Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - стабильно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой шестидневный прирост с декабря 2011 года после того, как президент ЕЦБ Марио Драги объявил о планах покупки государственных облигаций. Президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что центробанк будет покупать облигации государственного и частного сектора на сумму 60 млрд евро в месяц до сентября 2016 года в попытке подтолкнуть инфляцию ближе к 2%. Хотя начало масштабной программы покупки активов было ожидаемым, аналитики и инвесторы отмечают, что ее размер соответствует верхней границе прогнозов. Цены на облигации в еврозоне выросли.

Американские фондовые индексы продолжили рост после трехдневного ралли индекса S&P 500. Основным катализатором роста стал Европейский центральный банк, который обнародовал расширенный план стимулирования экономики. Стоит также отметить, что, согласно данным Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) снизилось на 10 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 307 000 на неделе, завершившейся 17 января. В то же время, цены на жилье в США заметно выросли по итогам ноября, превысив при этом прогнозы экспертов. Кроме того, нефть расширила потери после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США увеличились вторую неделю подряд. Ранее нефтяные фьючерсы снизились в цене после того, как Европейский центральный банк объявил расширенную программу по покупке активов, что вызвало укрепление доллара США.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись на позитиве в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ. На данный момент индексы торгуются в плюсе, после сообщений о новых мерах Европейского центрального банка. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на решение ЕЦБ запустить новую программу количественного смягчения. Дополнительным поводом для оптимизма является заметное ослабление курса иены к американскому доллару, которое увеличивает прибыли японских компаний-экспортеров и увеличивает спрос на их акции.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,492.17 +163.15 +0.94%,

Hang Seng 24,831.27 +308.64 +1.26%,

S&P/ASX 200 5,489.1 +69.16 +1.28%,

Shanghai Composite 3,389.92 +46.58 +1.39%,

Topix 1,401.58 +12.15 +0.87%.

Доллар США несколько ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть расширила потери после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США увеличились вторую неделю подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10071 тыс. баррелей - до 397.853 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Небольшую поддержку все ещё оказывают слова генерального секретаря ОПЕК Абдалла Эль-Бадри, который заявил, что цены скорее продемонстрируют отскок, нежели снижение до минимума $20 за баррель.

Золото выросло в цене, несмотря на то, что доллар США укрепился после того, как по итогам заседания Европейский центральный банк обнародовал программу покупки государственных облигаций. Так же на цену золота влияли данные из США об подавших первоначальные заявления на пособия по безработице. Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1304.10 долларов за унцию.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько упал. К российскому рублю так же показывает снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 49,49 +1,23%,

GOLD 1.295,40 -0,41%,

EUR/USD 1,1329 -0,29%,

USD/UAH*  15,76 -0,12%,

USD/RUB*  65,40 -0,24%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Стабильно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины остается. Сегодня уже как 3-й день продолжается Всемирный экономический форум в Давосе и заявления сделанные там могут повлиять на настроения инвесторов. Кроме того оглашение ЕЦБ о запуске программы QE может несколько приободрить настроения инвесторов.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,70% до уровня 1023,13 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,74% и 796,45 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,75%. А дальний, в свою очередь, за день не показал активности. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно ниже нуля. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +0,08%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Донбассэнерго” с изменением в -4,60%.

Торги по индексу УБ в четверг начались со слабого позитива, который уже через час торгов сменился на обратное движение. В очередной торговый день настроения игроков зависят от ситуации на юго-востоке Украины, которая близка к критической. Все стороны понимают, что применение тяжелого вооружения чревато большими потерями с обеих сторон. Проблески позитива есть после того, как министры иностранных дел "четверки" договорились о главном – об отводе тяжелых вооружений от линии разграничения между сторонами конфликта и оказании гуманитарной помощи пострадавшим районам и жителям. Однако обстановка в районе АТО остается по прежнему очень тяжелой и пока нет никаких практических действий по устранению эскалации и самого конфликта в целом. Кроме того стоит отметить заявление Болгарии о намерении продолжить строительство “Южного потока” в обход Украины, что в некоторой степени добавляет негатива даже вопреки официальному подтверждению России об отказе строительства ещё в конце прошлого года. Курс гривны не оказал поддержки рынку. Так по отношению к американскому доллару гривна немного снизила курс. В основном вчера работал на рынке технический аспект торгов. Сегодня же ожидаем отскок от уровня 1020 пт, как сильной поддержки и на фоне внешних факторов роста.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1070; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 960.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день четверга с позитивной динамики, однако на втором же часе торгов перешел в “красную зону”. Преодолеть сопротивление 1045 пт не смог и активно принялся понижать позиции. Котировки активно снижаются в промежуточном падающем канале и стремятся к поддержке 1020 пт. Диапазон торгов за сегодня 1021 / 1048 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в зону перепроданности и уже у 30-го уровня. Гистограмма MACD под нулевым уровнем и постепенно наращивает объемы.

Основная торговая сессия четверга 22 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 4,48%, значение 817,14 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +2,99% и значение 1666,56 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Система», которые подскочили на +7,68%. Среди лидеров падения отличилась компания “Полиметалл Интернэш.” (-1,00%).

Российский фондовый рынок в четверг продолжает ралли и индексы уверенно подрастали в ожидании итогов заседания ЕЦБ, который объявил, что намерен запускать программу QE с ежемесячным выкупом облигаций на сумму 60 млрд. евро. Кроме того, достигнута договоренность об активации работы контактной группы Украины, ополченцев, России и ОБСЕ, что несомненно вызывает улучшение в настроениях инвесторов. Инвестиционный климат улучшили позитивные итоги переговоров "нормандской четверки". Стоит отметить индекс ММВБ, который торгуется на максимальных с 2012 года значениях, и вполне может продолжить ралли после небольшой коррекции, которая должна пройти в ближайшее время. Из корпоративных событий стоит отметить бумаги "Мечела", которые продолжают вчерашнее ралли, обыкновенные акции растут на 9,9%, привилегированные – на 7,9%. Поводом для повышения акций "Мечела" стало прояснение ситуации с задолженностью компании. В свою очередь сырьевой и валютный рынки оказывают поддержку индексам. "Черное золото" стабильно, его котировки пребывают чуть ниже отметки $50 за баррель Brent. Поддержку нефтяным котировкам оказывают слова генсека ОПЕК о том, что нефть очень скоро возобновит рост, и уровней в 20-25 долларов за баррель ждать не стоит. На валютных торгах "Московской Биржи" рубль устойчиво держится в районе отметки 65 за доллар. Поддержку российской валюте продолжает оказывать проходящий налоговый период - наиболее существенные выплаты запланированы на 26 января. Сегодня ожидаем продолжение ралли.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,53% и составляет 81 480 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,11%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,54%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,23%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день четверга с позитивной динамики, которая продолжилась и во второй половине дня. Цены преодолели уровень 800 пт за которым индекс бывал ещё в начале года. Встретили сопротивление в районе пересечения линий глобального падающего тренда и восходящей линии (синяя и зеленая линии соответственно) уровень 810 пт. Амплитуда торгов за вчера высокая, импульсная. Характер торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, начал день так же с позитива. Продолжается восходящее движение. Котировки настигли глобальный уровень сопротивления 1650 пт, преодолев при этом максимум 1620 пт, который уже несколько раз не мог преодолеть ранее. Сила гистограммы MACD по РТС и ММВБ выше нуля и прибавляет в объемах. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ уже глубоко в перекупленности и скорее всего будет коррекция.