Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - слабо негативный.

Европейские фондовые индексы торговались смешано, но смогли завершить торги со значительным повышением. Темой дня было неожиданное решение ШНБ об отмене привязки EUR/CHF к отметке 1.20. Также сегодня ЦБ понизил процентную ставку по бессрочным депозитам до -0,75% с -0,25%. Целевой диапазон ключевой ставки ШНБ - трехмесячной ставки LIBOR - был изменен с минус 0,75%-плюс 0,25% на минус 1,25%-минус 0,25%. Выступая на пресс-конференции, которая последовала за таким решением, глава ЦБ Томас Джордан заявил, что инфляционные прогнозы по Швейцарии понизились по сравнению с декабрьскими прогнозами в результате обвала цен на нефть. "Впрочем, подешевевшая нефть должна стимулировать рост мировой экономики, что, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, должно благотворно отразиться на Швейцарии", - отметил Джордан.

Американские фондовые индексы завершили торги снижением, что было связано со спадом в банковском секторе и потерями Best Buy Co. после публикации корпоративного отчета. Стоит также отметить, что, по данным результатов исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе вырос в январе по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на положительную территорию. Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в январе индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 6,3 пункта по сравнению с 24,5 пункта в декабре.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись на позитиве. Акции нефтяных компаний выросли вслед за скачком цен на нефть. Поддержку китайскому рынку оказали данные об увеличении объемов финансирования в КНР. На данный момент индексы торгуются в красной зоне. Азиатские акции упали во главе с японскими акций, на фоне укрепления курса иены и роста цен на золото.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,623.88 -484.82 -2.83%,

Hang Seng 24,112.58 -238.33 -0.98%,

S&P/ASX 200 5,273 -58.37 -1.09%,

Shanghai Composite 3,371.23 +34.77 +1.04%,

Topix 1,348.99 -27.61 -2.01%.

Доллар США незначительно ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть продолжили снижаться после позавчерашнего ралли, что связано с повышением предложением на мировом рынке, а также новыми прогнозами от Bank of America Merrill Lynch. Как стало известно, эксперты BOAML понизили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent на конец первого квартала 2015 года до уровня $31 за баррель. На ход торгов также повлиял отчет от ОПЕК, которая снизила прогноз спроса на нефть картеля в 2015 году на 100 тыс./с - до 28,8 млн б/с. Главным фактором снижения спроса стала цена на нефть, которая оказалась ниже ожиданий, говорится в отчете.

Цены на золото выросли более чем на два процента, достигнув при этом 4-месячного максимума, что было связано с неожиданным решением Швейцарского ЦБ отказаться от привязки курса франка. Помимо этого, ШНБ понизил ставку по депозитам до востребования до -0,75%. Стоит подчеркнуть, что снижение процентных ставок позитивно действует на золото, поскольку оно понижает относительную стоимость удержания металла, а это гарантирует инвесторам прибыль. Между тем, слабость доллара также оказывает поддержку золоту, поскольку она повышает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и понижает в стоимости долларовые товары для держателей других валют.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показывает значительное снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 48,42 +0,55%,

GOLD 1.257,20 -0,60%,

EUR/USD 1,1630 -0,01%,

USD/UAH*  15,77 0,00%,

USD/RUB*  64,83 -1,91%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Слабо негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Многие сегодня будут закрывать свои позиции, так как конец недели и в ожидании, что выходные принесут.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,38% до уровня 1053,89 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -1,63% и 815,16 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,91%. А дальний, в свою очередь, за день упал -2,04%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +1,65%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с изменением в -1,85%.

Торги по индексу УБ в четверг проходили со слабой активностью. Предыдущие позитивные настроения инвесторов постепенно угасают. За последние пару дней в изменении движения индексов в большей степени участвует технический аспект. Из вчерашнего новостного фона следует выделить продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины. Режим “прекращения огня”, так и не соблюдается, что в свою очередь все больше накаляет обстановку. В валютном секторе НБУ повысил средневзвешенный курс гривны к доллару на 8 копеек, что составляет 15,90 грн за 1 доллар США. Сегодня, скорее всего, по традиции увидим сокращение позиций и понижение индексов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1070; 1100; 1120.

Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1020; 1000.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день четверга с негативной динамики. Котировки снизились к поддержке 1040 пт, но дальше не прошли. Сейчас можно наблюдать процесс отработки фигуры, хотя и не четкой, “Голова и плечи”, которая несет в себе потенциал падения 50 пт к уровню 1000 пт. Если брать во внимание некоторые неточности, то снижение вполне может быть в район 1020 пт. Диапазон торгов за сегодня 1040 / 1060 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI лежит ниже 50-го уровня, но перед этим был у зоны перепроданности. Гистограмма MACD вошла под нулевой уровень, но объемы очень малые.

Основная торговая сессия четверга 15 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 2,60%, значение 762,39 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,56% и значение 1563,21 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ВСМПО-АВИСМА ОАО», которые подскочили на +9,33%. Среди лидеров падения отличилась компания “Группа Черкизово” (-4,45%), после новости об обнаружении вируса африканской чумы свиней на одной из площадок группы "Черкизово" в Воронежской области.

Вчера российский фондовый и валютный рынки устремились вверх с помощью произошедшего на кануне отскока нефтяных цен. В "зеленой зоне" торгуются оба индекса и практически все "голубые фишки". Рост отечественных индикаторов не поддерживается новостным фоном. Статистика лишь подтверждает, что ситуация в стране остается сложной. В свою очередь игроки давно ожидают достижения нефтяными ценами "дна", из-за чего даже небольшой позитив на сырьевом рынке вызывает достаточно активные действия и реакцию. Несмотря на то, что ценам на нефть не удалось надолго задержаться на достигнутых уровнях, покупки на российском рынке продолжаются. Корпоративных новостей вчера было немного. Неспособность нефти удержаться на достигнутых накануне отметках может негативно сказаться на дальнейшем росте и действиях инвесторов. Сегодня ожидаем снижение индексов.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,32% и составляет 73 320 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,00%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,78%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,27%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день четверга с позитивного настроения, разорвав диапазон бокового движения в котором индикатор был несколько дней. Цены приблизились к сопротивлению 770 пт, но пройти дальше не смогли и начали колебаться. Амплитуда торгов за вчера средняя. Характер торгов восходящий. Общая динамика все ещё стабильно падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день так же с позитива. Индикатор все же смог перейти в наступление и взял сопротивление 1560 пт. Цены сейчас колеблются около уровня 1570 пт, при этом обновив максимум 8 января этого года (1564 пт). Вчерашнее движение можно охарактеризовать как слабо восходящее. Сила гистограммы MACD по РТС перешла выше нуля и объемы постепенно растут. По ММВБ осциллятор так же начал восстанавливать свое бычье положение. В свою очередь RSI по РТС уже вошел в перекупленность, но разворачиваться пока не думает, а по ММВБ выход из перекупенности уже был и снова направлен вверх.