Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы снизились по итогам вчерашних торгов, что связано с усилением обеспокоенности в отношении политической ситуации в Греции. В ходе своего выступления премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Афины, вопреки давлению со стороны европейских партнеров, не будут просить продления действующей программы помощи. Между тем, участники рынка ждут встречи министров финансов еврозоны, на которой они обсудят ситуацию по Греции. Напомним, встреча запланирована уже на эту среду. Также стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции на одну ступень - с B до B-. Небольшую поддержку индексам оказали новые прогнозы от ОПЕК.

Американские фондовые индексы закрылись ниже нулевой отметки. На динамику рынков влияли разочаровывающие китайские экономические данные и увеличение напряженности вокруг греческих долговых переговоров. Небольшую поддержку оказал рост цен на нефть. Инвесторы по-прежнему опасаются, что Греция может выйти из состава еврозоны. Вместе с тем, нефть выросла в цене в ходе сегодняшних торгов, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано заявлениями со стороны ОПЕК. Также участники рынка следили за корпоративными новостями. На текущей неделе отчетность за 4-й квартал представят 66 компаний из индекса S&P 500.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. Фондовый рынок Китая вырос в ожидании новых мер китайских властей по стимулированию экономики после выхода данных о резком сокращении объемов импорта в январе. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне, на фоне опасений вокруг экономической ситуации в Греции и ЕС, а также укрепления курса иены. Акции на торгах в Гонконге и Шанхае подорожали, после того как официальные данные Национального бюро статистики Китая показали, инфляция потребительских цен в Китае упала до 5-летнего минимума в январе, усилив опасения по поводу дефляции, в то время как рост экономики Китая замедляется.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,573.98 -137.95 -0.78%,

Hang Seng 24,526.47 +5.47 +0.02%,

S&P/ASX 200 5,797.5 -17.43 -0.30%,

Shanghai Composite 3,120.97 +25.85 +0.84%,

Topix 1,422.26 -2.66 -0.19%.

Доллар США подешевел к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть выросла в цене в ходе торгов, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано заявлениями со стороны ОПЕК. Как сообщили представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), спрос на нефть картеля вырастет в этом году на фоне снижения темпов роста производства в США, что доказывает правильность выбранной политики компании снизить цены на подавление конкуренции и рост спроса на нефть. Согласно ежемесячному докладу, спрос на нефть ОПЕК карателя в 2015 году вырастет примерно на 110 тыс баррелей в день - до 29,2 млн баррелей в день. Ранее прогноз скорректирован в направлении роста спроса на 400 тыс баррелей в день. До этого в ОПЕК ожидали снижения спроса на нефть примерно на 300 тыс. баррелей в день.

Цены на золото умеренно выросли, отступив при этом от трехнедельного минимума, что связано падение европейских фондовых индексов, а также неопределенностью относительно Греции. На ход торгов также повлияли данные по Китаю, показывая, что положительное сальдо торгового баланса в январе вырос до $ 60,03 млн, по сравнению с $ 49,61 млн месяцем ранее. Что касается ситуации на физическом рынке, то наценки в Китае выросли до $4-5 за унцию с менее чем $4 в пятницу, так как падение цен на прошлой неделе привлекло новых покупателей

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне достаточно подорожал. К российскому рублю показал снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 58,52 -0,96%,

GOLD 1.245,10 +0,29%,

EUR/USD 1,1339 +0,12%,

USD/UAH*  24,97 +3,48%,

USD/RUB*  65,78 -0,40%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно негативные настроения на внешних площадках не оказывают поддержки отечественным рынкам. Стоит отметить, что внимание участников торгов тесно привязано к грядущей встрече глав Украины, России, Германии и Франции в Минске 11 февраля на высшем уровне в “нормандском формате”, где может решиться исход конфликта в Украине. Так же продолжается встреча “большой двадцатки (G20)”.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника ниже нуля. Индекс УБ упал на 2,00% до уровня 1034,53 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +13,67% и 1179,63 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,92%. А дальний, в свою очередь, не торговался. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +0,45%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Енакиевского металлургического завода” с -7,46%.

Торги по индексу УБ в первый день недели начинались с положительной позиции. Вчера важным фактором повышения являлась надежда на деэскалацию конфликта на юго-востоке Украины, которая возможна уже на этой недели. Правда подготовительные переговоры Германии и России в лицах канцлера А. Меркель и президента В. Путина к определенным результатам не привели, что существенно подорвало настрой и привело к снижению котировок по индексу во второй половине дня. Как уже упоминалось до этого детерминирующими факторов влияния на рынок сейчас являются ожидания участников торгов. Но уже 11 февраля после встречи в Минске в “нормандском формате” глав Украины, России, Германии и Франции при присутствии представителей ДНР и ЛНР будет более ясна перспектива дальнейшего развития ситуации. Стоит отметить ситуацию на валютном рынке Украины. Сегодня украинская гривна продолжает падать к доллару США, при этом официальный курс НБУ на данный момент составляет 24,91 грн./$. Сегодня ожидаем продолжение положительного движения по индексу УБ.

Ближайшие уровни сопротивления: 1055; 1080; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 960.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день с позитивной динамики. Котировки приблизились к сопротивлению основного падающего и к поддержке промежуточного восходящего каналов. Цены снизились в район 1040 пт, где перешли в боковик. Диапазон торгов 1030 / 1060 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI находиться выше 50-го уровня и сейчас около него. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и по объемам подтверждает начало коррекции.

Основная торговая сессия понедельника 9 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешаной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с повышением на 1,70%, значение 840,48 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,39% и значение 1748,55 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “СОЛЛЕРС”, которые подскочили на +10,28%. Среди лидеров падения отличились акции "Татнефть" (-3,43%).

Российский рынок в первый день недели, открывшись в плюсе, к середине торгового дня продолжал развивать позитивную динамику, хотя и более умеренными темпами, которые показывают, что коррекция на фоне отсутствия прогресса в переговорах России, Франции и Германии в Москве, все же будет. В условиях ожидания и надежд на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины на отечественных площадках преобладают покупки. Стоит отметить, что 11 февраля (среда) может стать исторической датой в случае нахождения компромисса между сторонами. Завтра в Минске должна пройти встреча на высшем уровне в "нормандском формате" с участием руководителей Украины, России, Германии и Франции. Так же на встрече будут присутствовать представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Можно предположить, что движение индексов в течение недели будет зависеть сперва от ожиданий участников рынка, а затем уже от итогов самой встречи и решений, которые будут приняты. В то же время нефтяные котировки подросли и оказывают так же поддержку российскому фондовому рынку. Рубль укрепляется. Ожидаем консолидацию по индексам в ожидании новых известий по переговорам.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,84% и составляет 83 010 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" не изменился, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,28%.

Ближайшие уровни сопротивления: 860; 900; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 800; 750; 720.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с активного роста, приблизившись вплотную к верхней границе сопротивления широкого флэтового канала уровень 855 пт. Напомним, что начало канал берет с 22 декабря прошлого года, когда сформировался нижний и верхний пик. Так же стоит отметить усилившийся восходящий тренд, после пробоя верхней границы и увеличения угла подъема цены. Стоит помнить, что после таких резких выпадов, обычно приходит хорошая коррекция, что собственно мы и наблюдали во второй половине дня. Индекс вернулся в канал и практически потерял все, что набрал при открытии. Амплитуда торгов за вчера высокая. Характер торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая, но с проблесками позитива. Индекс ММВБ, в свою очередь, начал день так же с активно позитивной позиции. Цены смогли преодолеть психологический уровень 1760 пт, после чего стали активно повышаться дальше, обновляя все новые исторические максимумы. Но к закрытию торгов все же показали минус, отыграв весь накопленный позитив за день. Характер торгов спадающий. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля с постепенно снижающимися объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ, сейчас приближается к 50-му уровню, после того как отбился от зоны перекупленности и цены вошли в коррекцию.