Итоги дня: UX -5,98% (1318,08)
Во вторник, 4 октября, Индекс UX завершил торговую сессию с существенным минусом (-5,98%), достигнув отметки 1318,08 п. Среди причин, оказывающих давление на рынки, по-прежнему находится еврозона с ее долговыми проблемами, а также волнующие инвесторов перспективы восстановления мировой экономики.
Отечественные площадки снижались солидарно с мировыми и несли потери по большинству ликвидных акций первого эшелона в ходе всей торговой сессии. Стоит отметить, что активность участников торгов остается слабой, и внимание сосредоточенно на нескольких представителях индексной корзины, которые постоянно попадают под прицел продавцов. Среди них аутсайдеры последних торговых сессий Центрэнерго (-8,88%), Алчевский меткомбинат (-8,01%) и Енакиевский метзавод (-7,21%).
Объем торгов фондового рынка составил 87,0 млн. грн., из них на рынке заявок — 51,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 34,5 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали на 93,7 млн. грн. (фьючерсы — 92 млн. грн., опционы — 1,7 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-12.11 уменьшился на 5,15%, расчетная цена составила 1325,05 п. при спрэде +6,97 п.
Индекс ПФТС также понизился (-4,16%), разместившись на отметке 534,80 п. Объем торгов акциями составил 1,24 млн. грн.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием украинских фондовых площадок наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки завершили торговую сессию вторника в «зеленой» зоне: индекс Dow вырос на 1,44%, S&P — на 2,25%, NASDAQ — на 2,95 %. Индексы АТР торгуются менее оптимистично на новостях о том, что агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Италии сразу на три ступени — с Aa2 до A2 с негативным прогнозом. На момент написания комментария Nikkei 225 теряет 0,8%, Shanghai —0,26%.
Российские площадки открылись на положительной территории: индексы РТС и ММВБ растут более чем на 1%.
Важная статистика сегодня
Сегодня ожидается выход большого блока макроэкономических новостей, от которых будет зависеть, смогут ли рынки сохранить заданный американскими площадками позитивный фон.
11:30 — ВВП окончательный, г/г (Великобритания)
12:00 — ВВП пересмотренный, г/г (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, м/м (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, г/г (еврозона)
15:00 — Индекс ипотечного рынка (США)
15:15 — Индикатор занятости ADP (США)
17:00 — Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере (США)
17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Плавное снижение в течение всего дня опустило значение фьючерса S&P500 к отметке 1068 п. Через полчаса с момента старта основной торговой сессии оптимизма инвесторам добавила речь главы ФРС Бена Бернанке с отчетом перед объединенным экономическим комитетом Конгресса США. В его выступлении прозвучали слова о гарантиях новых поступлений ликвидности, но при условии дальнейшего ухудшения ситуации.
Отскок от годовых минимумов увеличивает шансы на формирование разворотной фигуры «двойное дно», которая может стать сегодня хорошей опорой для «быков». Также стоит обратить внимание на формирование «бычьей дивергенции». Но негативный сценарий пока еще не отменен, и в случае похода ниже уровня поддержки (1077 п.) снижение может продолжиться к минимумам 2010 года (1000 - 1037 п.п.)
Дневной график S&P500
Двойное дно (англ. double bottom) — одна из самых распространенных разворотных фигур, встречающихся после нисходящего тренда. Фигура Двойное дно очень похожа по своей природе на фигуру Двойной пик. Эти фигуры идентичны, с тем лишь отличием, что они как бы являются отражением друг друга. Как вы уже, вероятно, догадались, фигура Двойное дно состоит из двух приблизительно равных доньев, между которыми есть небольшое восхождение. Иногда Двойное дно называют буквой латинского алфавита “W” из-за очевидной схожести.
Бычья дивергенция — это ситуация, когда расхождение наблюдается во время нисходящего тренда (между впадинами цен и впадинами индикатора). Сильная положительная дивергенция является признаком высокой вероятности роста цены.
С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
