиями растут на протяжении, может ли Европейский центральный банк начать активную программу стимулирования после встречи 22 января, говорят аналитики. Это решение может иметь инфляционные последствия, которые повышают привлекательность актива-убежища, в частности золота.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько снизился. К российскому рублю на данный момент стабилен.

На текущий момент:

BRENT 50,60 -1,36%,

GOLD 1.229,60 +1,11%,

EUR/USD 1,1865 +0,19%,

USD/UAH*  15,74 -0,10%,

USD/RUB*  56,23 0,00%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Стоит отметить, что в предыдущей сессии российский рынок потерял по всем индикаторам, а Украинская биржа была выходная. Сегодня же режим работы восстанавливается по всем биржам в обычном режиме.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила последнюю торговую сессию той недели, вторник 6 января, в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,88% до уровня 1042,38 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -1,50% и 761,32 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +1,90%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 5,17%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +5,47%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -4,68%.

Если кратко выделить, то что происходило за предыдущую неделю, то главной новостью будет ухудшение ситуации на Донбассе. В последнюю сессию прошедшей недели рынок, в основном, был настроен положительно. Главной новостью дня стала закрытая встреча в Берлине по Украине представителей МИД России, Германии, Франции и Украины, шла подготовка к саммиту по этому вопросу на высшем уровне, намеченному в Астане на 15 января. Геополитический кризис не утихает. На юго-востоке Украины все ещё накаленная обстановка. Кроме того стало известно, что боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику и проводят перегруппировку войск. В свою очередь миссия ОБСЕ фиксирует массовые нарушения договоренностей режима “прекращения огня”. Из экономических событий стоит отметить заявления Госстата Украины об инфляции. Так в годовом выражении (против декабря 2013 года) инфляция ускорилась до 24,9% с 21,8%, зафиксированных месяцем ранее, из которых, большей степени, берут подорожавшие коммунальные услуги. Данный факт никак не говорит о положительном, но многие инвесторы были уже готовы к такой статистике и заложили риски в свои позиции. Стало, так же, известно, что 9 января контактная группа не смогла найти договоренностей по Донбассу. Сегодня же ожидаем негативный старт торгов по украинским индексам.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1070; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 965.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал последний день с негатива, однако уже после первого часа торгов ситуация изменилась на резко противоположную. Цены отрабатывали сформировавшуюся 30 декабря 2014 года фигуру “флаг”. Потенциал движения 40 пт, из них уже 30 пт пройдено. Цены преодолели зону флэтового канала и взяли уровень сопротивления 1050 пт, который имеет сильное значение. Восходящее движение продолжается. Диапазон торгов за вторник 1013 / 1066 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI достиг перекупленности и сейчас перешел в боковик вместе с ценой. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и набирает силы.

Основная торговая сессия пятницы 9 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 3,62%, значение 782,62 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -2,07% и значение 1515,37 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «НМТП ОАО», которые подскочили на +3,91%. Среди лидеров падения отличилась компания “Транснефть” (-7,06%).

В последний торговый день недели российский рынок активно снижается после стремительно роста по основным индикаторам в четверг. Напомним, что РТС прибавил за вчера более 8%, а ММВБ - более 4%. В пятницу инвесторы решили зафиксировать свои позиции и тем самым откатив цену вниз. Многие игроки ещё не верят в восстановление рынка и потому подъем четверга, в большей степени, можно охарактеризовать, как технический момент на фоне некой стабилизации цен на нефть. Что касается новостей, то отметим рост страховки от дефолта по госбумагам, доходность российских гособлигаций является одной из самых высоких среди развивающихся стран, инвесторы опасаются понижения суверенного кредитного рейтинга, в частности, рейтинг был понижен агентством Fitch, вслед за ним SandP, в качестве объективных оснований, лежащих на поверхности, выступают значительное обесценение рубля и рост цен. В свою очередь российский рубль незначительно ослабевает, пара доллар/рубль растет на 0,6%, пара евро/рубль и вовсе снижается на 0,2%. Цены на нефть по-прежнему торгуются в коридоре $50-52 за баррель, что не позволяет рублю укрепиться более серьезно. Сегодня же скорее всего продлится снижение индексов.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,41% и составляет 77 330 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,23%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,25%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,20%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день пятницы с негативного настроения и продолжает падение. Котировки отбились от уровня сопротивления 820 пт и вошли под уровень 780 пт. Скорее всего после ралли в четверг на верх многие закрывают свои позиции, тем более что продолжающийся основной нисходящий тренд все ещё в силе. Характер пятничных торгов спадающий. Общая динамика все ещё стабильно падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день так же с негатива. Котировки отбились от уровня 1560 пт и вошли в пике, снизившись до уровня 1500 пт, где во второй половине дня затормозились. Сегодняшнее движение можно охарактеризовать как нисходящее. Сила гистограммы MACD по РТС находится выше нуля, но теряет в объемах. По ММВБ осциллятор показывает ту же ситуацию. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ направлен в сторону перепроданности, но ещё не достиг её.