Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли по итогам вчерашних торгов, достигнув при этом самого высокого уровня более чем за семь лет. Участники рынка с оптимизмом отнеслись к последним новостям по Украине и Греции. Как сообщалось ранее, в Минске Пётр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин в течение 16 часов вели переговоры об урегулировании украинской ситуации. Участники встречи договорились о прекращении с 15 февраля боевых действий на востоке Украины, а также об отводе тяжелых вооружений. Позитивное влияние оказала также информация о том, что Центральный банк Швеции снизил ключевую процентную ставку репо с 0 до -0,1% и объявил о покупке гособлигаций с погашением до пяти лет на 10 млрд шведских крон ($1,2 млрд). Небольшое давление оказала статистика по США.

Американские фондовые индексы умеренно выросли в четверг, а Nasdaq коснулся 15-летнего максимума после заключения соглашения о прекращении огня в Украине, а также стимулирующих мер центрального банка Швеции. Позитивное влияние на фондовый рынок оказывал также рост цен на нефть, что было вызвано ослаблением доллара. Давление оказывали данные по розничным продажам и по рынку труда США. Как стало известно, первичные обращения за пособием по безработице в США увеличились на 25 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 304 000 на неделе, завершившейся 7 февраля.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись в плюсе. Японский рынок вырос, отыгрывая существенное ослабление иены за последние две сессии. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно, в ожидании заседания Банка Японии, которое должно состояться на следующей неделе. По его итогам Центробанк может объявить о снижении темпов смягчения денежной политики. Рост котировок демонстрирует сегодня Гонконгская фондовая биржа. Благоприятная динамика сложилась и на фондовых площадках материкового Китая. Главные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня укрепились.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,889.38 -90.34 -0.50%,

Hang Seng 24,641.41 +219.26 +0.90%,

S&P/ASX 200 5,893.5 +149.93 +2.61%,

Shanghai Composite 3,223.17 +49.75 +1.57%,

Topix 1,449.54 +0.15 +0.01%.

Доллар США снижается к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть резко выросли в ходе сессии, что было вызвано ослаблением доллара в ответ на слабые данные по розничным продажам и рынку труда в США. Напомним, ослабление доллара повышает спрос на сырье в качестве альтернативных инвестиций и делает деноминированные в долларах сырьевые товары дешевле для покупателей других валют. Также рост объясняется позитивной реакцией на сообщения из Минска, где страны “нормандской четверки” подписали документ о прекращении огня на юго-востоке Украины.

Цены на золото незначительно выросли, но остались вблизи пятинедельного минимума, чему помогло снижение курса доллара и возросшая неопределенность касательно долга Греции. Как стало известно, переговоры между Грецией и представителями Европейского союза завершились безуспешно, хотя обе стороны отметили, что надежда на принятие соглашения сохраняется. Между тем, на стоимость золота повлиял доклад от Всемирного совета по золоту (WGC), в котором говорилось, что по итогам 2014 года глобальный спрос на золото (в физическом выражении) снизился на 4%, достигнув при этом 3 тыс. 923,7 тонны. Тем временем, в денежном выражении спрос сократился на 14% - до $159,754 млрд.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал незначительный рост курса.

На текущий момент:

BRENT 59,96 +1,07%,

GOLD 1.229,00 +0,68%,

EUR/USD 1,1437 +0,30%,

USD/UAH*  26,50 +2,71%,

USD/RUB*  66,09 +0,06%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Влияние вчерашних договоренностей в Минске продлится и сегодня. Позитивный настрой рынка, после вчерашней коррекции, как ожидается продлиться и сегодня.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга выше нуля. Индекс УБ вырос на 6,18% до уровня 1105,93 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,67% и 1302,55 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,69%. А дальний, в свою очередь, вырос +3,58%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Авдеевского комбината” с +40,34%. А фаворитом в лидерах падения не стали ни одни акции из индексной корзины.

Торги по индексу УБ в четверг стартовали с положительной позиции. В течении для рынок вел себя достаточно волатильно, как по базовым инструментам, так и по их производным. Вчера движение задавали новости из Минска. Сегодня эти новости так будут достаточно сильно влиять на участников торгов. Многие участники не дождавшись официального объявления результатов переговоров в Минске активно принялись скупать индексную корзину на слухах о позитивном исходе. Топлива добавили подтверждения этих слухов лидерами “нормандской четверки”. Напомним, что 11 февраля президенты Украины, России, Германии и Франции прилетели в Минск (Беларусь) для обсуждения “мирного плана” на Украине. Переговоры продлились более 15 часов, но результат действительно добавил позитива и вполне возможно переломит нисходящий тренд, как на украинском фондовом рынке, так и на российском. Стоит так же отметить ряд дипломатических договоренностей в дальнейшем энергетическом сотрудничестве между ЕС, Украиной и Россией, что должно укрепить мирный союз этих стран. На валютном рынке Украины вчера ажиотаж немного упал, но гривна по прежнему ставит рекорды по снижению к доллару США. Сегодня ожидаем продолжения восходящего движения по индексам.

Ближайшие уровни сопротивления: 1120; 1140; 1160.

Ближайшие уровни поддержки: 1100; 1080; 1055.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день четверга с позитивной динамики. Котировки стартовали у сопротивления 1040 пт. Индекс проявил активный рост после первых же положительных поступлений со стороны СМИ о переговорах в Минске. После полудня котировки были уже выше уровня 1100 пт и лишь после обеда пошли на коррекцию. Диапазон торгов 1041 / 1124 пт, что очень волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI глубоко вошел в перекупленность и вместе с ценой пошел на коррекцию, подтверждая её технически, но окончательно не вышел из зоны. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и по объемам видно резкий прирост бычьей интенсивности, при этом объемы достигли максимумов и скорее всего запас корректировки ещё существует.

Основная торговая сессия четверга 12 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 3,56%, значение 861,93 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +2,22% и значение 1802,80 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Татнефть”, которые подскочили на +6,08%. Среди лидеров падения отличились акции "Сургутнефтегаз (прив.)" (-3,43%).

Российский фондовый рынок в четверг стартовал на позитиве. Торги проходили волатильно. Главным драйвером движения стали Минские договоренности, которые дают шанс на прекращение конфликта на юго-востоке Украины. Индикаторы среагировали на поступающую из Минска информацию о переговорах "нормандской четверки". Эта тема остается ключевой для участников торгов и сегодня. Стоит напомним, что переговоры начинались ещё 11 февраля вечером и продлились более 15 часов. По их итогом стало ясно, что подписанный контактной группой документ по комплексу мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, станет самым главным документов на который будут опираться все стороны в дальнейших своих действиях. Одним из важных пунктов стало требование о прекращении огня всеми сторонами конфликта в 00 часов 15 февраля. Так на известие о завершении переговоров "нормандской четверки"  в 12.00 (по Киеву) рынок отреагировал эмоциональным ростом котировок. Однако крупные инвесторы настроены скептично из-за краха предыдущих договоренностей (от 19 сентября 2014 года), которые не смогли стать основой урегулирования конфликта, хотя на них так же подавались большие надежды. Еще одно событие, которое может сдержать позитив на рынке - введение дополнительных санкций со стороны ЕС вчера на саммите. Сегодня все же ожидаем умеренно позитивные настроения на рынке в течении сессии.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,46% и составляет 88 820 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" подрос на 1,29%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,29%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 1,58%.

Ближайшие уровни сопротивления: 860; 900; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 800; 750; 720.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с резко позитивного настроения. Котировки стартовали от уровня 855 пт (верхняя граница широкого боковика). За первый час котировки снизились в район закрытия предыдущего дня. В полдень, когда стало известно о подписании договоренности в Минске, котировки стремительно выросли, пробив уровень 855 пт и вплотную подойдя к сопротивлению восходящего промежуточного канала стали понемногу снижаться перейдя в коррекцию. Амплитуда торгов за вчера высокая. Характер торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с позитивной позиции. Цены взяли уровень 1780 пт на открытии и так же как и РТС снизились в район закрытия вчерашней сессии. Быки резко повысили цены к уровню 1810 пт от которого перешли в плавную коррекцию. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля с постепенно растущими объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ побывал в перекупленности и вместе с ценой показал коррекцию, но готов восстановить восхождение.