Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли, а немецкий DAX Index впервые в ходе торгов поднялся выше отметки 11000 пунктов. Поддержку рынку оказали данные по ВВП Германии и еврозоны, которые оказались лучше прогнозов экспертов. Кроме того, Греция и страны еврозоны по итогам саммита ЕС договорились начать технические переговоры, чтобы прийти к компромиссу по программе помощи. Согласно опубликованным статданным Федерального статистического агентства ФРГ, ВВП Германии вырос в четвертом квартале 2014 года на 0.7% по сравнению с предыдущим кварталом. На ход торгов также повлияли данные по США.

Американские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением. Катализатором динамики стали макроэкономические данные из Германии, в частности ВВП. Стоит также отметить, что индекс потребительских настроений в США ухудшился в феврале. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в феврале предварительный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта. Сегодня в США выходной день.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись в плюсе. Торги в Токио закрылись незначительным снижением показателей на фоне укрепления курса иены. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, положительно отреагировали на публикацию данных о ВВП Японии в третьем квартале 2014 финансового года. По данным правительства, рост за этот период составил 2,2% в годовом исчислении. Таким образом, японская экономика впервые с апреля 2014 года продемонстрировала квартальный рост. Большая часть Азии готовится к празднованию Нового года. Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,031.84 +118.48 +0.66%,

Hang Seng 24,682.54 +260.39 +1.07%,

S&P/ASX 200 5,877.47 +133.90 +2.33%,

Shanghai Composite 3,210.18 +6.36 +0.20%,

Topix 1,449.38 -0.01 0.00%.

Доллар США снижается к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть значительно выросли, закрепившись выше уровня $61 (Brent) и $53 (WTI) на фоне признаков, что сокращение расходов в секторе добычи может ограничить избыточные поставки. Как стало известно, американская нефтегазовая компания Apache Corp объявила о намерении уменьшить число буровых установок на 70%. Поддержку также оказали данные по ВВП еврозоны. Стоит подчеркнуть, что за неделю стоимость нефти увеличилась примерно на 4 процента. Между тем, эксперты Capital Economics заявили, что восстановление цен на нефть Brent в течение первых двух недель февраля дает надежду на дальнейший их рост до $70 за баррель.

Цены на золото умеренно выросли, обновив при этом двухдневный максимум, что было связано с ослаблением доллара после публикации слабой статистики. Укрепление золота сдерживается положительной динамикой фондового рынка США. Росту цен также помогает фиксация прибыли по коротким позициям в преддверии нового года по лунному календарю. Этот праздник будет отмечаться на следующей неделе, и многие трейдеры будут на каникулах. В то же время, некоторые аналитики ожидают дальнейшего закрытия коротких позиций. Также стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust упали вчера на 0,23 процента до 771,51 тонн.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подешевел. К российскому рублю показал так же снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 61,44 -0,10%,

GOLD 1.231,70 +0,37%,

EUR/USD 1,1414 +0,19%,

USD/UAH*  26,10 -1,51%,

USD/RUB*  65,08 -1,53%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Негативно сегодня на рынки влияют новости с зоны АТО. Минские договоренности выполняются далеко не в полном объеме. Напряженность на востоке Украины может сыграть негативным факторов для фондовых площадок.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы немного выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,13% до уровня 1107,41 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +8,47% и 1412,89 пт, продолжая ралли. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,88%. А дальний, в свою очередь, упал -2,12%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Азовстали” с +3,74%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Авдеевского коксохима” с -10,41%.

Торги по индексу УБ в последний день недели стартовали с особой осторожностью. Цены постепенно перешли в “красную зону” под воздействием продаж со стороны инвесторов. Многие участники не верят в успех Минских соглашений и предпочли закрыть прибыльные позиции под конец недели не изменяя при этом “традиции последнего дня”. Но все же к концу торгов индексы смогли зафиксировать плюсы. Из новостей стоит отметить возможность получения Украиной первого транша в этом году от МВФ в размере около 5 млрд. долларов США. Точной даты получения пока нет, но предполагается, что это будет в марте текущего года. Данная финансовая помощь сможет уберечь Украину от дефолта при грамотном её использовании, однако риски есть всегда и они в прямом смысле сводятся к ситуации на востоке страны. Дополнительного драйва может добавить начало выполнения соглашений подписанных “нормандской четверкой”. К сожалению начало уже негативное. Под Дебальцево продолжаются бои. Сегодня “нормандская четверка” продолжит переговоры. На открытии ожидаем негативный старт торгов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1120; 1140; 1160.

Ближайшие уровни поддержки: 1100; 1080; 1055.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день пятницы с негативной динамики и продолжения коррекции, которая началась ещё в конце сессии четверга. Котировки снизились к уровню 1090 пт от которого перешли к консолидации, но к концу торгов снова выросли к уровню открытия. Многие инвесторы фиксировали свои позиции за счет чего произошло падение. Диапазон торгов 1091 / 1122 пт, что средне для украинского рынка. Индикатор RSI на открытии вышел с перекупленности и вместе с ценой пошел на коррекцию, подтверждая её технически. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и по объемам видна коррекция и спад “бычьих” настроений.

Основная торговая сессия пятницы 13 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 6,05%, значение 914,05 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,96% и значение 1838,18 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “ФСК ЕЭС ОАО”, которые подскочили на +16,82%. Среди лидеров падения отличились акции "ФосАгро" (-3,87%).

Российский фондовый рынок в последний день недели продолжил рост, отыгрывая итоги позитивных новостей с переговоров "нормандской четверки". Обычный торговый сценарий пятницы отошел на второй план и инвесторы вместо того, чтобы фиксировать позиции открывают новые. Дополнительным позитивным фактором стал рост котировок "черного золота", которые смогли превысить отметку $60 за баррель Brent. Индексы подошли до очередных максимумов, что выражает доверие “быков” к нынешним договоренностям вопреки того, что может быть и такое как с сентябрьскими договоренностями, которые были также достигнуты в Минске, однако нарушены. Стоит отметить так же ситуацию с санкциями против России: Европа и США уверили, что санкции будут отменены в случае выполнения договоренностей и улучшения ситуации на востоке Украины. К концу торгов ожидаем умеренную консолидацию по индексам. Начало перемирия уже не задалось. Напряженность на востоке Украины растет и это негативно скажется на сегодняшнее открытие рынка. Сегодня главы Украины, России, Германии и Франции проведут переговоры в формате “нормандской четверки” в очередной раз. Данная неделя покажет, чего стоят эти договоренности.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,45% и составляет 90 500 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,04%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,25%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,31%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 900; 850; 820.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с резко позитивного настроения. Котировки стартовали от уровня 876 пт гэпом. За первые часы торгов котировки приблизились к линии сопротивления восходящего канала. Ближе к середине дня цены начали преодолевать сопротивления основного нисходящего канала, после чего пытаются взять уровень 900 пт. Амплитуда торгов за пятницу средняя. Характер торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая, но ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с позитивной позиции. Цены стартовали гэпом с уровня 1820 пт и приблизились к историческому уровню 1830 пт от которого перешли в боковик. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля с постепенно растущими объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ побывал в перекупленности, но на коррекцию не спешит.