Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы снизились, отступив при этом от пятинедельного максимума, что было вызвано удешевлением акций энергетических и горнодобывающих компаний, а также обеспокоенностью в отношении глобального экономического роста. Небольшую поддержку оказали новости о том, что Высший суд Евросоюза не увидел в программе выкупа облигаций ЕЦБ нарушений регионального законодательства. Напомним, Всемирный банк снизил прогнозы роста на 2015 и 2016 года, указав при этом, что улучшение экономики США и низкие цены на топливо не смогли компенсировать неутешительные результаты в Европе и Китае. В 2015 году мировая экономика вырастет на 3% по сравнению с более ранним прогнозом роста на 3,4% в июне.

Американские фондовые индексы завершили торги в минусе, что было связано со снижением американских розничных продаж и падением цен на медь до минимального уровня за шесть лет. Так, американские потребители сократили расходы на розничные продажи в прошлом месяце - это является признаком того, что покупатели, возможно, стали более избирательными в покупках, так как сезон праздников закончился. Вместе с тем, товарно-материальные запасы в США выросли на 0,2% в ноябре, сообщило Министерство торговли. Небольшое влияние также оказал отчет Бежевая книга ФРС, который указал, что экономика США продолжила расти в конце 2014 года на фоне роста найма и потребительских расходов, но регионы, производящие энергоносители продемонстрировали признаки замедления из-за снижения цен на нефть.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на отрицательной территории на фоне того, что всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2015 год. На данный момент индексы торгуются в плюсе. На рост котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, после крупного двухдневного снижения, повлияла публикация перед началом торгов данных о росте заказов на промышленное оборудование. В ноябре заказы на промоборудование выросли на 1,3% по сравнению с октябрем.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,999.89 +203.93 +1.21%,

Hang Seng 24,142.18 +29.58 +0.12%,

S&P/ASX 200 5,334.8 -18.80 -0.35%,

Shanghai Composite 3,252.91 +30.47 +0.95%,

Topix 1,370.33 +12.35 +0.91%.

Доллар США незначительно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть отступили от сессионного минимума, но все еще продолжают демонстрировать умеренное снижение. Поддержку нефти оказало ослабление доллара на отчете по розничным продажам. Тем временем, рост цен сдерживает отчет по запасам нефти в США. Что касается отчета по запасам, то он показал: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5389 тыс. баррелей - до 387.782 млн баррелей. В этом году средние цены на нефть WTI составят 54,58 доллара против 93,26 доллара в 2014 году. В Минэнерго ожидают, что средние цены на нефть Brent в 2015 и 2016 году достигнут 57,58 доллара и 75 долларов соответственно против 99,02 доллара в прошлом году.

Цены на золото заметно выросли сегодня, достигнув при этом 12-недельного максимума, так как резкое падение на фондовых рынках и сырьевом рынке побудило инвесторов покупать металл в качестве актива-убежища. Также на ход торгов повлияло ослабление курса американской валюты, однако длилось оно не долго и котировки золота снова снижаются. На физическом рынке золота покупатели стали более осторожными, после того как цены не удержались на максимумах предыдущей сессии.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показывает стремительный рост.

На текущий момент:

BRENT 49,68 -0,33%,

GOLD 1.229,30 -0,42%,

EUR/USD 1,1767 -0,18%,

USD/UAH*  15,77 +0,06%,

USD/RUB*  66,10 +1,94%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Стоит заметить, что эскалация конфликта на юго-востоке страны не заставляет себя ждать. Все же стало известно, что на этой недели возможна встреча контактной группы по Украине.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,28% до уровня 1057,93 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии не изменился за пару дней и показал значение +4,57% и 826,57 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,46%. А дальний, в свою очередь, за день даже не торговался. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись ниже нуля. В лидерах роста нет акций из индексной корзины. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Донбассэнерго” с изменением в -5,23%.

Торговый день среды по индексу УБ проходил достаточно вяло. Предыдущие позитивные настроения инвесторов постепенно угасают. Украинский фондовый рынок все никак не может преодолеть психологический уровень 1100 пт. Причин для этого достаточно. С одной стороны девальвация гривны и не совсем корректные действия НБУ, с другой стороны не стабильная макроэкономическая ситуация, которая проявляется на всех уровнях государственного аппарата. В частности негативу так же способствуют новости: о снижении золотовалютных запасов Украины от НБУ, которые прозвучали в начале недели, понижение прогнозов ВВП на 2015 год для Украины от Всемирного Банка, опасения дефолта Украины от рейтингового агентства Moody’s. Вчера же в целом новостной фон был умеренный. Стоит отметить, что Европейский парламент в резолюции, которую должны рассмотреть сегодня, предлагает ужесточить санкции против России, а также внедрить систему индикаторов, за выполнение которых будет возможно снятие этих санкций. Сегодня вероятней всего индекс продолжит вчерашний настрой с небольшим снижением.

Ближайшие уровни сопротивления: 1070; 1100; 1120.

Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1020; 1000.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день среды с активно негативной позиции. Котировки пробили вторую поддержку восходящего канала, скорректировав курс “быков”. Цены, во второй половине дня, застыли около уровня 1060 пт. Восходящее движение продолжается, но уже с меньшей активностью. Диапазон торгов за вчера 1039 / 1070 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI лежит ниже 50-го уровня в боковике. Гистограмма MACD все ещё над нулевым уровнем но бычьи объемы резко снижаются.

Основная торговая сессия среды 14 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,39%, значение 1554,46 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,70% и значение 743,06 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Фармстандарт», которые подскочили на +8,38%. Среди лидеров падения отличилась компания “Норильский никель” (-4,24%).

Российский рынок в среду начинал торги разнонаправленно. Во второй половине дня продолжил движение без единой динамики. В целом, ситуация на торговых площадках сохраняет настрой предыдущих сессий. Основными факторами влияния и давления на рынок остаются слабая нефть и слабый рубль. Как уже упоминалось ранее медвежьему настроению поспособствовали прогнозы от Всемирного банка о сокращении экономики России в 2015 году практически на 3%. Стоит заметить, что тематика вчерашнего торгового дня на российском рынке не выделяется из общего ряда предшествующих и последующих дней. Все те же панические настроения в отношении курса рубля к доллару, все то же нежелание "быков" совершать активные действия по своим долгосрочным позициям. Вчера в Москве проходил VI Гайдаровский форум, инвесторы следят за комментариями представителей власти и экспертов с этого мероприятия. Негативный настрой на сырьевом рынке сохраняется, торги характеризуются повышенной волатильностью. Прогнозы относительно снижения добычи "черного золота" остаются противоречивыми, что продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Выступления на форуме несколько подбодрили участников торгов и помогли закрыться индексам в “зеленой зоне”. Сегодня же ожидаем нейтральный старт торгов.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 2,97% и составляет 75 580 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,53%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,22%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,07%.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800/820; 865/870.

Ближайшие уровни поддержки: 700; 650; 600.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день среды с негативного настроения продолжая боковое движение в которое индикатор перешел ещё во вторник. Цены замкнуты в диапазоне 723/740 пт. Амплитуда торгов за вчера слабая. Котировки застыли около уровня 725 пт. Цены достигли минимумов средины декабря прошлого года и не спешат уходить от них. Характер вчерашних торгов “флэт”. Общая динамика все ещё стабильно падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитивного настроения. Индикатор все предпринимает попытки прорвать сопротивление 1530 пт основательно и выйти в верхний уровень торгов. Цены колеблются около уровня 1540 пт, но обновить максимум 8 января этого года (1564 пт) не могут. Движение можно охарактеризовать как слабо восходящее. Сила гистограммы MACD по РТС находится ниже нуля но объемы в основном бычьи и убавляются. По ММВБ осциллятор пока выше нулевой отметки, однако с существенным снижением объемов. В свою очередь RSI по РТС в нижней границе торгов и имеет характер боковика, а по ММВБ направлен в сторону перекупленности, но так же не достиг её из-за слабости рынка.