Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, достигнув при этом самого высокого уровня с 2008 года, так как подорожание акций нефтедобывающих компаний компенсировало спад швейцарских акций, вызванный неожиданным решением ЦБ Швейцарии. Напомним, НБШ отказался от цели поддерживать курс франка выше 1,20 за евро, отчего франк за короткое время подорожал на 30 процентов. По мнению участников рынка, центробанк принял это решение, зная о намерении Европейского ЦБ объявить о начале скупки гособлигаций 22 января. Небольшое влияние также оказали данные по инфляции в еврозоне. Потребительские цены в еврозоне в декабре 2014 года снизились на 0,2% относительно того же месяца 2013 года, после роста на 0,3% в ноябре. Дефляция в еврозоне зафиксирована впервые с октября 2009 года.

Американские фондовые индексы завершили пятничные торги с повышением. Индексы США выросли после пятидневного снижения индекса S&P 500, так как акции энергетических компаний выросли, а потребительское доверия оказалось лучше ожиданий. Так, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта. Сегодня в США официальный выходной день.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись в минусе вслед за падением американских индексов накануне на фоне отмены "потолка" курса швейцарского франка к евро. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, на фоне роста цены на нефть.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,985.07 +120.91 +0.72%,

Hang Seng 23,828.87 -274.65 -1.14%,

S&P/ASX 200 5,314.3 +15.06 +0.28%,

Shanghai Composite 3,163.72 -212.78 -6.30%,

Topix 1,371.38 +7.65 +0.56%.

Доллар США незначительно ослаб к основным сырьевым инструментам, но укрепился к основным валютам. Цены на нефть выросли более чем на $1, отступив при этом многолетних минимумов, что было вызвано новыми прогнозами от Международного энергетического агентства. В своем месячном отчете МЭА заявило, что в этом году цены могут восстановиться. Агентство понизило прогноз по добыче со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Тем не менее, пока трейдеры рассматривают любое восстановление как временное. Цены на нефть упали почти на 60 процентов за последние шесть месяцев, и обе ключевые марки нефти в настоящее время торгуются ниже $50 за баррель, поскольку предложение качественной легкой нефти из США и Канады превысило спрос в период низкого мирового экономического роста.

Цены на золото резко выросли, достигнув четырехмесячного максимума, и направившись к своему наибольшему недельному прироста за последние 17 месяцев (+4,5%). Инвесторы искали безопасную "гавань" от волатильности после неожиданно решения ЦБ Швейцарии. Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в четверг выросли на 1,35 процента до 717,15 тонны. В то же время, спрос на физических рынках сокращается: наценки на Шанхайской бирже золота снизились до $1-2 за унцию с $3-4 в четверг.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 49,87 -0,25%,

GOLD 1.277,30 +0,03%,

EUR/USD 1,1562 -0,04%,

USD/UAH*  15,79 +0,12%,

USD/RUB*  65,17 +0,52%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам. Обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Так поступают все новые тревожные заявления об отмене намеченных переговоров по Донбассу в виду их не целесообразности.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,34% до уровня 1050,28 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,75% и 809,04 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,38%. А дальний, в свою очередь, за день упал -0,74%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +2,20%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -3,33%.

Торги по индексу УБ в последний день недели проходили со слабой активностью. В большей степени индексы были привязаны к внешним факторам. Инвесторы и участники торгов искали поддержки в новостном фоне, но как оказалось не смогли найти нужных драйверов для роста. Так единственным позитивом для ценовой политики розничной корзины в Украине является сообщение госслужбы статистики, которая постановила, что Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году. Естественно для котировок на культуры это снижение цены из-за увеличения предложения. Негатива прибавляет валютная ситуация в стране. НБУ, в частности, председатель г-а Гонтарева заявила, что Нацбанк не намерен возвращаться к политике фиксированного курса гривны и отметив, что сейчас спрос на валюту значительно выше, чем предложение, а золотовалютных запасов НБУ не хватит, чтобы его удовлетворить. К тому же прозвучала версия поднятия учетной ставки до 17%, то есть до уровня прогнозируемой инфляции от НБУ на 2015 год, что явно не будет позитивным для развития фондового рынка и экономики в целом. За выходные прозвучали не раз сообщения об обострении конфликта и опасения по срыву переговоров по его урегулированию. Сегодня все же ожидаем умеренный рост с помощью внешних драйверов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1070; 1100; 1120.

Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1020; 1000.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день пятницы с негативной позиции. Котировки снизились к поддержке 1040 пт, но дальше не прошли. Сейчас можно судить о боковом движении, которое началось несколько дней назад. Диапазон торгов 1042 / 1061 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI лежит ниже 50-го уровня, находясь так же в боковике. Гистограмма MACD под нулевым уровнем, но объемы очень малые.

Основная торговая сессия пятницы 16 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,81%, значение 1591,43 пт. В свою очередь индекс РСТ показал рост +0,97% и значение 769,80 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ЛУКОЙЛ», которые подскочили на +4,47%. Среди лидеров падения отличилась компания “ДИКСИ Групп” (-4,29%).

Последний день недели российский фондовый рынок начал достаточно настроенным на негатив. Неоднозначный внешний фон добавлял неуверенности и без этого не определившимся игрокам. Кроме того, давление на индексы оказывали желание инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными и сохраняющиеся страхи снижения рейтинга России агентством S&P, которое могло произойти в ночь на субботу. Активность на российском рынке акций остается невысокой с учетом рисков. Однако негативные настроения сменились на противоположные и во второй половине дня индексы вошли выше нулевого значения. Поддержка индексам пришла с рынка нефти, где котировки Brent в моменте поднимались до отметки $50. Между тем, рейтинговое агентство Moody’s в своем сообщении о снижении кредитного рейтинга Армении сделало прогноз о падении ВВП России в 2015 году на 5%. Российская валюта к доллару США пыталась стабилизироваться, однако за выходные все же просела на опасениях. Сегодня по индексам есть вероятность продолжения роста.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,75% и составляет 75 400 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" не изменился, фьючерс на акции "Газпрома" показал слабое падение 0,01%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,24%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день пятницы гэпом вниз и практически весь день потратил на восстановление позиций выйдя в слабый плюс. К полудню индекс вернулся к 765 уровню и укрепился возле него. Амплитуда торгов средняя. Характер слабо восходящий. Общая динамика все ещё стабильно падающая. Цены замкнуты в диапазоне 720/780 пт уже на протяжении недели. Индекс ММВБ в свою очередь начал день так же с гэпа вниз. Индикатор практически повторяет путь своего долларового “собрата” но успехов добился поболее, преодолев рост в 1%. Движение можно охарактеризовать как слабо восходящее. Сила гистограммы MACD по РТС перешла выше нуля и объемы постепенно растут. По ММВБ осциллятор так же начал восстанавливать свое бычье положение. В свою очередь RSI по РТС смотрит в сторону перекупленности, а по ММВБ перекупенность практически настигнута.