Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно неопределенный.

Европейские фондовые индексы завершили работу разнонаправленным изменением основных показателей. В основном позитивная динамика в конце дня была отмечена после сессии, проходившей в переменчивой атмосфере. Давление ранее оказали сообщения о том, что Германия отвергла предложение Греции по пакету помощи Афинам со стороны кредиторов в еврозоне. Тем не менее, на рынке после первичного разочарования подобным развитием событий, как отметили аналитики, сохраняется оптимизм в отношении перспектив достижения договоренностей Греции с кредиторами.

Американские фондовые индексы закрылись в разных зонах, на динамику рынков повлияли акции энергетических компаний, которые снизились на фоне спада цен на нефть. Инвесторы также оставались осторожными из-за неопределенности с перспективами договоренностей с Грецией. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось. Это очередной признак улучшения ситуации на рынке труда. Вместе с тем, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в феврале индекс деловой активности умеренно ухудшился, достигнув при этом уровня 5,2 пункта по сравнению с 6,3 пункта в январе. Также сегодня были опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США. На прошлой неделе они выросли на 7716 тыс. баррелей - до 425.644 млн баррелей.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись в плюсе на фоне положительной экономической статистики по экспорту в Японии, а также решения Федеральной резервной системы оставить базовую процентную ставку без изменений. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут в ожидании результатов запланированной на сегодня встречи Еврогруппы в Брюсселе, на которой может быть принято решение о продлении программы макрофинансовой помощи Греции. Инвесторы ожидают, что Греция в итоге получит необходимые уступки.

Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля, в связи с празднованием Нового года.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,326.87 +62.08 +0.34%,

Hang Seng Closed,

S&P/ASX 200 5,881 -23.23 -0.39%,

Shanghai Composite Closed,

Topix 1,497.94 +3.01 +0.20%.

Доллар США продолжает укрепляться к основным сырьевым инструментам и валютам. Котировки нефти эталонных марок продолжают падать в четверг после выхода данных о запасах в США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей. Тем временем, по информации Американского института нефти (API), нефтяные резервы в стране подскочили на 14,3 млн баррелей. Объем запасов нефти, принадлежащих НПЗ, трейдерам и другим участникам рынка, и так находится на самой высокой отметке почти за 80-летний период, согласно данным Минэнерго США.

Золото дешевеет после роста в начале сессии на фоне укрепления доллара, вызванного сильными данными по рынку труда США. Ранний рост цен на золото был вызван ослаблением доллара после публикации протокола совещания ФРС, показавшего, что руководство центробанка опасается слишком раннего повышения процентных ставок.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал незначительное падение курса.

На текущий момент:

BRENT 60,57 +0,86%,

GOLD 1.208,70 +0,09%,

EUR/USD 1,1360 -0,07%,

USD/UAH*  27,00 +0,37%,

USD/RUB*  62,13 -0,43%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Неопределенные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность рынку двигаться, в большей степени, технически, так как геополитика пока отошла на второй план. Так же на динами рынков могут сработать настроения соседних площадок.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга ниже нуля. Индекс УБ упал на 2,91% до уровня 1082,08 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,76% и 1463,79 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,24%. А дальний, в свою очередь, упал -0,25%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста нет акций из индексной корзины. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,76%.

Торги по индексу УБ в четверг стартовали с негатива, отрабатывая классический технический сценарий. Ситуация на юго-востоке Украины несколько стабилизировалась, но особого оптимизма пока нет, так как минские соглашения находятся в стадии “притирания”. Во многом снижению посодействовали внешние рынки. Так украинский фондовый рынок пошел за поводырями: российской биржей и европейскими рынками, которые в большей степени, так же торговались отрицательно. Стоит так же отметить, что вчера СНБО рассматривало вариант привлечения миротворческих войск ООН, что с одной стороны даст надежду на скорейшее восстановление мира, а с другой стороны отказ Украинской стороны и ЕС от миротворцев с России дает возможность полагать, что может произойти усугубление ситуации. Давление на украинский фондовый рынок продолжают оказывать ухудшившиеся макроэкономические показатели и слабеющая гривна, которая вчера показала новый антирекорд - 27,35 грн./$. Ожидаем продолжения отработки технического сценария торгов и позитивный старт.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1120; 1140.

Ближайшие уровни поддержки: 1080; 1055; 1020.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день четверга с негативной динамики. Все таки схема “пробой-отбой” сработала, только немного выше чем предполагалось позавчера. Котировки откатились к сопротивлению 1120 пт, которое ранее являлось нижней линией поддержки восходящего канала, и принялись снижаться. Цены затормозились у уровня 1070 пт у которого были буквально позавчера. Диапазон торгов 1073 / 1115 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вниз, немного не дойдя до зоны перепроданности. Гистограмма MACD около нулевого уровня и по объемам видно неопределенность участников торгов.

Основная торговая сессия четверга 19 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 2,46%, значение 906,51 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,65% и значение 1797,87 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Мечел”, которые подскочили на +15,70%. Среди лидеров падения отличились акции "СОЛЛЕРС" (-6,41%).

Торги на российском рынке акций в четверг вошли в коррекцию. Индикаторы продолжают пребывать в состоянии неопределенности из-за конфликта на Украине. Правда стоит отметить, что ситуация на Украине пока остается стабильной, но риски срыва минских договоренностей все еще присутствуют. Одним из факторов влияния для индексов является нефть, которая снижается в цене и тем самым придает силы для коррекции индексов. В первой половине торгов нефтяные котировки опустились ниже $59 за баррель на ожиданиях публикации еженедельных данных об изменении запасов нефти в США, а также после повышения прогнозов от "Американского института нефти". Сегодня же нефть более стабильна и может дать поддержку индексам. Среди событий, из которых рынок может почерпнуть сигналы для дальнейшего движения, стоит отметить телефонные переговоры "нормандской" четверки, которые состоялись вчера вечером, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и выполнение минских соглашений. На валютном рынке наблюдалась достаточно хорошая волатильность, вызванная, в первую очередь, снижением нефтяных цен. Ожидаем налоговый период со следующей недели, который сможет до 2 марта обеспечит стабильную поддержку “россиянину” при условии отсутствия эскалации конфликта на Украине. Сегодня возможен умеренный рост котировок в техническом сценарии. Не забываем, что сегодня пятница и многие предпочтут закрыть свои позиции.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,40% и составляет 91 690 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,02%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,08%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,63%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 980.

Ближайшие уровни поддержки: 900; 850; 820.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с негативного настроения. Котировки отбились от сопротивления восходящего канала и принялись снижаться. Поддержку цены нашли только около 900-го уровня. После чего перешли в боковик, показывая неопределенность в последующих действиях. На данный момент котировки около срединной линии канала и вполне могут от неё отбиться и продолжить растущую динамику. Или же, если закрепятся под уровнем 900/895 пт могут пройти к поддержке 855 пт. Амплитуда торгов высокая. Характер торгов на данный момент нисходящий. Общая динамика все ещё падающая, но ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с негатива, но в отличии от долларового собрата активность падающего движения сохранялась до уровня заторможения цены у уровня 1760 пт. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ ниже нуля, но объемы пока слабые. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ указывает на фактическое окончание коррекционного понижающегося движения, так как уже практически в перепроданности.