Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов. Положительная динамика на фондовых рынках Европы отмечена пятую сессию подряд на фоне ожиданий инвесторов, что Европейский центральный банк вскоре запустит программу "количественного смягчения" (QE) для стимулирования роста экономики еврозоны. В этой связи фондовые индексы Европы продолжили обновлять максимумы с 2008 года. При этом акции энергетических компаний показали максимальный прирост среди бумаг в базе расчета показателя Stoxx Europe 600. На динамику торгов также повлияли протоколы заседания Банка Англии, показавшие, что все члены MPC единодушно проголосовали за сохранение текущей ставки и размера программы покупок активов без изменений.

Американские фондовые индексы после негативного старта поднялись выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказали ожидания расширения монетарных стимулов Европейским центральным банком, итоги заседания которого станут известны сегодня. Также позитивно на динамике индексов отразилось неожиданное решение Банка Канады снизить учетную ставку с 1,00% до 0,75% и спекуляции относительно более длительного удержания Банком Англии ставки на рекордном минимуме. В фокусе участников рынка находились квартальные отчеты компаний.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на позитиве. Японские индикаторы снижаются после того, как Банк Японии оставил курс денежно-кредитной политики без изменений, но снизил оценки инфляции. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в преддверии заявлений о новых мерах Европейского центрального банка. Сегодня рынок позитивно отреагировал на сообщения о том, что европейские финансовые власти намерены принять программу количественного смягчения в объеме 50 млрд евро в месяц.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,264.16 -16.32 -0.09%,

Hang Seng 24,526.72 +174.14 +0.72%,

S&P/ASX 200 5,419.9 +26.52 +0.49%,

Shanghai Composite 3,328.73 +5.12 +0.15%,

Topix 1,387.89 -2.72 -0.20%.

Доллар США несколько укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть восстанавливаются после двух дней спада на фоне признаков, что снизившиеся до 5,5-летнего минимума цены замедлят добычу в США. Фьючерсы выросли на 3 процента в Нью-Йорке и на 2,9 процента в Лондоне. BHP Billiton Ltd., крупнейшей зарубежный инвестор по добыче сланцевой нефти в США, заявил, что сократит количество активных буровых установок в стране почти на 40 процентов. Стремительное падение цен на нефть может сдерживать инвестиции во всех видах энергии, необходимой для удовлетворения будущего спроса, сказали в Международном энергетическом агентстве.

Цены на золото упали в ответ на утечку информации, согласно которой ЕЦБ приступит к покупкам облигаций лишь в марте. Вчера впервые за 5 месяцев - с августа 2014 года - цены на золото на мировых рынках превысили $1300 за тройскую унцию, поскольку стагнация в мировой экономике повышает спрос на этот металл в качестве защитного актива. Прогнозы инвестбанков для рынка золота на текущий год расходятся. Так, Goldman Sachs Group Inc. и Societe Generale SA ожидают снижения цен на металл в этом году, причем SocGen прогнозирует падение до $1000 за унцию к 31 декабря. Между тем, аналитики Standard Chartered Plc ожидают укрепления цен на золото до $1320 за унцию к 4-му кварталу на фоне ослабления роста доллара.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько упал. К российскому рублю показывает повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 48,98 +0,54%,

GOLD 1.286,50 -0,56%,

EUR/USD 1,1584 -0,22%,

USD/UAH*  15,78 -0,12%,

USD/RUB*  65,55 +0,88%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины остается. Сегодня продолжается Всемирный экономический форум в Давосе и заявления сделанные там могут повлиять на настроения инвесторов. Кроме того в ближайшее время должна стать известной дата трехсторонней встречи по Украине.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,15% до уровня 1040,82 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,39% и 790,58 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,68%. А дальний, в свою очередь, за день вырос +0,24%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +1,43%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -2,80%.

Торги по индексу УБ в среду начались с умеренного позитива, который уже через час торгов сменился на обратное движение. В очередной торговый день настроения игроков зависят от ситуации на юго-востоке Украины. Конфликт набирает новых оборотов. Вчера президент Украины П. Порошенко вернулся из Давоса со Всемирного экономического форума из-за обострения ситуации на Донбассе. Новостной фон располагал к негативному настрою рынка. Так было заявлено о невозможности выполнения одного из условий поставленных МВФ для получения Украиной следующего транша. Первый замглавы НБУ Александр Писарук заявил, что запланированный до конца 2015 года переход к режиму инфляционного таргетирования займет больше времени. Возможно это будет начало следующего года, если не случится каких-либо форс мажорных обстоятельств. Вчера, так же, отрабатывается ещё вчерашние настроения, которые не блистали уверенностью и позитивом для украинского фондового рынка. Украинская гривна в свою очередь особого изменения не показала. Вечером, по результатам встречи МИД четырех стран в Берлине, было озвучено единогласный призыв всем сторон об отводе войск и разграничения территорий на юго-востоке Украины согласно Минским договоренностям. Сегодня ожидаем продолжение позитивного настроения с небольшими коррекциями.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1070; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 960.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день с позитивной динамики, однако преодолеть сопротивление 1045 пт не смог и активно принялся понижать позиции. Поддержку индекс получил уже во второй половине дня от уровня 1030 пт. Диапазон торгов за сегодня 1031 / 1046 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в зону перепроданности и уже под уровнем 50. Гистограмма MACD под нулевым уровнем, правда объемы медведей дальше снижаются.

Основная торговая сессия среды 21 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 3,42%, значение 782,13 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +3,00% и значение 1618,17 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «М.видео», которые подскочили на +9,51%. Среди лидеров падения отличилась компания “Yandex NV” (-3,48%).

В среду торги на российском фондовом рынке с самого утра проходят над отметкой выше нулевой. Поддержку “быкам” оказывают ожидания начала политики количественного смягчение от ЕЦБ и сегодняшние его решения. При этом продолжающееся снижение курса российской валюты способствует более сильному росту индекса ММВБ по сравнению с долларовым РТС. Новостной фон за вчера достаточен. Из информации способной повлиять на изменения рынка и настроения игроков следует отметить: президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и рассмотрел меры по обеспечению устойчивого развития российской экономики; Президент США Барак Обама в ежегодном послании Конгрессу о положении в стране заявил, что Россия оказалась в изоляции, а российская экономика подорвана. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное заявление, отметил, что любые попытки изолировать Россию не дадут результата. Вчера стартовал Международный экономический форум в Давосе. В Швейцарию прибыли 2,5 тыс. участников из 140 стран. Из значимых заявлений, сделанных в ходе форума, можно отметить слова помощника президента РФ Аркадия Дворковича о том, что цены на нефть, как ожидается, будут оставаться низкими достаточно долго, и Россия вынуждена будет сокращать "неэффективные" издержки, включая некоторые инвестпроекты, из-за падения цен на нефть. Вечером, по результатам встречи МИД четырех стран в Берлине, было озвучено единогласный призыв всем сторон об отводе войск и разграничения территорий на юго-востоке Украины согласно Минским договоренностям. Сегодня ожидаем продолжение позитивного настроения с небольшими коррекциями.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,29% и составляет 76 670 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,09%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,13%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,16%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день среды с нейтральной динамики. Цены в “боковике”. Амплитуда торгов за вчера высокая. Характер торгов “флэт” переходящий в активный рост. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитива. Продолжается восходящее движение. Котировки практически у глобального уровня  сопротивления 1620 пт. Сила гистограммы MACD по РТС перешел выше нуля и без особых изменений в объемах. По ММВБ осциллятор находиться над нулевой отметкой и с повышающимися объемами. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ двигается к перекупленности и практически её настиг.