Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы умеренно снизились по итогам вчерашни торгов, что было связано с ожиданиями новостей относительно долга Греции. Часть экспертов полагает, что между политиками будет достигнут компромисс. Однако министр финансов Германии Вольфганг Шойбле накануне заявил, что признаков сближения позиции Греции и ее европейских партнеров практически не наблюдается. Между тем, главный аналитик Standard & Poor's Мориц Кремер отметил, что страны-партнеры по еврозоне достаточно сильны, чтобы выдержать негативные последствия выхода Греции из валютного союза. Также в центре внимания участников рынка была корпоративная отчетность. К настоящему моменту квартальные отчеты опубликовала примерно треть компаний-участниц индекса STOXX 600, из которых 61 процент оправдали прогнозы аналитиков или превысили их.

Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, но вблизи нулевой отметки. Инвесторы ожидали результатов встречи министров финансов еврозоны по вопросу долгового кризиса в Греции. Стоит обратить внимание на то, что цены на нефть заметно снизились, опустившись при этом ниже уровня $55 (Brent) и $49 (WTI). Участники рынка также отыгрывали финансовую отчетность и прогнозы ряда компаний. К настоящему времени отчитались уже больше двух третей компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, и прибыль 77% из них превзошла ожидания рынка.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись в минусе. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Сегодня акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне, на фоне сильного ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США. Сильное укрепление доллара по отношению к японской иене, крайне выгодно для японских крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. Положительно на настроениях инвесторов сказались и опубликованные перед открытием торгов экономические данные - промышленные заказы частного бизнеса в области машиностроения в декабре прошлого года увеличились на 8,3%.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,970.4 +317.72 +1.80%,

Hang Seng 24,458.35 +143.33 +0.59%,

S&P/ASX 200 5,744.7 -24.38 -0.42%,

Shanghai Composite 3,153.0 -4.68 -0.15%,

Topix 1,451.29 +23.57 +1.65%.

Доллар США укрепляется к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть заметно снизились, опустившись при этом ниже уровня $55 (Brent) и $49 (WTI), что было связано с публикацией данных по запасам нефтепродуктов в США. Министерство энергетики заявило, что на неделе с 31 января по 6 февраля запасы нефти увеличились на 4,9 млн баррелей до 417,9 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их увеличение на 4 млн баррелей. Стоит подчеркнуть, запасы достигли исторического максимума за весь период ведения данной статистики (с августа 1982 года).

Стоимость золота существенно снизилась, достигнув при этом месячного минимума, что было связано с укреплением американского доллара по всему спектру рынка. Участники рынка также проявляют осторожность на фоне неопределенности, вызванной ситуацией в Греции и Украине. Ожидания подъема процентных ставок ФРС оказывают негативное воздействие на динамику цен на золото, поскольку драгоценному металлу не удается конкурировать с доходными активами при росте ставок.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 56,63 +0,48%,

GOLD 1.222,50 +0,24%,

EUR/USD 1,1314 -0,19%,

USD/UAH*  25,80 +1,33%,

USD/RUB*  66,05 +0,93%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно негативные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Внимание участников торгов тесно привязано к встрече глав Украины, России, Германии и Франции в Минске на высшем уровне в “нормандском формате”, которая началась ещё вчера вечером. Переговоры все ещё продолжаются.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,51% до уровня 1041,57 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,43% и 1256,41 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,78%. А дальний, в свою очередь, не торговался за вчера. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Азовстали” с +4,41%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -5,30%.

Торги по индексу УБ в среду стартовали с положительной позиции. Многие участники в ожидании начала переговоров в “нормандском формате” в Минске по ситуации в Украине. Напомним, что вчера президенты Украины, России, Германии и Франции прилетели в Минск (Беларусь) для обсуждения “мирного плана” на Украине. Очень сильное напряжение и неизвестность заставляют игроков фиксировать часть позиций, другая часть все же надеется на положительный исход, что поднимает индекс вверх. Во второй половине дня рынок замер. Котировки практически не двигались в отсутствии “топлива” для дальнейших действий. Некоторые высказывания президента Украины перед поездкой в Минск заставляют задуматься о худшем. В частности, когда было сказано о возможных двух вариантах развития событий в дальнейшем: 1) война; 2) прекращение огня, но с оптимизмом не прозвучал ни первый, ни второй варианты. В то же время на валютном рынке Украины гривна снова пошла на антирекорд. На текущий момент официальный курс украинской гривны (по верхней границе) к американскому доллару 26,20 грн./$, что на 30 копеек выше чем на закрытии торгов вчера. Сегодня ожидаем нейтральный старт торгов с небольшим позитивом в ожидании официального результата переговоров.

Ближайшие уровни сопротивления: 1055; 1080; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 960.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день среды с позитивной динамики. Котировки по прежнему у сопротивления 1040 пт и у линии поддержки промежуточного растущего канала. Индекс проявил активность лишь в первой половине дня, а позже цены перешли в боковик. Диапазон торгов 1027 / 1045 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI строил свой путь к перепроданности, но не дошел к зоне и изменил свое направления, сейчас уже выше 50-го уровня но потенциал снижения все же есть. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и по объемам видно снижение интенсивности.

Основная торговая сессия среды 11 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,22%, значение 1763,60 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,78% и значение 832,33 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Интер РАО ЕЭС ОАО”, которые подскочили на +8,66%. Среди лидеров падения отличились акции "ТМК ОАО" (-3,55%).

Российский фондовый рынок в среду открылся на позитиве в ожидании грядущей встречи в Минске “нормандской четверки” по Украине. Президент России В. Путин выехал в Минск, а окружение политикой вокруг него поговаривали за достаточно большой шанс позитивного исхода переговоров, что несомненно добавило оптимизма участникам торгов. Накануне встречи, во вторник вечером, состоялся первый за полгода телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Бараком Обамой, который пресс-службы глав двух государств интерпретировали совершенно по-разному, но это не помешало российским биржевым индексам вчера утром продемонстрировать рост, игнорируя снижение нефтяных цен. В случае позитивного исхода переговоров в Минске, поддержку одним из первых получит рубль, а так же компании потребительского сектора, т.е. компаний, ориентированных на внутренний спрос. На рынке "черного золота" котировки нефти демонстрируют негативную динамику. Игроки валютного рынка Московской биржи вчера настроены против рубля, который теряет позиции в парах с долларом и евро. В то же время процесс переговоров между главами Украины, России, Германии и Франции затягивается. Решения принимают не простые и достаточно нужно быть взвешенным. Ожидаем нейтральный старт торгов с возможным переходом в “зеленую зону”.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 2,99% и составляет 85 650 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" подрос на 0,98%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,96%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,41%.

Ближайшие уровни сопротивления: 860; 900; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 800; 750; 720.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивного настроения. Котировки вплотную приблизились к уровню сопротивления 855 пт. Большую часть дня котировки консолидируются, находясь при этом у верхней границы сопротивления широкого флэтового канала. Цены по прежнему находятся в пределах промежуточного восходящего канала. Амплитуда торгов за сегодня низкая. Характер торгов на данный момент восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с позитивной позиции. Цены взяли уровень 1760 пт, после чего перешли в боковик. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля с постепенно снижающимися объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ сейчас выше 50-го уровня и направлен к перекупленности.