Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - смешанный.

Европейские фондовые индексы заметно выросли, показав седьмой недельный прирост подряд. Положительная динамика была связана с ожиданиями, что меры количественного смягчения, представленные вчера Европейским ЦБ, будут стимулировать экономический рост в регионе. Stoxx Europe 600 достиг к настоящему моменту максимума с 2007 года. За неделю торгов указанный индекс увеличился в общей сложности на 5,1 процента - это максимальный показатель с декабря 2011 года. Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по еврозоне, показавшие, что предварительный индекс менеджеров по закупкам для частного секторе вырос в январе до уровня 52,2 пункта по сравнению с 51,4 пункта в предыдущем месяце. Тем временем, индекс PMI для производственного сектора улучшился до 51,0 с 50,6 пункта; это совпало с ожиданиями экспертов.

Американские фондовые индексы проявили смешанную динамику, завершив торги в разных зонах. Катализатором динамики стали разочаровавшие инвесторов результаты квартального отчета американской компании по доставке UPS. Как показали данные, представленные Conference Board, индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,5 процента в декабре, достигнув уровня 121,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,4 процента в ноябре и повышения на 0,6 процента в октябре. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья несколько выросли в декабре, завершив на уверенной ноте слабый год для рынка жилья в США. Ключевым фактором, оказавшим влияние на общий результат, стало ухудшение компонента новых компаний.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись на позитиве и завершает неделю в плюсе благодаря объявлению о запуске программы количественного смягчения Европейским центральным банком. На данный момент индексы торгуются в минусе, так как иена выросла до самого высокого уровня с сентября 2013 по отношению к евро. Инвесторы проявляют осторожность после сообщений о победе оппозиции на парламентских выборах в Греции, которая может осложнить решение долговых проблем этой страны.

В Австралии праздник "День Австралии" рынки закрыты.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,387.45 -124.30 -0.71%,

Hang Seng 24,826.93 -23.52 -0.09%,

S&P/ASX 200 Closed,

Shanghai Composite 3,355.85 +4.08 +0.12%,

Topix 1,396.83 -6.39 -0.46%.

Доллар США окреп к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть выросли в начале сессии после сообщения о смерти короля Саудовской Аравии, придавшей неуверенности участникам рынка. Однако рост цен после этой новости был временным на фоне переизбытка на рынке нефти. Рост цен на сырье, как ожидается, останется ограниченным, так как Управление энергетической информации США на этой неделе заявило, что американские запасы сырой нефти выросли на 10,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 января, по сравнению с прогнозами прироста на 2,7 млн баррелей. Так же объявление QE опустило евро и повысило доллар, оказывая давление на деноминированные в долларах сырьевые товары.

Цены на золото снижаются с пятимесячного максимума на фоне укрепления доллара после объявления программы количественного смягчения Европейским центробанком. Цены на золото в евро накануне поднялись до максимальной с апреля 2013 года отметки 1.150,47 евро за унцию. Инвесторы теперь ждут итогов совещания ФРС на текущей неделе, надеясь услышать намеки на срок повышения процентных ставок в этом году.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 48,15 -1,00%,

GOLD 1.292,80 -0,06%,

EUR/USD 1,1194 -0,09%,

USD/UAH*  15,79 +0,19%,

USD/RUB*  63,39 -3,07%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Разнонаправленные настроение на внешних площадках не оказывают поддержки отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Накануне было созвано экстренное заседание СНБО Украины на котором было озвучено решение усиления обороноспособности. Кроме того сегодня состоится встреча Еврогруппы по вопросу Украины.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,38% до уровня 1019,28 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +1,30% и 806,83 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,35%. А дальний, в свою очередь, за день показал падение -0,11%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +4,09%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Азовсталь” с изменением в -7,40%.

Торги по индексу УБ в последний день недели начинались с позитива, который сменился на коррекцию во второй половине дня. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. В частности поступают тревожные новости, что боевики готовят полномасштабную военную операцию. На данный момент стало известно, что боевиками окончательно был взят донецкий аэропорт и ведется наступление на Мариуполь, который уже несколько дней обстреливают у границ. Не смог удержаться позитивный настрой и из-за заявления главы правительства А. Яценюка, который призвал руководителей регионов подготовить мобилизационные планы на случай экстренного перехода национальной экономики на “военные рельсы”, что не вызывает позитива. Даже хорошие новости на экономическом и финансовом плане не смогли удержать индекс украинской биржи крепко выше нуля. Так министры финансов Европейского союза 27 января рассмотрят выделение Украине дополнительной финансовой помощи до 2,5 млрд евро ($2,8 млрд) , чтобы спасти Украину от банкротства. А так же на прошедшем в Давосе форуме власти Украины договорились о привлечении 1,5 млрд долларов инвестиций, об этом заявил замглавы Администрации Президента Валерий Чалый. За выходные эскалация увеличилась. Сегодня должно состоятся заседание формата НАТО-Украина о ситуации на юго-востоке. Ожидает негативный старт торгов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1070; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020/1018; 1000; 960.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день пятницы с позитивной динамики, однако во второй половине дня принялся снижаться отбившись от уровня сопротивления 1040 пт и от линии понижающегося тренда. Котировки снижаются в промежуточном падающем канале и достигли поддержки 1020 пт. Котировки все же не особо стремятся к выходу из зоны 1020/1040 пт. Диапазон торгов за сегодня 1019 / 1041 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в зону перепроданности и уже около 30-го уровня. Гистограмма MACD под нулевым уровнем и набирает оборотов.

Основная торговая сессия пятницы 23 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 0,47%, значение 820,99 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,31% и значение 1671,80 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ТМК ОАО», которые подскочили на +26,70% после выхода позитивной производственной отчетности за 2014 год. Среди лидеров падения отличилась компания "Распадской" (-4,00%).

В пятницу торги на российском фондовом рынке открылись ростом, и продолжает оставаться в "зеленой зоне" на фоне общемирового позитива, вызванного запуском в марте программой QE ЕЦБ, объемы которой оказались выше ожиданий, около 60 млрд. евро в месяц. Заявив о ежемесячном выкупе активов в размере 60 млрд евро, глава европейского центробанка Марио Драги обозначил серьезные намерения регулятора. Эти намерения в свою очередь подхватил с большим желанием фондовый рынок Европы и всего Мира в целом. Индекс ММВБ устремился к отметке 1700 пунктов, а РТС демонстрирует еще более уверенные темпы роста на фоне укрепления рубля и нефти. Правда ожидать сильного подъема не стоит. Ситуация в экономике РФ продолжает постепенно ухудшаться. К концу месяца S&P может понизить рейтинг России к “мусорному”. Традиционный посленовогодний подъем цен на рынке акций в ближайшие неделю-две может смениться ощутимой коррекцией. Давосе завершился Всемирный экономический форум – и новости оттуда поступают не слишком позитивные. Так, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что российская экономика находится в очень тяжелом состоянии, и в дальнейшем ситуация будет усугубляться. Корпоративный фон пятницы достаточно насыщенный. ГК "ДИКСИ" опубликовала операционные данные за 2014 год, согласно которым общая выручка ритейлера выросла на 27% - до 229 млрд рублей. Отчиталась также ТМК: в прошлом году компания отгрузила потребителям 4,4 млн тонн продукции, что на 1,5% выше показателя 2013 года. Сегодня же ожидаем падение индексов на фоне усугубления ситуации на Украине.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,62% и составляет 80 580 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,02%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,20%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,28%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивной динамики. Цены достигли уровня 840 пт, а уже во второй половине дня начали понемногу снижаться. Встретили сопротивление в районе пересечения линий глобального падающего тренда и восходящей линии (синяя и зеленая линии соответственно). Амплитуда торгов была высокая. Характер пятничных торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день так же с позитива. Продолжается восходящее движение. Котировки настигли глобальный уровень сопротивления 1700 пт. Правда уже через несколько часов перешли в боковик. Сила гистограммы MACD по РТС и ММВБ выше нуля и прибавляет в объемах. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ уже глубоко перекупленности и начал выход из неё как раз на коррекции цены.