Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - нейтральный.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, в то время как сильные данные по производственному сектору еврозоны стимулировали рост евро, однако эта поддержка оказалась временной, и фондовые рынки не смогли продемонстрировать устойчивое повышение из-за сохраняющихся опасений насчет экономического будущего Греции. Что касается данных, исследовательская фирма Markit сообщила, что активность в производственном секторе еврозоны в феврале осталась на уровне января, а производственная активность в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, ускорилась. Согласно отчету, февральский индекс PMI для сферы производства еврозоны составил 51,0 пункта против предварительного значения на уровне 51,1 пункта и 51,0 пункта в январе. В Евростат также сообщили, что уровень безработицы среди 19 стран еврозоны упал в январе до 11,2% с 11,3% в декабре (пересмотрено с 11,4%).

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, подтолкнув Nasdaq выше уровня 5000 впервые за пятнадцать лет. Катализатором динамики стали смешанные данные, которые указали на медленно ускоряющуюся экономику. Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в феврале активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса. Индекс PMI для производственной сферы США упал в феврале до 52,9 против 53,5 в январе. Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США, показали, что объем расходов на строительство неожиданно снизился по итогам января, что было вызвано падением частных и государственных расходов.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в плюсе вслед за снижением ставки китайским Центробанком, ставшим вторым за последние три месяца. В заявлении ЦБ указывается на возросшие дефляционные риски, связанные, в частности, с последствиями падения мировых цен на сырье. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались с роста котировок, на которые повлияла публикация министерством торговли США данных о потребительских расходах в стране в январе. Австралийские акции упали с самого высоком уровне за последние семь лет, после того как центральный банк страны воздержался от дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,784.84 -42.04 -0.22%,

Hang Seng 24,892.25 +4.81 +0.02%,

S&P/ASX 200 5,935.8 -23.08 -0.39%,

Shanghai Composite 3,305.45 -30.84 -0.92%,

Topix 1,522.88 -2.09 -0.14%.

Польский рынок акций в понедельник смог завершить торговою сессию с незначительным положительным результатом на фоне отсутствия единого тренда на европейских площадках. Индекс широкого рынка WIG зафиксировал символический рост на 0.07%.

Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 в отличие от индекса широкого рынка завершил сессию с понижением, потеряв 0.25%. Только треть бумаг индексной корзины закончили день ростом котировок. С наилучшим результатом закрылся TVN (WSE: TVN), акции которого подорожали на 3.05%. В тоже время среди наиболее просевших акций оказались TAURONPE (WSE: TPE) и MBANK (WSE: MBK), упавшие на 3.27% и 2.61% соответственно.

В отраслевом разрезе аутсайдерами стали энергетическая отрасль и телекоммуникационный сектор (соответствующие индексы WIG-ENERG и WIG-TELKOM упали на 1.07% и 0.99%), тогда как остальные 9 индексов завершили день успешно.

Во вторник внимание участников польского рынка акций будет сосредоточено на мировых рынках, а также отчетах эмитентов.

Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Котировки нефти эталонных марок движутся разнонаправленно (WTI растет, Brent дешевеет) на данных о меньшем, чем ожидалось, сокращении числа буровых установок в США. Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество действующих буровых установок в США на минувшей неделе уменьшилось на 33, что стало минимальным сокращением за последние 8 недель. Негативное влияние на рынок оказывают новости об увеличении добычи в Саудовской Аравии, в результате чего страны-члены ОПЕК выйдут за пределы согласованной ими квоты девятый месяц подряд.

В начале сессии золото выросло почти до двухнедельного максимума, поскольку инвесторы отреагировали на сокращение процентной ставки в Китае в минувшие выходные. Но позже под давлением укрепления доллара цены на драгметалл ушли вниз. Низкие процентные ставки способствуют золоту, поскольку снижается относительная стоимость удержания металла, гарантируя инвесторам повышенную прибыль. Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1223.00 долларов за унцию и затем упала до 1209.80 долларов за унцию.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю так же показал рост курса.

На текущий момент:

BRENT 60,96 +0,78%,

GOLD 1.210,20 +0,01%,

EUR/USD 1,1212 +0,13%,

USD/UAH*  26,59 +0,39%,

USD/RUB*  62,22 +1,56%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Нейтральные настроения на внешних площадках не оказывают поддержки отечественным рынкам. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность участникам переоценить свои риски. Украинская армия начала отвод вооружения. Минские договоренности в данный момент соблюдаются, что добавляет позитива.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,98% до уровня 1135,93 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -9,37% и 1468,25 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,69%. А дальний, в свою очередь, вырос +0,86%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Центрэнерго” с +2,41%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Азовстали” с -0,59%.

Торги по индексу УБ в понедельник стартовали с позитива. Темой дня продолжает быть конфликт на юго-востоке Украины. Режим прекращения огня и отвод вооружения происходит под контролем ОБСЕ, хотя и не прямым. Поддержку украинскому фондовому рынку оказывают новости о том, что Россия и Украина намерены довести “зимние поставки газа” в рамках договоренностей. В то же время гривна на межбанке несколько укрепилась и на закрытии составляла 26,59 грн./$. По большей степени рынком двигал технический характер торгов. Сегодня же ожидаем продолжение отработки техники и рост по индексам.

Ближайшие уровни сопротивления: 1140; 1175; 1200.

Ближайшие уровни поддержки: 1120; 1100; 1080.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день понедельника с позитивной динамики. Цены приблизились к значимому сопротивлению 1140 пт от которого перешли к боковику. Характер торгов восходящий. Диапазон торгов 1126 / 1142 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI ходил у зоны перекупленности, но так и не вошел в неё, а сейчас направлен в бок и пока лежит между уровнем 70 и 50. Гистограмма MACD выше нулевого уровня, но по объемам видно небольшой рост “бычьего” настроение.

Основная торговая сессия понедельника 2 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,38%, значение 1783.34 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,77% и значение 903.56 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "Распадской", которые подскочили на +9,06%. Среди лидеров падения отличились акции "КАМАЗа" (-2,17%).

В понедельник на российском фондовом рынке акций приоритет участников торгов лежал на покупках. Поводом послужили сообщения о улучшении ситуации в процедуре отвода войск сторонами конфликта на юго-востоке Украины. В первые часы рублевый индикатор установил внутридневной максимум - 1789,54 пункта, однако утренний импульс довольно быстро угас. Снижающая нефть все же смогла развернуть биржевые индикаторы и заметно сократить их рост. В последние дни настроения на нефтяном рынке меняются весьма стремительно. Участники российских торгов чутко реагируют на эти колебания. Значимость геополитических факторов временно отошла на второй план. Нефть торгуется в "красной зоне" на фоне укрепления доллара и отказа ОПЕК соблюдать квоту на добычу. На валютных торгах Московской биржи рубль уступил позиции к доллару США и евро, следуя за нефтяными котировками. Сегодня ожидаем рост по индексам.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,98% и составляет 88 880 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,63%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,15%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,12%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 980.

Ближайшие уровни поддержки: 890; 850; 820.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивного настроения. Котировки продолжают находиться в боковике. Верхняя граница 920 пт пока не преодолена. Амплитуда торгов слабая. Характер торгов растущий. Общая динамика все ещё падающая, но значительно ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с позитива. В течении дня постепенно смог подняться к уровню сопротивления 1795 пт, у которого нашел сопротивление. Отметим, что цены взяли курс на обновление максимумов. Сила гистограммы MACD по РТС выше нуля со слабыми объемами и интенсивностью, а по ММВБ над нулем с большими объемами, чем ранее. В свою очередь RSI по РТС направлен к перекупленности однако сейчас около 50-го уровня, в свою очередь по ММВБ указывает на возможный рост рынка и движется к перекупленности.