Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - разносторонний.

Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом второе сессионное повышение подряд, чему помогло подорожание акций розничных компаний. Тем не менее, продолжающееся снижение цен на нефть оказало давление на акции нефтяных компаний. На динамику торгов также повлияли данные по Британии, показавшие, что инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо. Важными также оказались заявления члена правления ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что ЕЦБ готов принять решение по запуску программы "количественного смягчения" (QE) для еврозоны уже на январском заседании. При этом он добавил, что "это не означает, что мы действительно примем такое решение".

Американские фондовые индексы отступили от сессионного максимума, завершив торги умеренным снижением, что связано с ожиданиями публикации отчетности. Первоначально поддержку рынку оказали представленные вчера финансовые показатели Alcoa Inc. "Новый сезон открылся в целом на оптимистической ноте, хотя старт торгов в этом году выдался не очень уверенным. Небольшое влияние также оказали данные по США. Министерство финансов объявило о профиците бюджета в декабре в 2 млрд долларов. Это сделало дефицит за 2014 календарный год самым низким с 2007 года. За прошедшие 12 месяцев правительство сообщило о дефиците в 488 млрд долларов против 560 млрд долларов в 2013 календарном году. Бюджетная позиция правительства резко улучшилась со времен первого срока президента Барака Обамы.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись закрылись на отрицательной территории вслед за нефтяной отраслью, которая несет потери на фоне продолжающегося падения цен на топливо. В то же время, китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся. Индикатор вырос впервые за 4 сессии благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о динамике внешней торговли КНР. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе, на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару до уровня месячного максимума и снижения цен на сырьевые товары.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,852.11 -235.60 -1.38%,

Hang Seng 24,275.48 +59.51 +0.25%,

S&P/ASX 200 5,365.4 -39.29 -0.73%,

Shanghai Composite 3,247.35 +12.05 +0.37%,

Topix 1,362.69 -12.00 -0.87%.

Доллар США значительно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть продолжили снижаться, опустившись при этом ниже $46 за баррель на фоне спекуляций, что американские запасы выросли по итогам прошлой недели. Давление на нефть также оказали заявления министра нефтяной промышленности ОАЭ, который снова подтвердил, что ОПЕК не будет сокращать добычу. Кроме того, инвесторы ожидают публикации сегодняшнего отчета по запасам от Минэнерго США. По прогнозам, запасы нефти по итогам прошлой недели увеличились на 1,75 млн баррелей - до 384,1 млн баррелей, что на 8% выше среднего показателя для этого времени года за последние пять лет.

Фьючерсы на золото выросли за вчера, достигнув при этом 11-недельного максимума, что было вызвано спекуляциями о выходе Греции из состава еврозоны. Между тем, давление на цены оказывает ситуация на фондовом рынке США. Спрос на золото в качестве безопасного актива угас на фоне солидного роста фондовых рынков США. Тем временем доходность 10-летних облигаций восстановилась в районе 1.933%. Золото может перейти в красную зону, если фондовые рынки продолжат ралли, стимулируя рост доходности облигаций. Сегодня же фьючерсы показывают снова снижение.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показывает стремительный рост.

На текущий момент:

BRENT 47,19 -1,89%,

GOLD 1.227,90 -0,53%,

EUR/USD 1,1791 +0,15%,

USD/UAH*  15,76 +0,12%,

USD/RUB*  64,84 +3,36%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Неопределенное общее настроение на внешних площадках не оказывает поддержки отечественным рынкам. Стоит заметить, что процесс переговоров по Украине в Берлине до сих пор не принес результатов. Так же Всемирный банк понизил прогнозы по экономике России и Украины в нынешнем году.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 1,15% до уровня 1071,65 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +4,57% и 826,57 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,13%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 2,99%, что говорит о позитивном настрое на срочном рынке. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +16,24%, такой рост произошел после известия о принятии парламентом изменения о снижении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционерного общества, с 60% до 50%+1 акция, тем самым теперь проблем, из-за игнорирования собраний группой “Приват”, которая владеет 42% акций, уже не будет. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -7,35%.

Торговый день вторника по индексу УБ проходил достаточно активно. В основном рынок настроен положительно. Главной новостью вчерашнего дня стало известие, что переговоровы "нормандской четверки" по Украине, намеченные на 15 января в Астане, могут не состоятся. Условием проведения встречи является выполнения всеми сторонами “минских” договоренностей. Рынком активно движет технический аспект. Многие инвесторы и трейдеры ориентируются на внешние факторы и принимали решения практически на основании субъективных мнений. Кроме того риск дефолта в 2015 году очень велик. Существующей программы кредитования МВФ и ЕС недостаточно, чтобы покрыть платежи Украины в 2015 году, так считают в Международном рейтинговом агентстве Moody's Investors Service. В свою очередь Всемирный банк в своем последнем отчете ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2015 году до 2,3% с 1%. Сегодня скорее всего мы увидим отработку данных новостей и снижение индекса УБ.

Ближайшие уровни сопротивления: 1070; 1100; 1120.

Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1020; 1000.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день вторника с активно позитивной позиции. Правда котировки застыли около уровня 1070 пт. Но все же во второй половине дня смогли его преодолеть, достигнув практически уровня 1100 пт. Восходящее движение продолжается. На последнем часе торгов индекс откатил к линии поддержки восходящего канала, что было в большей степени коррекцией. Диапазон торгов за вчера 1061 / 1097 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI был вошел в перекупленность и хорошо отработал коррекцию цены. Гистограмма MACD все ещё над нулевым уровнем ос стабильными объемами.

Основная торговая сессия вторника 13 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 2,48%, значение 737,88 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,31% и значение 1533,09 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «МТС», которые подскочили на +5,96%. Среди лидеров падения отличилась компания “Банк ВТБ” (-4,77%).

На российском рынке динамика вчерашних торгов не особо изменилась и отличается от позавчерашней. Так в первой половине дня индикаторы демонстрировали разнонаправленное движение, отыгрывая ослабление курса рубля по отношению к компонентам бивалютной корзины, в частности к доллару США и евро. Российская валюта остается под давлением низких цен на нефть. Нефть в свою очередь взяла минимум за 5,5 лет. Кроме всего нервозности инвесторам добавляет и угроза снижения рейтинга России ещё ниже. Также стало известно, что переговоровы "нормандской четверки" по Украине, намеченные на 15 января в Астане, могут не состоятся. Кроме того ухудшение прогноза по экономике РФ от Всемирного Банка добавляет негатива и скорее всего котировки индексов сегодня проявят себя с негативной стороны.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,59% и составляет 73 470 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,92%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,64%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,03%.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800/820; 865/870.

Ближайшие уровни поддержки: 700; 650; 600.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день вторника с резко негативного настроения продолжая позавчерашние настроения. Стремительным падение нельзя назвать, так как уже после нескольких часов торгов цены перешли в “боковик”, так как и было вчера. Котировки застыли около уровня 730 пт. Цены достигли минимумов средины декабря прошлого года. Характер торгов спадающий. Общая динамика все ещё стабильно падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с нейтрального настроения. После нескольких часов торгов нельзя было выделить определенного направления. Правда уже во второй половине дня начали постепенно расти. Стоит заметить, что цены консолидируются в диапазоне 1500 / 1530 пт и уже у верхней его границы. Вчерашнее движение можно охарактеризовать как восходящее. Сила гистограммы MACD по РТС находится ниже нуля и прибавляет в объемах. По ММВБ осциллятор пока выше нулевой отметки, однако с существенным снижением объемов. В свою очередь RSI по РТС уже в перепроданности и может поспособствовать коррекции, а по ММВБ направлен в сторону перекупленности и практически уже в ней.