Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись вблизи самого высокого уровня за более чем семь лет. Греческие акции упали на фоне обеспокоенности по поводу переговоров между правительством страны и европейскими лидерами. Вчера поздно вечером ЕЦБ заявил, что больше не будет принимать государственный долг Греции, рейтинг которого находится в спекулятивной категории, в качестве залога по обычным кредитам. Это нанесет существенный удар по попыткам нового правительства страны изменить условия программы финпомощи объемом 240 млрд евро. Кроме того, участники рынка анализируют новые прогнозы от ЕК. Сегодня Европейская комиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 до 1,3% с 1,1%, ожидавшихся в ноябре.

Американские фондовые индексы выросли после отчета по рынку труда, а также продолжающегося роста цен на нефть. Как показал отчет Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) выросло на 11 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 278 000 на неделе, завершившейся 31 января. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 267 тыс. с 265 тыс. Вместе с тем, фьючерсы на американскую нефть WTI показали положительную динамику, поднявшись в цене после падения на фоне опасений по поводу повышенного рыночного предложения.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись разнонаправленно. Негативом для рынков стало сообщение об усилении давления на Грецию со стороны Европейского центрального банка. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне. Главным фактором роста стали позитивные новости из Wall Street, где индекс Доу-Джонса поднялся более, чем на 200 пунктов.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,638.46 +133.84 +0.76%,

Hang Seng 24,696.53 -68.96 -0.28%,

S&P/ASX 200 5,817.4 +6.42 +0.11%,

Shanghai Composite 3,100.88 -35.65 -1.14%,

Topix 1,417.22 +7.11 +0.50%.

Доллар США торгуется смешано к основным сырьевым инструментам и валютам. Фьючерсы на американскую нефть WTI демонстрируют неоднозначную динамику, поднявшись в цене после падения на фоне опасений по поводу повышенного рыночного предложения. В ходе последних четырех сессий цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. Снижение капитальных затрат крупными нефтяными компаниям в сочетании с резким сокращением количества буровых установок в США помогли укрепить цены на фоне надежд, что последует спад предложения на мировом рынке.

Золото отмечало снижение накануне, поскольку инвесторы проигнорировали неоднозначные экономические данные США и сосредоточились на ситуации с Грецией. Кроме того на цену повлияли данные по труду США и дефицит торгового баланса, который увеличился в декабре до $46,56 млрд с $39,75 млрд в ноябре. Однако сегодня котировки растут в ожидании отрицательного показателя NFP.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне резко подорожал. К российскому рублю показал так же повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 57,62 +1,84%,

GOLD 1.268,60 +0,47%,

EUR/USD 1,1467 -0,09%,

USD/UAH*  24,35 +45,63%,

USD/RUB*  68,61 +4,83%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Стоит отметить, сейчас отечественные рынки в условиях отсутствия значимых драйверов, тесно привязаны к сырьевым инструментам. Растущая нефть положительно влияет на динамику российского рынка.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга выше нуля. Индекс УБ вырос на 2,41% до уровня 1017,77 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,58% и 830,50 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,16%. А дальний, в свою очередь, показал рост +5,43%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +6,74%. А фаворитов в лидерах падения сегодня не было.

Торги по индексу УБ в четверг начинались с умеренно положительной позиции. Из новостного фона нельзя было выделить особенно важных событий. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так же сегодня президент Украины П. Порошенко заявил, что в случае эскалации конфликта может быть введено военное положение по всей стране, а это грозит, как минимум, ограничением свобод граждан и невозможностью получения экономической помощи, которой как раз не хватает. Вчера индексы были подвержены влиянию внешнего фона и технических сигналов. Из макростатистики стоит отметить прогнозы НБУ относительно ВВП на 2015 год, которое ожидается 4-5% в отрицательной зоне. Так же вчера НБУ отказался от ежедневных валютных аукционов и индикативного курса гривны. На этом фоне гривна установила новый антирекорд к доллару США. Вчера вечером закончилась встреча президента Украины П. Порошенко и глав государств Франции Ф. Олланда и Германии А. Меркель. В ходе которой была обсуждена текущая ситуация на юго-востоке Украины и обговорены новые меры на урегулирование конфликта, которые дают надежду на скорейшее его прекращение. Ожидаем умеренно позитивный старт торгов и пребывание индекса, в большей степени, в “зеленой зоне”.

Ближайшие уровни сопротивления: 1020; 1055; 1080.

Ближайшие уровни поддержки: 1000; 960; 920.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день с позитивной динамики. Постепенно и без лишних рывков котировки достигли уровня 1000 пт и смогли зафиксироваться за ним, чего цены не могли сделать последние шесть дней. После фиксации котировки за последний час торгов значительно выросли. Диапазон торгов 992 / 1017 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI в перекупленности и скорее всего пойдет на коррекцию вместе с ценой. Гистограмма MACD над нулевым уровнем с постепенно растущими объемами.

Основная торговая сессия четверга 5 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышением на 4,40%, значение 804,50 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +2,42% и значение 1696,06 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “НМТП ОАО”, которые подскочили на +6,81%. Среди лидеров падения отличились акции "Система" (-3,28%).

Российский рынок в четверг продемонстрировал активные продажи в начале торгового дня. Торги открылись значительно ниже нуля на фоне негативного завершения американской торговой сессии и ожиданий падения цен на нефть. Однако индикаторы не сочли долгое падение за приоритет и на фоне восстановления цен на нефть, за счет повышенной волатильности и удержания участниками спроса на сырье, смогли выйти за нулевой уровень и показать хороший рост. Еще одной причиной смены настроений на рынке РФ могла стать предстоящая сегодня 6 февраля встреча в Москве Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, в ходе которой главы России, Германии и Франции обсудят пути скорейшего прекращения эскалации конфликта на Украине. После заявления Ф. Олланда, что у них с А. Меркель есть хорошее предложение, как урегулировать конфликт на Украине и в тоже время прекратить боевые действия с сохранением территориальной целостности страны, позитива прибавилось. В то же время на валютном рынке рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на фоне роста нефтяных цен. Сегодня ожидаем продолжения позитивного настроения на фоне укрепляющейся нефти и ожиданий по встрече трех глав государств.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,59% и составляет 79 180 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" вырос на 0,19%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,35%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,31%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 720; 700.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день гэпом ниже уровня закрытия предыдущего дня, при этом все же не смог коснуться ключевого уровня поддержки 745 пт и развернулся. В районе обеда цены смогли перейти выше уровня сопротивления 780 пт и зафиксироваться там. Сейчас котировки вплотную приблизились к уровню сопротивления 810 пт. Амплитуда торгов высокая. Характер торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начинал день так же ниже закрытия предыдущей сессии, но буквально через несколько часов смог перейти в зону выше нуля и преодолеть границы боковика, который длился пять дней. Котировки взяли уровень 1680 пт и зафиксировались. Характер торгов восходящий. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля с растущими бычьими объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ у границы перекупленности, но заходить за зону 30-го уровня не спешит.