Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги смешанной динамикой, получив небольшую поддержку от положительных новостей по Греции. В начале торгов индексы снижались в ожидании дальнейшего развития ситуации вокруг Греции. Вероятность выхода Греции из еврозоны повысилась. Однако недавно появились слухи о том, что Европейская комиссия может предложить продление действующей программы международной финансовой помощи Греции, которая подходит к концу 28 февраля, на шесть месяцев. Небольшое влияние также оказали данные от ОЭСР. Как сообщалось ранее, уровень безработицы в 34 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре понизился до 7,1% с 7,2% в ноябре. Это самый низкий уровень безработицы с января 2009 года, когда он также составлял 7,1%.

Американские фондовые индексы завершили сессию в плюсе, чему помогали ожидания договоренности по итогам греческих переговоров, а также положительный квартальный отчет Coca-Cola. Вместе с тем, на динамику рынков влияло падение акций энергетических компаний на фоне негативной динамики цены на нефть. Вчера Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что добыча нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами в США к концу 2020 г. увеличится до 5,2 млн баррелей в сутки (б/с) с прошлогоднего уровня в 3,6 млн. По данным Офиса трудовой статистики США, число вакансий и текучести рабочей силы значительно выросло по итогам декабря, достигнув при этом уровня 5028 тыс. человек против 4847 тыс. человек в ноябре. Напомним, последние данные от Министерства труда показали, что экономика добавила более миллиона рабочих мест в течение последних трех месяцев.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись на положительной территории. В частности, китайский рынок вырос в ожидании новых стимулирующих мер на фоне ослабления инфляции в стране. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в то время как курс основных валют практически не изменился , в ожидании результатов встречи Еврогруппы. Акции в Шанхае торгуются в плюсе, после публикации вчерашних данных Государственного статистического управления КНР.

Рынки в Японии закрыты в связи с праздником - Днем основания Государства Япония.

На текущий момент:

Hang Seng 24,337.35 -190.75 -0.78%,

S&P/ASX 200 5,770.1 -30.47 -0.53%,

Shanghai Composite 3,148.05 +6.46 +0.21%.

Доллар США укрепляется к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, прервав при этом трехдневное ралли, что было вызвано сообщениями со стороны Международного энергетического агентства (МЭА), а также опасениями по поводу замедления роста экономики Китая. МЭА заявило, что добыча нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами в США к концу 2020 г. увеличится до 5,2 млн баррелей в сутки (б/с) с прошлогоднего уровня в 3,6 млн. Стоит подчеркнуть, что прогноз от МЭА заметно отличается от вчерашнего отчета ОПЕК, эксперты которой сообщили, что спрос на нефть картеля вырастет в этом году на фоне уменьшения темпов роста добычи в США. На ход торгов также влияют ожидания публикации данных по запасам нефти.

Цены на золото умеренно снизились, приблизившись при этом до минимума пятницы. Рост драгметалла был ограничен повышением доходности облигаций США, а падение - ситуацией в Греции и Украине. Подорожание золота также сдерживается на фоне растущей возможности раннего повышения ставки Федеральной резервной системы после того, как позитивный отчет по занятости в США, вышедший на прошлой неделе, вынудил инвесторов пересмотреть ожидания первого подъема ставки на июнь.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 57,71 -0,71%,

GOLD 1.237,70 +0,45%,

EUR/USD 1,1323 +0,03%,

USD/UAH*  25,46 +2,60%,

USD/RUB*  65,44 -0,51%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Внимание участников торгов тесно привязано к сегодняшней встрече глав Украины, России, Германии и Франции в Минске 11 февраля на высшем уровне в “нормандском формате”, где может решиться исход конфликта в Украине. Вчера состоялась предварительная встреча контактной группы в Минске, после которой можно выделить существенный прогресс в переговорах.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,17% до уровня 1036,32 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,99% и 1226,65 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,06%. А дальний, в свою очередь, показал -3,60%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +4,76%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Азовстали” с -2,68%.

Торги по индексу УБ во вторник стартовали с положительной позиции. Многие инвесторы в режиме ожидания главного события февраля. Напомним, что сегодня президенты Украины, России, Германии и Франции для обсуждения “мирного плана” на Украине. Очень сильное напряжение и неизвестность заставляют игроков фиксировать часть позиций. Правда после вчерашних предварительных переговоров контактной группы заметно улучшение в результативности договоренностей и положительный настрой. Так же стоит отметить процесс получения следующего транша от МВФ, который замедлился из-за продления миссией Международного валютного фонда, которая находится в Украине с 8 января, времени  своей работы в стране до 11 февраля в связи со сложным переговорным процессом по поводу необходимых реформ. В то же время официальны курс гривны по НБУ зафиксировался выше отметки 25 грн. за доллар США и снижаться не спешит. Сегодня ждем умеренный рост на старте в ожидании поступления новых данных о грядущих переговорах.

Ближайшие уровни сопротивления: 1055; 1080; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 960.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день с позитивной динамики. Котировки по прежнему у сопротивления 1040 пт и у линии поддержки промежуточного растущего канала. Цены перешли в боковик. Диапазон торгов 1024 / 1046 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI строил свой путь к перепроданности, но не дошел к зоне и изменил свое направления, сейчас около 50-го уровня. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и по объемам видно снижение интенсивности.

Основная торговая сессия вторника 10 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 1,74%, значение 825,89 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,35% и значение 1742,35 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “НМТП ОАО”, которые подскочили на +7,42%. Среди лидеров падения отличились акции "МТС" (-4,38%).

Российский фондовый рынок во вторник открылся на позитиве в ожидании грядущей встречи в Минске 11 февраля “нормандской четверки” по Украине. Котировки нефти держаться стабильно в районе 58 долларов за баррель, что в свою очередь так же поддерживает индексы. На данный момент индекс в коррекции, после того как показал максимум на ближайшую перспективу. Активность инвесторов до переговоров будет снижена, а часть инвесторов продолжат фиксировать полученную с начала года прибыль. Так же вчера в Минске состоялась подготовка к основным переговорам: заседание контактной группы, после которого есть дополнительный позитив. Напомним, что сегодня президенты Украины, России, Германии и Франции для обсуждения “мирного плана” на Украине. Наиболее вероятно, что результаты переговоров станут известны лишь после окончания торгов. Нефть продолжает снижение после вчерашних данных по запасам в США, что не добавляет поддержки рынку. На валютном рынке ММВБ рубль вяло укрепляется по отношению к доллару и к евро. Сегодня ожидается позитивный настрой и по рублевому и по долларовому индикатору. Сегодня ожидаем позитивный старт торгов.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,56% и составляет 85 510 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" подрос на 1,98%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,38%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,28%.

Ближайшие уровни сопротивления: 860; 900; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 800; 750; 720.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивного настроения. Большую часть дня котировки консолидируются, находясь при этом у верхней границы сопротивления широкого флэтового канала. Напомним, что начало канал берет с 22 декабря прошлого года, когда сформировался нижний и верхний пик. Цены по прежнему находятся в пределах промежуточного восходящего канала и к концу торгов индекс опустился в середине канала. Амплитуда торгов за вчера средняя. Характер торгов за вчера нисходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с позитивной позиции. Цены подошли к уровню 1760 пт, после чего перешли в боковик и все же закрывали день в “красной зоне”. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля с постепенно снижающимися объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ сейчас на 50-м уровне в лежачем положении.